2021农机上半场：分化加剧，冰火同炉

按照经济学家的判断，今年以来，我国经济整体已恢复增长趋势，不过行业之间仍存有较大差异。具体到工业企业行业，上半年，原材料成本大幅上涨引发的分化持续加剧，与此同时，随着欧美等国家疫苗普及取得进展，全球市场的供求缺口得到有效缓解，我国工业品的出口和疫情期间国内暂时活跃的进口替代生产面临着回调压力，负面影响已经显现，下半年，我们面临的不清晰、不确定的因素将越来越多。

上半年，农机行业总量水平“稳”字当头，市场趋稳运行态势明显，结构性调整持续进行，品类市场分化特征愈加突出，行业进步沿着稳定可持续发展轨道向前运行。

大众品类VS小众品类：分化加剧

上半年，农机行业产业结构调整迹象依然明显，进入存量市场的拖拉机、小麦联合收获机、水稻联合收获机、农用工程机械等传统大众品类市场延续了趋稳运行态势，市场保持在一定当量区间，波动不大，大型化、智能化、品牌化特征日深，市场增量主力来自社会存量产品更新换代。

与此同时，以畜牧机械、经济作物机械、无人机植保机械等新兴小众品类显示出良好的成长性，市场趋热势头不减，打捆机、无人飞机、薯类收获机、果蔬烘干机、精量播种机、畜禽喂饲机械设备、无人驾驶及导航系统等市场，均在上半年有不俗的业绩表现。

整体而言，日趋饱和的传统农机产品正在进入质量升级换代发展阶段，存量竞争特征愈加鲜明，市场趋缓已成定局，高端化、智能化、大型化正成为农机市场的一股浪潮，无人驾驶、远程控制、大数据应用、人工智能等逐步兴起，先进技术支撑的农机产品越来越受到用户的青睐。伴随着行业产业机构调整，越来越多地新生需求不断衍生，新兴农机品类更多地进入产业体系，快速成长，有效满足着用户的新需求，体量不断增大，逐步成长为农机市场的中坚力量。用一句话概括当前农机市场，那就是传统市场优化升级与小众市场需求满足同步进行，农机用户消费源动力更加趋于理性刚需。

年度目标VS实际表现：预期收敛

今天，不管是何种行业，在进行业务分析的时候，都不得不提到2020年爆发的全球性新冠疫情的影响，去年，受益于有效的疫情防控措施，我国生产恢复快于海外其他国家生产，不少企业在“进口替代”和“出口替代”的推动下，业务拓展超出大家意料，不仅如此，国家在税收减免、补贴支持复工、特殊行业补助等环节给予空间的政策支持，国内经济快速恢复，全年经济总量突破100万亿元，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。具体到农机行业，2020年更是取得了规模、利润双增长的显著业绩，给连续5年处于发展低谷的农机人注入了一针“强心剂”。

2021年初，基于对市场的相对乐观判断，为数不少的农机企业在年度业务目标设计时，设定了不小的上升当量。经过半年的市场运行，加之3月12日《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》的出台实施，明确，提高重点区域水稻插（抛）秧机、重型免耕播种机、玉米籽粒收获机等粮食生产薄弱环节所需机具，丘陵山区特色农业发展急需机具以及高端、复式、智能农机产品的补贴额测算比例，逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目或档次补贴额，到2023年，将其补贴机具补贴额测算比例降低至15%及以下，并将部分低价值的机具退出补贴范围。鉴于对诸多因素的综合考虑，不少企业尤其是大中拖等传统农机产品制造企业，结合自身经营实际，对年度目标进行了不同程度的调整，在营销策略上也作出了相应改变。

按照今年上半年农机市场表现推测，中低端传统农机品类市场销量回落已是必然，行业运行由规模增长向质量增长深入，产业结构调整持续进行，全年趋稳运行成定局，全行业主营业务收入或小幅下滑。

小微企业VS大中企业：洗牌持续

今年以来，钢铁、橡胶等原材料价格大幅上涨，不仅加重了农机企业的经营负担，而且加剧了行业间效益不平衡和企业的经营风险。整体来看，小微企业经营灵活、成本负担相对较小，但是，面临的刚性支出压力不减、融资压力大幅上升；大中企业则存在调头缓慢、经营成本较大的弊端，却在风险抵御、渠道分销以及品牌影响力等环节存在较大优势。

伴随着各国疫情控制情况好转，2021年上半年，全球经济实现了疫情初步缓解后的强势反弹，全球性经济贸易交易量正在上升，根据IMF2021年4月份的预测，2021年全球经济有望实现6%的经济增长。今年以来，我国农机海外业务逐渐恢复并取得了好于去年同期的成果，根据中国海关数据，今年1-5月份，农业机械出口金额183.7亿元，同比增长36.1%；进口金额17亿元，同比下降33.6%。但是不容忽视的是，我国农机产业仍处于世界产业链和价值链的中下游，中高技术制造增加值创造力仍然比较低，整体竞争优势仍然不够明显，靠体量规模和低价格取得的利润附加值有限，海外业务型农机企业也同样面临着产品升级的严峻考验。按照经济学家的预测，全球经济增长路径或将于2021年下半年开始向下修正，疫情防控成效将成为经济复苏的晴雨表与分水岭，下半年，我国农机行业面临的海外业务形势向好，至于成效如何，关键是看我国农机产品进步升级与竞争力提升效果。

从国家农机购置补贴政策层面看，今年，恰好正值2018—2020年农机购置补贴政策与2021—2023年农机购置补贴政策衔接期，上半年，新三年补贴政策处于酝酿发布及实施落实准备期，多数购机用户持观望等待态度，补贴驱动及对市场影响效果尚未显现，加之，市场趋缓、原材料上涨等多因素影响，各企业经营差距逐渐拉大，为数不少的农机品牌消失，产业竞争淘汰持续进行。

向前看，今年是“十四五”开局之年，在总体经济体系层面，我国将持续加快构建双循环新发展格局，坚持扩大内需这一战略基点，国内市场潜力将进一步得到释放，外贸市场将更加多元化，对经济增长形成稳定支撑。话说回来，下半年乃至今后很长一段时期内，国内农机行业以用户需求满足、产品品质升级、核心竞争力增强、短板补齐等为主要内容的产业调整升级持续推进，企业品牌竞争向着品质过硬、性能卓越等现代化特征，行业政策监管更加趋于严格、规范，无竞争优势的产业链生存空间将大幅收窄，农机品牌头部集中度提高，杂牌军、混编军的生存将会越发困难，用户品牌认知将进一步提升，优胜劣汰规则不变，行业洗牌继续，将有无数不少的竞争力不足、存在投机行为的“草莽”企业退出。

应对愈加激烈的市场竞争，所有农机企业既要抬头远望，又要低头看路，只有脚踏实地、稳字当头、不急转弯，才能走得更远。下半年，要苦练内功，全面聚焦产品升级、技术创新、工艺创新，提升品牌竞争力，同时，注重将传统人工业务进一步线上化，实现线上、线下融合，利用互联网渠道寻求线上业务智能化，深度挖掘用户需求，进而提供有效产品，最大程度地满足用户需求，找准利润支撑点和新的增长点，协调全价值链资源，实现最优匹配，在新形势的农机市场竞争中立于不败之地。

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