拖拉机市场将走向何方

国内拖拉机市场及发展趋势的一些认识

一、2018年一季度拖拉机市场运行情况

受国家农业种植模式升级及农机购置补贴的拉动，2004年以来来大中型拖拉机产销得到了快速增长，并于2015年达到年产68.82万台的高点，在2013-2015年高位震荡并逐步下滑。2017年大型拖拉机生产51052台,同比下降18.93%；中型拖拉机生产367210台,同比下降11.86%，年产降至41.8万台。

数据来源：国家统计局

2018年一季度，受农垦系统改制、粮价低迷、用户作业收益下降等因素的影响，拖拉机需求仍然未启动。根据对骨干企业的统计，一季度大中型拖拉机行业整体呈现下滑趋势，实现销售6.65万台，同比下降25.92%。其中：100马力以下拖拉机销量为4.7万台，同比下降28.58%；100马力以上拖拉机销量为1.29万台，同比下降16.23%。

拖拉机出口则保持较快速的增长，在2017年全年拖拉机出口增速接近30%的基础上。2018年一季度，骨干企业大中型拖拉机出口继续保持高增长，增速达到25.32%。

二、影响市场需求的因素正在发生变化，下半年需求有望企稳回升

一季度国内市场的低迷，市场上对拖拉机形势存在浓重的悲观情绪。但我们也看到，虽然制约拖拉机销售的各种不利因素仍然存在，但市场环境正在悄然发生变化，有利因素正在聚力，下半年拖拉机市场有望企稳。

1、政府相关机构逐步调整到位，政策红利逐渐释放。今年政府机构改革呈现出很多新特点，新组建的农业农村部将农业部的职责，国家发改委的农业投资项目、财政部的农业综合开发项目、国土资源部的农田整治项目，水利部的农田水利建设项目等管理职责整合。这些部门的整合，将原来分散于不同部门之间的责权整合到一个责任主体，更加有利于事业发展和提高政府整体效能。我们相信，随着各级政府的逐步调整到位，将进一步释放政策红利，促进农业更快发展。

2、黑龙江农垦等大型农业企业改革到位，将进一步激发相关主题的积极性。本轮农垦改革始于2015年《关于进一步推进农垦改革发展的意见》，文件提出了“坚持社企分开改革方向，推进国有农场生产经营企业化和社会管理属地化。用3年左右时间，将国有农场承担的社会管理和公共服务职能纳入地方政府统一管理”的目标。

2018年4月，由农业农村部等部门共同发布的《中央直属垦区“部省双重领导、以省为主”管理暂行办法》则针对黑龙江垦区和广东垦区明确了相应的管理职责和工作机制，特别是明确了中央财政和地方财政的支出责任。这个政策，明确了省部共建的农垦系统改革相关各方的责权利，将加快改革方案的落实。随着这些改革制度的逐步落实，改革红利将进一步得到释放。

3、中美贸易摩擦将刺激中国农产品的生产。国家一向关注粮食安全，“无农不稳、无粮则乱”、“手里有粮、心里不慌”的农业发展思想在中国有着深刻的影响。在外部复杂变幻的情况下，粮食安全的重要性将进一步显现。4月份以来，黑龙江省下达了《关于扩大全省大豆种植面积的紧急通知》，吉林省也明确了“扩大大豆种植面积”的积极信号。相信各区域会根据不同作物种植时机，进一步扩大主要作物的种植面积，做好应对国际形势变化的准备。

这些政策红利、改革红利的释放，以及相关作物种植面积的企稳回升，相信包括拖拉机在内的农机行业有望逐步走出低谷，止跌企稳。

三、在市场总量供过于求的竞争环境下，及时把握需求变化，是企业参与竞争的重要手段。

1、主销产品功率段上延仍是今年拖拉机市场的重要特点，。从1-3月市场主要产品销量可以看出，160马力以上拖拉机销量达到4618台，同比增长16.32%。受补贴政策的拉动，160以上拖拉机市场仍将继续快速增长。

2、行业集中度下降的趋势有望扭转。由于进入大轮拖行业企业数量不断增多，尤其是部分企业以“小底盘配套大动力”、低价倾销等手段抢占市场，2016年以来行业集中度呈现下降势态。进入2018年，随着原材料价格上涨，企业制造成本上升，产品物流成本上涨等因素的影响，三线品牌的利润空间将进一步压缩。同时山东省对“某品牌1504拖拉机补贴违规问题实施全省联动处理”的事件，也将对三线品牌的销售有一定的影响。

3、近年来，中国农业发展的整体思路发生了较大转变，“农业可持续发展” 成为建设美丽中国的必然选择。基于这一思想，农业机械化的领域和范围不断拓展，随着丘陵山区、水田、大棚、果园全程机械的发展推进，包括专用型拖拉机在内的特色农机需求将显著增加。

4、国际市场有望继续增长。随着“一带一路”倡议的逐渐实施，沿线国家政策和中国政府的融资政策不断落地，对于中国在各个领域的出口都会有拉动，而农业在沿线的大多数国家和地区还比较落后，农业机械需求有增长空间。同时，国家鼓励国内企业到海外从事农业开发和基本建设。这些政策都会带动拖拉机产品的出口。

四、掌握核心技术、提升产品竞争力，是企业赢得市场的重要法器。

1、智能拖拉机发展是发展趋势。智能农机通过对农机控制系统、环境感知系统实现对数据收集，并通过网络控制系统、作业控制系统对农机作业进行管理和监控，并将作业数据接入数据分析处理与应用平台。结合农业生产中的相关数据及信息，以云计算、大数据、物联网等新技术为支撑，构建面向农业装备不同作业环境的基础数据平台，通过数据共享衍生更多的服务，实现数据的增值。近年来，农机产品的智能化深度和应用广度进程明显加快，并整合相关作业监控、维修、配件、金融服务等相关业务。 

2、拖拉机轻量化设计成为重要的发展方向，但实施过程中还需进行充分的论证。中国拖拉机工业起步很大程度上得到了前苏联的支持，设计理念受其影响较大。这些设计在拖拉机从事重负荷作业时，可以很好的发挥其动力储备和重量优势。但随着近年来拖拉机作业用途的变化，特别是主流市场80-130马力机型已从整地等重负荷作业向播种、喷药、中耕等轻负荷作业变化。同时，制造工艺、材料及配套体系也有了较大的提升，原有设计基础已经出现较大变化。企业开始不断探索拖拉机的轻量化设计。但是，在制造技术和材料水平与欧洲还有一定差距的情况下，简单的将关键参数与欧洲对标作为设计基础，极易造成故障率和大修寿命的下降。因此，产品轻量化设计还需进行充分的论证和实验。

3、导航/辅助驾驶、动力换挡/无级变速等新型技术在拖拉机领域将稳步发展。一方面，国内农机用户对产品价格敏感度较高；另一方面，一部分用户利用新技术、新产品获得了收益溢价。未来农机用户将逐步分化，用户分布将由“橄榄形”向“双仿锤形”转变，部分高端用户对新技术有着明显的偏好。特别是在棉花、玉米播种环节，导航/辅助驾驶等技术可显著降低后期机械化收获的作业损失，给农民带来额外的作业收益，在一些特定区域逐步形成对传统技术的替代。

动力换挡/无级变速可带来更便捷的操控、更精确地传动、更高的传动效率。同时，由于其大量采用电控和自检技术，可显著降低整机的故障率。动力换挡/无级变速在国外大型拖拉机上已经普遍使用，随着成本的降低，将有望在国内大马力拖拉机中广泛应用。

4、绿色节能。环保也是未来农机产品关注的重点。目前的排放标准不断挑战传统能源技术所能达到的极限，随着环保标准的不断升级。企业也在探索以新能源实现对燃油的替代。电动拖拉机、以甲烷为动力的拖拉机都成为各企业探索的方向。

总之，未来农机将进一步沿着智能、高效、信息互联、绿色环保等方向发展。拖拉机企业要在市场上生存发展，必须紧密联系市场，不断提升产品技术水平和排放等级。