农机市场阶段性增长不能盲目乐观，竞争力不足短板须加速补齐

2020年上半年，在国内工业整体下行的环境下，农机工业逆势上扬，成绩来之不易。据统计，全国近1600家规模以上企业主营业务收入1158.8亿元，同比2019年基本持平；利润超过50亿元，同比增长超过35%。

从辩证的角度看，农机市场发展过程中出现的起伏跌宕是正常的事情，对待市场波动，我们不仅要看到现实表象，而且还要弄清楚现象背后隐藏的产业发展走向。对于农机市场后续发展，笔者认为有3点值得商榷。

存量时代，阶段性增长莫盲目乐观，年暴涨概率不大

2014年是农机行业发展的重要转折节点，在此之前，农机行业走过了“黄金10年”，一举成为全球第一农机制造和使用大国。

伴随着产业资源快速积累，国内农机行业大而不强、核心竞争力不足、技术创新乏力等软肋也逐渐显现出来。

2015年开始，农机行业进入转型升级期，由规模增长转向了质量增长，传统大宗农机产品饱和盘整与新兴小众农机产品刚需兴起交替进行，与之同步，市场趋缓发展常态化。

行业主营业务收入年度增幅一举掉入个位数区间，2018年行业利润更是出现了负增长，2019年整体市场依然低迷。连续几年，农机产业整体利润水平几乎处于机械工业垫底的位置。

2020年伊始，新冠肺炎疫情严重影响了经济发展，所有行业都面临严峻的考验。在多重不利因素下，农机行业取得令人欣慰的成绩，联合收获机、大中拖和水稻插秧机等多类产品都实现了同比增长，实在难能可贵。

探究农机市场逆势增长的原因，可归纳为7个方面。

一是“洼地”爬升。之前几年市场增速回落，形成较大“洼地”，2020年市场回暖，属正常发展规律。

二是国家政策驱动。为应对疫情，保证粮食安全、保障春耕，国家相关部门快速、提早启动了农机购置补贴政策，而且在企业复工、复产等环节给予了人力、财力支持，各地方政府也出台了多种专项补贴、税收减免、岗位津贴等政策，起到了良好的助力作用。

三是粮价回暖，增强用户投资农机信心。玉米、大豆、小麦等粮食价格坚挺，农户对农作物种植及农机投资信心增强，对农机市场增长起到积极影响。

四是受疫情影响，农民工外出务工受阻，务农人员增加，对农机市场回暖也是有益促进。

五是大中拖、联合收割机、耕整地机械等进入集中更新期，市场销量大幅拉升。

六是经过连续几年的转型调整，新兴小众农机产品成熟维度提升，销量逐步增加。

七是上半年行业销售规模变化不大，但是利润大增，说明企业成本降低，其中较大一方面是政府政策及资金补贴助力，同时疫情影响加大线上销售，令销售推广费用降低等。

上半年农机市场增长是多种因素共同作用的结果，国家政策助力发挥了关键作用，存量更新依然是市场销售主力，企业利润增加主要来自于经营成本降低，而产品升级创造的附加值提升仍有限。

眼下，随着“三秋”临近，玉米联合收获机、青贮机、大中拖、播种机、打捆机、棉花收获机等产品陆续进入旺销期，从市场发展趋势判断，农机行业全年实现增长几成定局。

但是，也必须清醒地认识到，这种市场增长是有限的，我国农机产业转型升级仍在持续，市场越来越多地呈现出存量竞争特征，新旧产业交替、技术突破、产品创新等尚有较大空间，降速提质是行业发展的主调，全年出现爆发式增长的几率不大，企业要做好打持久战的准备。

经济回落，全球产业格局重构，竞争力不足短板须加速补齐

2020年，各行业都面临严峻的生存考验，根据国际货币组织对于全球经济的预测，2020年会出现4.9%的萎缩。

在严峻的经济形势下，全球资源争夺愈演愈烈，产业结构重塑常态化。不仅如此，在新冠肺炎疫情、蝗灾和极端气候等多种因素叠加下，全球粮食安全面临巨大考验。

联合国粮食及农业组织等机构联合发布的报告显示，今年有25个国家面临严重饥饿风险，世界濒临至少50年来最严重的粮食危机，将新增1.3亿饥饿人口，全世界将有6.9亿人处于饥饿状态。

农机工业作为机械工业的组成部分，在促进现代农业发展进程中具有不可替代性。但是我国农机装备还有很多短板，高效率、多功能、精准化农机装备缺乏，成为制约产业发展的瓶颈；甘蔗、棉花产业陷入困境，缺少先进适用的作业机械，导致用工多、生产成本高，产业竞争力弱。

以国产大中拖为例，功率越来越大、外观越来越现代，不仅如此，高压共轨、增压中冷等技术也都普及了，但是，底盘、变速箱、离合器、后桥和液压等核心零部件系统，技术升级明显不足。同时，超大功率发动机国产化严重不足，依赖进口，大型智能化产品半数以上是国外产品。

核心能力、核心技术、核心部件等核心资源并没有真正掌握在我们自己手里，诸如先进的发动机、液压系统、电控系统和PLC系统等是国外的。

国内很多企业貌似收入、利润都不错，但是长久发展没有后劲。而一些某细分领域的隐形冠军，虽然规模并不大，但是拥有核心技术，产品市场占有率和利润非常高，很有 可能发展成为百年企业。

核心资源掌握不足，导致国内农机化和农机装备产业发展不平衡，农机装备有效供给不足，门类不全，中低端产品产能过剩并存，高端农机产品依赖进口。

国内农机制造竞争力不足还体现在机具作业可靠性、适用性和智能化水平不足上，传统大众产品同质化现象突出等。

据统计，尽管目前我国小麦、水稻、玉米3大主粮生产基本实现机械化，但不同作物间、不同产业间、不同区域间农业机械化发展还很不平衡。

棉油糖的综合机械化率低于70%，果菜茶的综合机械化率不到40%，畜牧业、渔业、农产品初加工业的机械化率只有35%左右，丘陵山区和平原地区差距巨大。

围绕新时期客户价值创造和新需求，国内农机产业还有很大的提升空间，如何加快创新，突破技术瓶颈，增强产品核心竞争力，打造全球竞争新优势，已经迫在眉睫。

“政策+内生力”驱动，未来前景可期，技术和产品决定成败

农业农村部农业机械化管理司公布的信息显示，截至8月31日，全国已实施中央财政农机购置补贴资金140.39亿元，实施进度同比提高45.46个百分点，补贴购置各类农机具171.14万台（套），受益农户146.56万户。

其中，补贴购置生猪生产相关机具7.79万台（套），使用补贴资金1.53亿元，受益养殖场（户）7.35万个（户）；支持各地开展新产品补贴试点使用资金4.7亿元，补贴购置机具2.97万台（套），受益农户1.26万户，包括使用补贴资金1.3亿元，支持3801户农户购置植保无人飞机7804架。

着眼长远，粮食安全始终是重中之重，国家对农业建设的政策支持力度不会减弱，同样，农机购置补贴政策仍将持续发挥引导和驱动作用。加之深松、深翻作业补贴，农机报废更新补贴，秸秆综合利用等专项政策的实施，对农机行业都将带来持续利好。

农机行业目前已进入存量产品更新换代集中爆发期，同时，随着用户年龄结构日趋年轻化，以及农业合作社、农机服务组织等发展壮大，农机新消费正在形成，对于智能化、先进性、高端化和可靠性强的产品，以及小众新兴产品的追求愈加强烈，多种因素叠加，倒逼农机产业加速转型升级。

农机市场需求已从耕种收环节向植保、烘干、秸秆处理环节延伸，从粮食作物快速向经济作物、养殖业、加工业拓展。

尤其是新型经营主体，由关注价格向注重品牌和质量转变，更注重以机械化降低生产风险、提高作业效率，注重获取全程机械化解决方案。

毋庸置疑，农机行业前景广阔，但在发展过程中，技术、产品始终是赢得用户和市场的关键，企业不能偏离这个轨道，否则就不能长远发展。