2020年大中拖市场：销量继续回落，中拖仍是主力

经过了多年的发展与进步，国内大中拖市场进入了崭新的发展阶段，尤其是自2017年开始，国内大中拖市场整体需求调整趋缓，连续3年出现销量下滑。据统计，2018年国内拖拉机企业亏损17.24亿元，2019年同期亏损7.18亿元。

进入2020年，全球性疫情突发，经济发展环境遭遇多重不利因素挤压，令处于下行期的农机行业愈加困难。

随着春耕作业推进，大中拖产品销售服务旺季随之到来。综合看来，2020年，大中拖市场将持续遭遇发展调整，或将呈现出5大发展特点。

1. 趋稳运行，整体销量或仍小幅回落

近年来大中拖市场销量及2020年销量预测

据不完全统计，2019年，国内大中拖市场销量不足28万台，在2018年出现远超两位数下滑的基础上，再次出现超过8个百分点的下滑。大中拖产业越来越多地呈现出存量竞争特点，刚性需求增长递减，社会存量更新正在成为新增销量的主流。

纵观国内拖拉机市场发展历程，自2004年国家农机补贴政策实施以来，大中拖一直是补贴重点产品，在政策拉动和刚性需求的双重作用下，社会保有量连年递增。

据统计局数据，2017年，我国农业机械总动力达到了9.725亿kW，拖拉机保有量超过2317万台，其中大中拖超过650万台。

据行业主管部门公布数据，2018年，国内农机总动力达到10亿kW，较2017年同口径增幅超过1%，大中型拖拉机、联合收获机保有量增幅超过4%。巨大的保有量决定了我国农机动力市场已趋于饱和。

另据保守统计，国内大中拖年产能超过100万台，而实际需求也就在30万台左右，随着功率段逐年上延，作业效率大增，市场需求量也进一步被压缩。

从大中拖市场发展历程的维度分析，2013年之前，大中拖市场处于高位递增式发展阶段，诸多农机企业争相进入大中拖产品制造。同时，工程机械、汽车行业处于市场发展低迷期，一部分企业选择了跨行进入了制造硬件容易嫁接的大中拖领域。

一时间，农机制造企业数量急剧增长，形成了品牌分散、各自为政、争抢地盘的局面，很快就出现了供大于求，竞争进入白热化。

2014年进入拐点，连续3年市场整体销量保持在50万台上下，增幅低位徘徊。伴随着整体农机行业发展深度调整，巨大的市场饱和、用户收益不达预期等因素影响，2017年市场销量急转直下，逐步跌入30万台区间，且连续两年逐年下滑。

2020年，大中拖市场面临的利空因素仍然不少，第一季度市场需求依然不温不火，综合多方因素判断，趋稳运行或成大概率，全年销量仍在30万台以下。

2. 大型化趋势不减，中型产品仍占据绝对比例

近年来，国内大中拖产品市场销售结构呈现出两大鲜明特征：一是大型化趋势愈加明显；二是中功率产品占据绝对销售比例。

首先，看大中拖市场大型化趋势情况。

据统计，近年来，国内73.5kW以上大拖产品销售结构中，110.3kW以上产品增幅明显，尤其是132.4～147.1kW功率段产品出现了较大增长。国产品牌在不断磨合与作业考验中成熟度进一步提升。

但是，国内品牌尚未突破超大功率产品的批量制造瓶颈，220.6kW以上大型拖拉机全部依赖进口，国内大功率拖拉机产品制造升级仍需持续加速。

其次，从整体销售结构比例分析。

18.4～73.5kW中拖仍然是市场销售主流，销量比例高达75%以上。

这主要是因为两个原因，一是小拖产品进入淘汰期，大部分小型化拖拉机产品需求转向18.4kW及以上中拖产品；二是中拖产品的用途较为广泛，能够满足不同区域大多数用户的作业需求，并且该功率段产品性价比较高。

在作业收益下降的大环境下，用户购买回本较快，同时，国家补贴政策也是鼓励大型化和作业主流机型销售，所以中拖产品销量占据了整体销售的主力地位。

2020年，不仅农机行业依然处于深度调整期，而且受疫情影响等多重利空因素叠加，大中拖市场依然会延续盘整特征。

具体看来，东北区域保护性耕作政策的实施，将有助于大型化产品销量提升，同时，中功率产品整体品质会继续升级并占据销售主力，功率段上延仍是大趋势，所有企业必须把握好市场规律，结合自身实际采取针对性措施，赢得一席之地。

3. 中低端红海厮杀，品牌竞争进入“淘汰赛”

在我国传统农机制造领域，中低端产品扎推的现象屡见不鲜，尤其是拖拉机产品制造领域。国内大中拖制造企业超过180家，在连续下滑的市场竞争环境下，虽然陆续有企业和品牌消失，但也有新的企业和品牌进入。

整体看，国内制造企业产业集群区位分布集中在山东、河南、江苏、河北、安徽以及东北等地，尤其是山东、河南和江苏3省。

这3个省都是行业内大型企业所在区域，而他们周边有很多的小型企业跟随。其中，山东省大中拖制造企业数量最多，具有补贴资格的企业就达到了46%。大多企业都扎推集中在中拖及147.1kW以下制造领域，其他企业通过模仿和资源跟随，形成同质化产品制造。往往这些跟随企业品牌更具成本优势，靠低价格竞争抢占市场份额。

近观2018和2019年国内大中拖市场竞争情况，竞争焦点一直集中在中低端产品上，在整体需求趋于饱和。与此同时，产品同质化的诟病一直没有消除，不仅损害了原创品牌的利益、诱发低价格恶性竞争，而且更为严重的是拉低产业创新和升级程度。

2020年，国内大中拖市场的竞争形势依然严峻，市场将全面进入“淘汰赛”，加速洗牌，各品牌之间的竞争焦点会持续聚焦在产品和价格两大因素上。

头部企业面临高端产品突破，次级梯队思考近身肉搏如何突围，只要拉开档次、找准定位，才不至于在竞争的红海中被淹没。

4. 产业逐步走向规范

近两年，国内拖拉机产业“小底盘大马力”（也就是大家常说的“大马拉小车”）产品热销可以称得上国内大中拖行业内饱受争议的现象之一。

这种产品表面看是底盘问题，其本质是因自重过轻以致牵引性能不能正常发挥，难以配套有效的、适合的作业机具。

“大马拉小车”流行主要是因为补贴高、价格低、成本低、利润高，在农户种粮收益下降、购买力不足的背景下，“价格高低”成为了用户在农机产品购买时反复衡量的重要因素。2019年，国家管理部门出台了相关政策法规，对该类产品令行禁止，并对部分企业进行了处罚、处理，惩前毖后，取得了显著成效。

可以预测，2020年，农机主管部门对不合规产品的管理力度会持续加强，类似于“小底盘大马力”等违规产品和虚假现象必然露头挨打，所有农机企业必须引以为戒。

5. 用户理性消费继续回归

回顾近年国内大中拖市场发展历程，伴随着2015年供给侧结构性改革政策的实施，国内大中拖市场进入了全面调整升级期，体现出3大特点。

一是刚性需求决定市场销售，补贴拉动效应不断递减。

二是巨大的饱和促使市场由增量市场向存量市场转变，同时，用户收益下降和投资信心不足，严重影响了投资热情，“凑合着用”致使更新周期延长。

三是中低端产品虽臻成熟，但是超大功率、智能化、高端化产品需求依赖进口，国产化缺口突出。

2020年，突如其来的全球疫情对经济环境造成巨大冲击，但也促成了部分农民本业的回归，这无疑是一个利好的信号，对市场拉动有所助力。

除此之外，伴随着互联网的普及和用户群体的更迭，网上咨询、线上交易、年轻用户审美观点多样化等一系列因素都在更新着农机市场的交易模型。

可以断言，2020年乃至今后几年，拥有动力换挡、动力换向、自动驾驶等技术的大中拖产品将更加迎合年轻化用户的口味。

同时，老用户则更加关注产品性能，在挣钱不易的背景下， “只买对的、不买贵的”将是一种重要的消费趋向，所有农机企业都必须聚焦产品性能升级、性价比提升和智能化、先进性突破，快速跟进世界领先水平，这样的品牌才能更长久。

小结

不管何时，粮食安全始终是国家发展和人民生存的重要基础之一，发展农业离不开机械化，农机行业的前景广阔毋庸置疑。

拖拉机作为传统农机产品的典型代表，其用途广泛、必不可少，该产业升级换代的意义重大，农机人任重道远，大家继续努力吧！