农机大势观澜:拖拉机行业或将形成产业集群“三足鼎立”之势!

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  农机大势观澜:拖拉机行业或将形成产业集群“三足鼎立”之势!

欧洲和美国的农机市场格局相对稳定,拖拉机行业就只有约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯、道依茨法尔等几家企业;亚洲也只有久保田、马恒达、洋马、乐星等几家企业。

在这些市场里,新品牌的生存几率基本为零,市场竞争也几乎没有什么悬念,无非是几个大品牌此消彼长的排位游戏。

而国内拖拉机行业,可以说是全球竞争最激烈、形势最复杂,并且最不确定的市场。一个稳定而良性的市场是企业都想要的环境,但是笔者认为国内拖拉机行业“超不稳定”的状态还会持续很长时间,行业洗牌遥遥无期,企业需要学会在乱局中生存!

竞争处于不稳定状态

国内农业市场正处于种植结构调整期,而农机购置补贴政策虽然是一种长效机制,但补贴方式、对象和力度在具体的品类上会有定期或不定期的变化,这种变化最容易形成市场的热点轮动,从而引导行业的产能向热点品类转移。

如2015—2018年,132.3kW(180hp)及以上拖拉机是最火爆的产品,主要原因是单机补贴额度高,部分地区还有所调高或有地方累加补贴。当时,有近150家企业推出了该功率段拖拉机,全行业形成了5万台的产能。

但在2019年,大部分省、市大幅度调低该功率段拖拉机单机补贴额度。在政策的影响了,该功率段产品一度出现了市场动荡,但随后,很多企业开始转向44.1~73.5kW(60~100hp)拖拉机的生产。

旧产能还没有完成洗牌,新热点到来后旧产能会转化成新产能,行业洗牌很难完成。

小企业轻型化经营,大企业经营困难无力洗牌

通常情况下,洗牌期一定是在行业进入了成熟期后期,竞争的核心元素由速度和机会转向体量、规模和综合实力。所以绝大部分洗牌是大鱼吃小鱼,但国内拖拉机行业还很难完成洗牌,这与企业的经营模式有关。

从整体看,近几年新成长起来的企业绝大部分是轻型化组装企业,包括一些万台销量级的企业。事实上,很多小品牌一没有厂房,二没有生产线,只需叉车和吊车就可以组装了,根本没有机加工能力。

一些大型企业,如中国一拖、东风农机、黄海金马、沃得农装、中联重科、雷沃重工等,几乎都走上了重型化之路,也就是自建内部供应链体系。而内部自建供应链的问题就是从一种产品切换到另一种产品上,内部要进行大调整,甚至供应系统和组装线可能会报废。

在市场上,轻型化小企业可以快速而低成本地切换到下一个热点产品上,大企业则船大难调头,跟不上市场节奏。加之目前大企业的经营也陷入困境,无力完成行业洗牌。

外资占据“头部市场”,很难完成中低端洗牌

还有一种情况是跨国企业来洗牌。从理论上看,约翰迪尔和凯斯纽荷兰都是市值近2000亿元的巨无霸,久保田、爱科、克拉斯等是数百亿元级的大企业,但将国内数百家拖拉机品牌淘汰掉也并非是简单的事。

国内市场需求层次丰富,至少有高、中、低3种不同的势力。如果要完成全行业的洗牌,企业产品线必须要全,并且要在3种类型的市场上都有竞争优势。

但外资品牌的竞争优势在高端机型上,也就是“头部市场”。从2018年补贴系统看,183.8kW(250hp)以上拖拉机几乎都是约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯等外资品牌。而在110.3kW(150hp)以下,尤其是73.5kW(100hp)以下市场上,大部分还是国产品牌的天下。

所以依靠跨国公司完成国内拖拉机行业的洗牌也是根本不可能的。

“千层饼”式需求,没有企业能通吃天下

国内农机需求不是仅仅用高、中、低就能分层的。在市场营销中,如果用这种简单的方式来划分市场,企业的业务肯定做不好。

事实上,国内农机需求层次非常丰富,有人称国内拖拉机市场是“千层饼”,表现在需求细分,甚至零碎化。

比如国内几家大型企业的产品线,在广度、深度和宽度方面都有别于跨国企业。中国一拖和雷沃重工一年约3.5万台的拖拉机销量,是由超过100个型号和二三十个功率段组成的。甚至同一个功率段会有3~5个不同型的产品,包括简配型、普遍型、加强型等。目的就是面对多层次的用户,通过丰富的产品线来满足市场需求。

即便是这样,大企业的产品也只能满足一部分用户的需求。因此说,面对“千层饼”式的国内拖拉机市场,没有一家企业能通吃天下,完成洗牌更是难上加难。

产业集群之间或有洗牌可能

传统意义上的行业洗牌,主要是企业与企业、品牌与品牌之间的淘汰和兼并,争夺的主要是用户,体现的是市场占有率的高低。

目前国内拖拉机行业形成了山东、河南、江浙、河北和安徽等几个产业集群,行业竞争主要体现的是产业集群之间的竞争,深层次就是产业链之间、生态圈之间的竞争。其次才是代表着产业集群实力的大型生产企业之间的竞争。

如果按地理位置和产品特征,国内拖拉机产业集群可以分为北方旱田型和南方水田型,竞争态势是北方旱田拖拉机想侵占水田市场,反之亦然。

笔者预计,竞争结果是市场资源将向最有实力的产业集群聚集。有些小集群将被淘汰,最终有可能会形成山东潍坊、河南洛阳、沿太湖苏锡常3大产业集群“三足鼎立”之势。

总之,拖拉机行业目前还在继续离散,行业要完成洗牌遥遥无期。在这种生态环境下,小企业仍有生存几率,但大企业生存将更加艰难。

标签:企业   拖拉机   行业   市场   国内

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