我国拖拉机产业现状趋势与发展建议

拖拉机为机械化农业提供动力机，是农机化行业的“龙头”。我国农机化水平高达74%，进入“后农机化时代”。面对新形势，拖拉机产业如何进一步发展，以适应我国高度机械化农业之需，是业内外关注的焦点话题之一。本文就此展开讨论，以飨读者。

1、我国拖拉机产业现状

（1）拖拉机市场，无外乎要划分为两个区域，一是大马力拖拉机市场，二是中小马力拖拉机市场。从大马力的拖拉机市场来讲，由于国内拖拉机市场发展较晚，技术性有待加强，至使我国国产大马力拖拉机市场占比不高，引领大马力的拖拉机市场品牌为福田雷沃和中国一拖等大品牌。由于价格区间较低，国产中小马力的拖拉机市场占比相对要高的多，中小拖则在潍柴雷沃、东方红、黄海金马、宁波奔野、常州东风之间展开角逐。

（2）更新换代成为大马力拖拉机市场发展的重要因素之一，如近年轮式大型拖拉机取代履带式拖拉机、大拖取代中小拖的速度明显加快。当前我国的拖拉机市场面临着以下的转变:

一是拖拉机用户群的变化在加速。以陕西省汉中市为例，种植专业户，农业合作社、农机经营专业户、农机专业合作社组织逐步成为市场购买主体。资料显示，2022年以来，农机大户、农机合作社购机量占到总量的45%，而且每年的占比都要增加5个百分点。

二是拖拉机市场需求区域性特点将越来越明显，东北三省、华南等合作社或大型农场地区、平原地区，对于大马力的拖拉机需求明显增加。其中70~100马力的拖拉机基本聚集于此地。而130~180马力的拖拉机，则更加集中在东北新疆等地。河南、山东、河北等冬麦地区已经从70~90马力，上升到90~150马力。而小型拖拉机则集中于丘陵、浅山区，并且这些区域小型拖拉机的供求较为稳定。

三是各马力段产品需求热点不一。当前我国对于100马力以上的大型拖拉机需求正在逐步增加，而100—130马力两驱及100—180马力四驱产品成为热点。受土地流转和大规模跨区作业的影响，160马力以上的产品再度高速增长。而30~80马力的轮拖市场占比依旧很高，需求依然逐渐上升。

（3）大型拖拉机持续受热。随着土地流转的加大和加快，也随着农业机械化程度的提高，大马力拖拉机越来越热。近些年国产大马力拖拉机销量增势凸显，说明了国机成长加快，对进口产生了一定的替代效应。

目前我国还在向大马力延伸，大马力拖拉机与中小拖拉机市场此消彼长。中型马力的拖拉机无疑将是我国国产机的发展方向，这和我国当前的土地形式以及政策密切相关。随着农业适度规模经营者的出现和快速发展，大型拖拉机会持续增长。当前我国大中拖拉机市场上品牌多达80个，中小拖拉机品牌更多。专家普遍认为，大部分中小企业缺乏自主知识产权和研发、生产能力，而且销售服务能力较弱，只能在市场边沿挣扎；而主流市场一直被少数几个大品牌主宰，并且集中度越来越高。而与此对应，工程机械行业企业不断“入侵”，国外品牌发展势头凶猛且底蕴丰厚、技术强劲，对目前国产原住企业威胁越来越多。

随着我国机械化的迅猛发展，虽然大中马力的拖拉机产品势头火热，但是手扶拖拉机和小型四轮拖拉机却更加的稳定，虽然从数据上看，小型拖拉机市场走低，但是手扶拖拉机依然在增长。小拖企业针对自己目前的产品，找到自己的位置，不盲目的跟进或撤离，才能行稳致远。

对于中大型马力拖拉机的企业来讲，自己根基稳固，产品已经在市场有一定的保有量。由于国产机器的价格一直都是自身卖点优势，切合自身的产品性能，找好用户的接受点，提高利润，又利于用户的双赢策略，才是长远发展的方向。

2、我国拖拉机产业发展趋势

我国当前小型拖拉机，要改变产品同质化，向多样式、多功能、多类型的方向发展。要继续拓展功能，提供合适的机具挂接位置，以及后置、侧置动力输出和液压输出，以创新谋发展。动力系统主要随着功率向上延伸，选配3缸机的也开始增多，同时四轮驱动已成为必备机型；采用6挡或8挡挂接齿轮换挡变速箱和蹄式制动器已成大趋势。随着重农政策的实施，农机用户购买力增强，用户对产品的需求会逐步增加，直联式机型有可能部分替代带传动型产品，在国内外市场都具有较好的前景。

大马力的整机拖拉机可靠性将要进一步提高，而随着对环境治理力度进一步加大，采用综合电控技术实现节能，提高舒适性、维护保养性提高是不错的选项。

自动换挡技术将越来越适应农田特定模式，并且基本可以实现机械传动、动力换挡、无极变速模块化多种配置；同时，操纵以及显示装置的人机工程设计也将越来越普及。

液压悬挂系统方面，系统可靠性指标进一步提高；国内电控悬挂将进一步扩大应用范围，毕心负荷传感液压系统得到广泛应用。

驾驶室将更加舒适。驾驶室外观将更加美观、增加可用空间和可视空间。密封性更加增强，会减轻噪声干扰。驾驶室悬架技术应用将更加广泛。

电子控制方面更加智能方便。分布式电子控制系统应用将会更加广泛，自动化、智能化程度显著提高。显示器上智能化数字化性能监视系统、虚拟终端得到普遍应用，可视化及实时性显著提高。

平均功率不断增大。不论农业用拖拉机还是工业用拖拉机，为了提高单机的作业生产率，平均功率继续增大，但增长的速率已有降低趋势。北美地区和苏联因人少地多,农业生产规模大，大多采用大型农机具,并配备相应的大功率拖拉机。在一般发展中国家里仍以中小功率拖拉机为主，但其平均功率也在不断增大。随着拖拉机功率的增大，四轮驱动拖拉机得到较快的发展。液压转向装置的应用能解决这种机型的转向困难问题，铰接式转向能大大减小转向半径，这些因素更促进了大功率四轮驱动拖拉机的发展。为了提高在水田中的牵引附着性能和通过能力，中小功率轮式拖拉机的四轮驱动变型在日本等国也获得了较快的发展。

冬麦区和东北、西北仍然是我国大中型拖拉机重要的目标市场。冬麦区由于近年来大中轮拖高速增长，社会保有量激增，机手效益下降，影响农民购机热情，同时受从众消费心理、地方补贴政策倾向和补贴方式变化等影响，需求势头将有所减弱。而东北、西北、南方等市场区域，在粮食增产规划、农机化快速发展和补贴政策导向的影响下，预计市场需求将继续较快增长。在大中拖的市场需求中，产品需求结构也在发生一些的变化。

3、拖拉机市场需求变化预测

（1）分区域需求分析

东北、新疆、兵团及农垦仍然是四驱大轮拖的主销市场；冬麦区市场需求也将由当前的以两驱、四驱产品各占半壁江向四驱为主转变，特别是在国家对深耕、深松等倾斜政策的鼓励下，四驱产品将受到越来越多用户的青睐。

（2）特色市场需求预测

西北、冬麦区、南方水田、东北水田等用户对中轮拖需求不断增长，需求特征更偏向于机械的性能优越、可靠性高、乘驾舒适等方面。山区、丘陵、蔬菜和果园种植对结构紧凑、功能齐全、适应农艺要求、智能化的中轮拖产品需求量不断增加。国家产业倾斜政策也将会促进丘陵山区农机化提速，进一步激发这些区域潜在的市场需求。

（3）未来拖拉机市场需求结构预测

大中马力轮拖产品在品质和产品配置上要求更高，更加注重人性化、精细化、适应性产品的开发与推广。新技术革命正在改变着传统的生产技术及生产方式。随着环保政策的加强，排放法规及节能环保对企业的产品/产业结构调整、产品技术档次提出了更高要求。

大轮拖方面，用户追求更大功率、更高作业效率的产品，未来拖拉机功率上延趋势将持续发展。虽然大轮拖整体市场需求仍主要集中在70～100马力段，但100-180马力段将高速增长，所占份额不断扩大，130马力以上产品需求也将继续增长。动力换档、CVT、导航系统、电液控制等功能性需求将成为未来大型拖拉机主流趋势。

中轮拖方面，主要以升级换代和新功能、多功能需求为主。随着产品功率段上延，25~40、40~80马力中轮将占据中轮拖主流市场份额，50~60马力产品相对稳定，60~80马力段向大轮拖过渡。受农艺要求、种植结构、地形地块限制等因素影响，专用型中拖发展加快，果园型、中耕型、窄轮距等特种需求将会是今后中轮拖发展的“新势力”。

小轮拖产品，同样存在功率上延和功能性开发的需求特征。预计未来马力段将转向30~50马力段为主，20马力以下需求空间将让渡给手扶拖拉机产品。功能、性能与价格将是消费者选购产品的三大首选要素。

4、我国拖拉机技术发展趋势预测

拖拉机整机方面，可靠性指标将进一步提高，发动机国四排放全面实施，采用综合电控技术实现节能高效，安全性、舒适性、维护保养方便性不断提高。

传动系技术方面，可实现机械传动、动力换档、无级变速模块化多种配置；在国内，动力换档、动力换向技术将得到广泛应用，无级变速会广受青睐；在国外，动力换档已成为主流配置，CVT传动系应用将进一步加快；同步器换档、HST传动技术、电液操纵等技术将在中小轮拖产品上得到更多的应用和发展。

液压悬挂系统方面，系统可靠性指标进一步提高；国内电控悬挂将进一步扩大应用范围同，闭心负荷传感液压技术应用越来越多；国外闭心负荷传感液压技术和电控悬挂仍是主流配置。

驾驶室技术方面，驾驶室安全性、密封性、舒适性进一步改善；驾驶员耳旁噪音明显降低；驾驶室悬架技术广泛应用；人机环境更加和谐。

电子控制方面，整车控制系统上分布式电子控制系统应用广泛，智能化、自动化程度显著提高；整车管理上基于CAN总线技术的网络管理、3S（RS、GIS、GPS）技术的精准农业及远程通讯快速发展。显示监视上智能化数字化性能监视系统、虚拟终端得到普遍应用，可视化及实时性显著提高。

5、促进拖拉机产业健康发展建议

我国拖拉机有3个特殊情况：一是一部分拖拉机上路，充当运输（机动）车角色；二是我国农业用地中平川占比较小，丘陵、山区占比高达65%；三是农业生产经营组织以家庭为主，是超小型化。这种中国独有之特点，决定了一是农机动力机需求难以准确预测；二是拖拉机发展应是大、中、小并存，各地应结合自身地貌自主决定本地区拖拉机数量/动力，难以在国家层面统一规定；三是重构农业经营体制的命题难有统一答案。

基于以上因素综合研判，从农业产业角度对拖拉机产业健康发展提出以下政策建议：

（1）农机化部门要从农业发展需求研判拖拉机总需求量

我国虽然农机购置主体是农民，但从宏观经济管理角度看，国家和省级层面需要多少农机动力，应该从宏观调控的角度给出答案。否则购机者在从众心理支配下盲目购机，会带来社会经济发展的诸多矛盾，如机器闲置浪费，挫伤农民发展农机化积极性。从这个角度看，管理者对具体地域需求多少农机动力及配套机械，应“心中有数”，并以此制定相应的宏观调控政策。目前我国农机总动力已达10.44亿kW，我国粮油播种面积16亿亩，约折合0.653kW/亩。按美国基本实现农机化时的农机总动力折算，我国综合机械化水平应为87%~96%，低了13%~22%。这个差距大体上相当于农机资源闲置浪费值。所以农机化主管部门应从宏观管理的角度提出地区性调控指标，相关的扶持政策则根据这一指标调整、引导。

（2）支持拖拉机产品智能化

国外农机多年的发展经验表明，采用智能化、自动化的作业方式是农业发展的必然趋势，是发展高效节本农业的有效途径。世界农业发达国家在采用了高度自动化的作业机械后不仅提高了工作效率，降低了作业成本，而且还提高了其农产品在国际市场上的数量和价格优势。拖拉机等自走式动力机械在行走、操控、人机工程等方面实现了智能化。国内的一拖、福田等农机巨头，研发智能化拖拉机表现不凡。如东方红X-804拖拉机安装载波相位差分全球定位系统（DGPS）自动导航控制系统，使该拖拉机的自动化、智能化水平大大提高，实现了无人驾驶作业。

农机管理部门顺应“互联网+”大势，积极推进农机化与信息化、农机管理与互联网融合，取得显著成效。农业部农机化司组织开发并推广应用了农机跨区作业服务直通车、农机化生产信息网上直报系统、农机统计直报系统、农机产品网上展示系统、国家支持推广目录申报系统等13个应用系统，提高了农机管理现代化水平。

（3）农机企业要加快构建智能化农机装备制造体系

过去10多年，我国农机装备工业经历了以粗放式为标志的快速发展阶段，未来10年我国农机装备工业将进入以智能化、自动化为标志的集约化发展与制造业转型升级阶段。由于智能化装备与传统装备在制造体系方面有着巨大差异，因此要充分利用农业机械被列为智能制造试点的有利时机，按照智能制造试点示范所包含的智能工厂、数字化车间、智能装备、智能新业态、智能化管理、智能化服务等六个维度的要求来构建智能化农机装备制造体系，为智能化农机发展提供支撑与保障。