2016年杂粮杂豆市场运行情况及2017年展望

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  2016年杂粮杂豆市场运行情况及2017年展望

资料图

为了解我国葵花籽、花生、绿豆、黑豆、豌豆、红小豆、芸豆、高粱、大麦、荞麦、谷子、春小麦、青贮玉米等农作物2016年的市场运行特点,并预判2017年的市场走势,调研组进行了对以上农作物主产区黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西、山西、河北、宁夏回族自治区、甘肃、河南、山东等省份的调研。

调研组对种植户、贸易商、下游加工企业等全产业链上的各个环节进行了深入调研,采取实地走访和电话调研的方式,共计调研了3000余个样本。根据此次调研了解到的市场情况,结合我们对于相关农作物常年的市场跟踪经验,我们得出以下结论:

2016年13个调研作物全国种植面积约16943万亩,较2015年增544万亩,增幅3.32%;总产量约9164万吨,增幅27.33%。全国总需求量呈微幅增加态势,其中红小豆、芸豆、豌豆、黑豆、花生、青贮玉米需求稳中有增,高粱、谷子、大麦、绿豆、葵花籽、春小麦、荞麦需求量小幅下滑。进口方面,受政策影响,高粱、大麦的进口量同比降幅明显,达到40%左右。

出口方面,高粱同比增加213%左右,芸豆同比增加24%左右,荞麦同比下降40%左右,红小豆同比下降14%左右,绿豆同比下降16%左右,其他品种变化不大。从调研情况来看,相较于玉米品种,杂粮杂豆的比较收益仍占优势,因此多数产区农户2017年种植意向保持稳中有升趋势。

预计2017年除了葵花籽和豌豆外,其他作物种植面积均会有所增加,总体产量也将呈现上升趋势。受新季度供应量增加影响,调研范围内13个品种中,70%的品种市场价格处于下滑预期。

一、2016年市场运行特点

受近几年售粮价格和种植收益相对较高影响,所调研的13个品种种植面积多有所增加,其中高粱、荞麦、绿豆、红小豆、黑豆、花生、葵花籽、青贮玉米同比增加;谷子、大麦、春小麦、芸豆、豌豆种植面积同比减少。

市场价格方面,2016年涨跌品种数量各占50%,上涨的品种中,涨幅较明显的有谷子、芸豆,幅度均在30%以上;下跌的品种中,跌幅较明显的有红小豆、荞麦、葵花籽、绿豆、黑豆,跌幅均在10%以上。

在以下分析中,本着从粮、豆品种名称进行大致分类的原则进行了简单分类,将高粱、大麦、荞麦、谷子、春小麦五个品种归于杂粮类,将绿豆、红小豆、黑豆、芸豆、豌豆五个品种归于杂豆类,将花生、葵花籽归于油料作物,将青贮玉米单独做为一类。

(一)杂粮五个产品种类中,面积两增两降一平,收益分化

因2015年种植收益乐观,2016年高粱、荞麦种植面积有所增加,增幅分别在8.51%和58%。谷子、大麦种植面积下降,降幅超20%;春小麦基本稳定,种植面积下降不到1个百分点。

种植收益方面,五个品种出现分化,其中高粱、大麦、荞麦(内蒙古)理论种植收益下降,幅度分别达到30.74%、40.17%、57.91%;谷子、春小麦(黑龙江)理论种植受益上升70.32%和362%。

由于部分品种地域间存在差别,有的地区种植收益上升,有的地区种植收益下降。如荞麦在陕西与内蒙古地区收益一增一降,春小麦在黑龙江与新疆维吾尔自治区也是呈现一增一降局面。

(二)杂豆五个品种种植收益全线下滑,个别品种出现亏损

由于2016年春季干旱、秋季多雨影响,杂豆单产降幅较大,直接导致种植收益下滑。其中绿豆种植收益降幅42.13%;红小豆种植收益降幅39.36%;芸豆(奶花)种植收益呈现亏损,达到10.32元/亩(租地);豌豆种植收益降幅1.05%-16.8%(地区与品种差别导致幅度不同);黑豆种植收益降幅22.51%-29.17%(地区与品种差别导致幅度不同)。

从面积方面来看,2016年杂豆五个品种的种植面积呈现“三升两降”,其中绿豆、红小豆、黑豆种植面积增加幅度比较明显,同比分别达到12.75%、41.64%、97.33%;而芸豆、豌豆种植面积出现下滑,幅度分别为20.70%、1.25%。

(三)油料作物花生涨跌剧烈、葵花籽品质下降出现滞销

2016年全国花生市场较往年出现较大涨跌幅度,上半年因货少导致拉涨明显,涨幅达到36%(辽宁为例),新季上市后,价格出现“跳水”,从最高点跌到低谷,跌幅达到21%(辽宁为例)。但从全年来看,受亩产量增加带动,花生种植户仍呈现收益增加趋势。

2016年葵花籽单产量与品质均下滑,市场贸易商收货意愿低,同比往年来看,今年货源积压在种植户处较为普遍。由于货源品质不佳,加上市场价格低位,部分产区种植户一度出现滞销现象。从种植面积来看,2016年全国花生、葵花籽种植面积均增加,增幅分别在1.4%和6.81%。

此外,青贮玉米受政策刺激,种植面积和产量明显增加,增幅分别在40.97%和47.83%。2016年专业青贮玉米(优良青贮品种)种植量增加,品种优势带动下,行业种植收益呈现上升态势。

二、2017年市场走势展望

受种植习惯及区域性品种优势影响,2017年农户对部分品种种植积极性较高,但个别品种存在下滑预期。预计,新产季杂粮杂豆总体供应量处于上升通道。但由于需求增长预期乏力,多数品种市场价格将无法维持高位,因此收益将受限,大麦、荞麦、花生、葵花籽的预期收益谨慎乐观。以下分析仍以粮、豆、油料进行分类说明。

(一)主要杂粮类品种量增价跌

根据农户种植意向反馈和结合历年种植经验,预计新产季高粱、谷子、荞麦、春小麦种植面积及产量将小幅增加。预计2017年谷子产量出现明显上升,初步预估大约增加2成;高粱、荞麦、春小麦种植面积微幅增长;大麦种植面积将稳中略降。

从价格方面来看,预计2017年荞麦、大麦价格有所上涨,但幅度有限,其他品种价格将维持相对平稳或下滑状态。新季度高粱、大麦市场受进口货源影响较今年将减弱。

(二)杂豆种植面积稳中有增,预计价格低迷现象较为普遍

红小豆、绿豆作为杂豆市场上的主要流通品种,由于比较收益相对较好,农户种植意向仍较强,预计上述两个品种2017年种植面积增加的可能性较大,同时市场价格预期将继续低迷。

预计豌豆种植面积小幅减少,黑豆面积基本稳定,芸豆面积略增,三个品种年内价格变化幅度有限。从需求来看,5个杂豆品种在某些领域具备相互替代性,一定程度上限制了单边上涨行情。另外,豌豆、红小豆、绿豆等品种受进口货影响较大,因此整体来看,杂豆市场价格低迷的现象将较普遍。

(三)新产季油料作物葵花籽收益将出现好转

2016年葵花籽质量差,存在滞销现象,此将导致新产季部分农户的种植积极性下降,预计降幅在5%-20%不等。随着供应量下降,新产季葵花籽价格将摆脱疲弱走势,出现反弹契机。花生市场保持相对稳定,价格上行空间受限。

三、政策建议及风险提示

(一)政策建议

“小、杂、散、乱”是杂粮杂豆的突出特点,行业内难以形成有序的引导。通过调研反馈,结合我们近年来的市场经验,提出以下建议:

1、部分品种行业标准不规范,建议当地政府联合行业专业机构,对于如高粱等品种统一新的行业标准及质量检查监测标准。

2、建议做好杂粮杂豆品种消费升级的引导,促进杂粮杂豆“就地增值”,延伸产业链加工链条,加快全国流通消费一体化进程。同时对于地域标志的特色产品进行定向、专业的推广。

3、加强部分作物进口货源的监控力度,通过“定向企业、定向来源国、定向用途”方面进行监控,以进一步降低进口货源对于国内市场的冲击。

4、建议国家主粮政策与区域性小杂粮杂豆政策进行对接,地方政府从特色产业、订单帮扶、土地入股、折股量化等运营模式方面进行引导,解决农户种植盲目性的问题。

5、加强信息化指导,通过网站、手机短信、APP、广播等方式助农户及时了解市场动态,引导农户安排生产种植。

(二)风险提示

1、2017年多数品种种植面积增加,可能会出现“粮多、卖难、价跌”的循环圈,建议农户合理安排生产,规避价格下跌风险。

2、品质标准不规范的风险。行业规范缺失、技术简单、生产不规范,所导致的行业收益低以及违约风险。

3、极端天气风险。由于杂粮杂豆种植的土地条件相对较差,抵御天气风险能力较弱,“靠天吃饭”的特点较明显。建议有关部门增加对于当地杂粮杂豆灾害天气的预警播报,及时引导农户提高种植期、收获期的抗风险能力。

标签:种植   品种   面积

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