全国会大企业观察：乱局中抢先机，变局中开新

大企业的实力代表着一个国家的经济发展水平和在全球化竞争中的地位，2021年10月份举办的全国农机展有2000多家企业参展，笔者特别留意了几家国内知名的综合性大型农机生产企业，以及各个细分行业的头部企业，并撰写了这篇《乱局中抢先机，变局中开新局》的文章。

一、王者归来，强者洗牌

有对比才有鉴别！过去几年，国内农机行业集中度降低的趋势非常明显，表现在各个细分行业都出现了大量的竞争者，农机补贴系统数据显示2020年享受到补贴红利的拖拉机、水稻联合收获机、玉米联合收获机、插秧机、免耕播种机企业分别为209、54、107、66和158家。

“窥一斑而知全豹”，国内农机各个细分领域都有多如牛毛的竞争对手，与此同时各个细分行业集中度快速下降，大企业大集团星光暗淡，其市场份额被众多小品牌蚕食，品牌价值被稀释，品牌美誉度蒙尘。

但本次展会实现了完美的反转。从全国会上，大中小企业的综合表现来看，大公司王者归来，大品牌星光璀璨。

在众多中小企业、小品牌没有参展或放弃参展的情况下，农机行业的头部企业全部参展，就连去年缺席的约翰迪尔等跨国公司、外资品牌也没有缺席。约翰迪尔全线农业设备解决方案亮相2021中国国际农业机械展览会，展出了启航版1204水田、6E-1504、6J-2104、8R-2304拖拉机，S760联合收割机，8400青贮收获机，F441R圆捆机，共7款农机设备，包括了各主要产品线的经典解决方案。

展会是农机行情变化晴雨表，也是行业风向标。

从展会上大企业的数量、展台面积、特装设计、展品数量和质量、观众流量等诸多因素看，行业大企业具有更强更持久的竞争力，今后国内农机行业“马太效应”越来越明显，国内农机行业将会经历一轮持久的洗牌期，大企业大集团主导时代已经到来。

二、多元化

行业进入成熟期之后，农机企业之间的竞争将由差异化、单项优势变成综合实力的比拼，所以在这个阶段企业将不得不放弃专业化而实施多元化经营。

全国会上，几个国产大品牌在产品上的多元化布局特征非常鲜明，预示着国产大品牌之间的竞争的提档升级。

最典型的是第一拖拉机股份有限公司。

一拖是共和国的农机行业长子，1958年建厂以来一直从事拖拉机的研发、生产和分销，虽历经磨难和经受无数的挑战，但东方红拖拉机一直是国产品牌的“带头大哥”，所以说起“一拖”大家想到的就是东方红拖拉机，这是一拖曾经的定位，也是外界给一拖的心智定位。

但从全国会看，一拖显然已经放弃了单一化经营，正在积极开展相关多元化业务布局。

本届展会，一拖除了展出LW3204、LW2304、LQ2104、LP2604、LF2204大型重型拖拉机，东方红 ME504-5、MF704-6、MF904-7、MY1004-8中型拖拉机及东方红YTN系列、LR系列、YM系列、YD系列柴油机外，还展出了东方红4LZ-9A2纵轴流自走轮式谷物联合收割机、4YZJ-4A自走式穗茎兼收玉米收获机、9YG-2.2圆草捆打捆机、2BMQZ-2牵引式指夹免耕播种机、ZT42A 电动割草机、1GKN-200Z改进型旋耕机、1GKN-250Z水田打浆型旋耕机、2BL-4型、多功能自走式智能辣椒直播机，显然已经不能用拖拉机企业来定义一拖了。

新生的潍柴雷沃多元化布局已经走在众多国产大品牌的前列。

以“科技创未来，领航新时代”为主题，潍柴雷沃展出了智能农机、高端农机具、核心零部件三大类产品。

其中最值得关注的是雷沃谷神4GQ-1甘蔗联合收获机，这说明雷沃继主粮作物农机、畜牧设备之后又进入了糖类作物设备市场。

近几年声名鹊起的江苏沃得的多元化布局也值得一看。沃得的优势产品是全喂入水稻联合收获机，但沃得并没有止步于水稻收获机，而是挟水稻机的势能大举进入拖拉机、插秧机、烘干机、植保机、甘蔗机、打捆机、棉花采摘机市场，本次展会上除了采棉机没有到现场之后，其他所有的机器都有精品样机展出。

要成为行业有分量的企业及长远发展，农机企业必须做好多元化这个命题作文，否则被大企业淘汰或者只能做个细分领域的补缺者。

三、智能化

智慧农业是大势所趋，无人农场、智慧农场是近年来农业领域的热门话题，随着农业生产朝着智慧农业加速转变，农业机械化、智能化将成为助推农业生产的主力军，智能农机将从概念宣传快速进入商业化应用，国产品牌在工业化时代的落后极有可能在智能化时代换道超车。

本届展会的主题是“乡村振兴，智慧农业”很好地契合了智慧农业发展的大趋势，说到智慧农业就要看本次展会上的智慧农机，智慧农来的核心载体和实现是智慧农机。

小企业的智能化不乏亮点和闪光点，但大企业的智能化则是一种产业性布局和前瞻性部署，对行业的发展更具引领价值，所以更值得关注。

本届展会上，国产头部企业不约而同地指向智能化、无人化，当然后面都有拿得出手的硬核的智能化产品来撑腰。

国产拖拉机品牌“带头大哥”一拖集团在智能化时代仍然扛起了智能化换道超车的重任。本次展出推出LW3204、LW2304两款自主研发的无级变速拖拉机，一台LQ2104动力换挡拖拉机外，给观众最大的惊喜就是LF2204无人驾驶拖拉机。

这是一款配置动力换挡变速系统，没有驾驶室的真正的无人驾驶拖拉机，是与凯斯纽荷兰在2016年推出的Magmum无人驾驶概念机同级别的拖拉机。在搭载了国产北斗自动导航和无人驾驶技术之后，从技术水平上一点都不比凯斯的Magmum差，代表着国产拖拉机的最高技术，极有可能会比Magmum先一步实现批量化生产和商业化应用。

与一拖针锋相对的是雷沃的P7000系列240马力CVT智能拖拉机，雷沃称其为国内第一款实现商业化使用的CVT拖拉机。这是一款潍柴雷沃自行研发的无级变速拖拉机，在搭配上国产北斗无人驾驶系统之后就可实现全无人操作。

此外，东风农机推出了雄风系统无人驾驶拖拉机，沃得推出了无人驾驶锐龙联合收获机，东风井关展出了羿农无人驾驶拖拉机，中联重科在智能化方面似乎更加高瞻远瞩且已经走得更远。本届展会上不但展出了人工智能农机，且展示了智慧农业整体解决方案及智农产品——中联数字大米。

四、硬核实力的比拼

与往届相比，本届展会虽然参展企业数量有所减少，但是参展企业的实力和展出的农机的技术含量要远远高于往届，所以可以说本届展会是一次国产农机高水平综合实力的集中展示。

大企业是绝对的主角，大企业从原来的亮“肌肉”到真正的展示硬核实力，如潍柴雷沃在潍柴进入之后真正拥有从动力系统、传动系统、液力系统、控制系统的内部深度自制能力，本届展会上推出的P7000系列CVT大马力拖拉机就是这种硬核心实力的体现。

中联重科高举高打，但并不好高骛远。本届展会上大张旗鼓地展示智慧农业整体解决方案、“智感知、自适应、自学习”的智能化农机，同时也有全电液控制的CL2404的CVT拖拉机、PS1804动力换挡拖拉机、TK90小麦联合收割机、PL60水稻联合收获机等行业领先的产品。

整体看，国内农机行业已经从抓风口、抢机会变成综合能力、硬核实力的比拼，行业洗牌大幕开启，机会主义者快速退场，实力派强力回归，决定未来江湖地位的一定是硬核实力和综合能力。

五、跨界打劫者不断进入

决定一个行业有没有机会和投资价值，其关键指标一个是新进入行业的企业的数量，二是新进入行业企业的实力，有大企业大集团进入的行业一定是兼顾成长性和投资价值的行业。

本届展会上，很多观众都关注到了一个强大的陌生面孔——柳工！

柳工是国内工程机械行业仅排位在徐工、三一重工、中联重科后面的工程机械大佬，参加国内农机展会。柳工2021年应该是头一次，本次展会柳工带来了三款拖拉机和一台甘蔗收获机、一台多功能搬动车，其中有两款拖拉机值得关注，即配备玉柴最新发布的CVT底盘的油电混动HE2604和LD1804动力换挡拖拉机，这预示着柳工正式加入拖拉机赛道。

已经走上舞台的已经很厉害了，但隐身在幕后的更厉害。

据报道，10月8日三一重工召开临时股东大会修订《公司章程》，其主营业务增加了“农业机械”一项，说明三一重工要正式进军农业机械领域。

另据笔者在河北、山东、浙江等地调研零部件企业时了解到，徐工已经向桥箱、轮辋、液压件生产企业下了拖拉机、联合收获机等样机订单，说明徐工的农机样机在不久要面世了。

笔者相信在2022年的全国农机展上，广大观众会看到三一重工、徐工、碧桂园等跨界大佬地王炸产品。有专家告诉笔者，三一重工、徐工等跨界大佬进入，农机行业必将掀起惊涛骇浪，工程机械与农业机械是兄弟关系，这些大佬将挟工程机械行业制造和资本优势，会迅速复制工程机械行业的经营理念、生产理念等，中国农机超越外企就有戏了。

除了工程机械行业大佬，动力领域的实力派也不容小视。

潍柴动力进入雷沃之后，不但补上了雷沃一些短板，让雷沃实力大增，同时也打破了农机行业的平衡。

玉柴大举进入农机行业时间并不长，但后来者居上，近几年市场占有率和行业的口碑节节攀升，本次展会上玉柴发布的“农机版IE-POWER电驱无级变速混合动力总成”，这是一款有别于传统的动力换挡、CVT的底盘技术，明显地看出来，玉柴已经不满足于做个部件供应商，而是通过提供动力底盘总成的方式与配套企业形成深度的合作关系，从而提高在农机领域影响力和话语权。

六、差距仍然明显，路漫漫，其修远兮！

本届展会上，一拖集团、潍柴雷沃、东风农机、江苏沃得等国产大企业大集团星光璀璨，搭载前沿科技和先进技术的硬核产品比比皆是，国产农机产品在提档升级，国产大企业大集团的竞争实力也有本质的提升，国内农机行业的大企业主导时代到来。

国产品牌的展台让观众一饱眼福，但约翰迪尔、久保田、道依茨等跨国公司的展台则让观众流连忘返，从客观的角度讲，国产农机企业与跨国公司的实力差距仍然很大，这种差距从产品上一览无余。

时隔一年约翰迪尔重返全国会，这让迪尔的踏实粉丝得到极大的慰藉，约翰迪尔展出的先进产品大多远远领先于国产品牌，软实力的竞争上国产品牌更是有很长的路程要追赶，迪尔精准农业解决方案展台、迪尔融资展台以及“四十五载，感恩相伴”——约翰迪尔45周年纪念活动等内容和内涵都让笔者印象深刻。

以南方水田机型为主的久保田和洋马一贯沉稳大气，本届展会上展出的仍然是精雕细琢的经典产品，以“智造农业未来”为主题，展示了16款涵盖了水稻耕作、种植、收获、烘干等环节产品，以及旱田机械和蔬菜种植机械。当中，既有广受用户好评的成熟产品，又有全面升级的新产品，还有代表智能化方向的产品。

这些产品经过了市场打磨和时间沉淀，历久而弥新，可以说是“一直被模仿，从未被超越”，国产品牌要学习久保田的长期主义和战略定力，要有耐心地打磨自己的产品和打造公司的真正的核心竞争力。

此外凯斯纽荷兰、道依茨法尔、科乐收、爱科、井关等跨国企业和雷肯、库恩、马斯奇奥、特瑞堡、麦克萨姆等农机具或部件企业到场并展出了高质量的展品，这给了国内企业就近学习和交流的机会。

整体看国产农机有长足的进步，并且追赶的脚步越来越快，差缩在快速缩小，但是客观地讲，国产农机的整体技术水平，企业的体量、规模和实力与约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田等跨国公司还有很大的差距，国产品牌一方面要发挥长板，追求差异化竞争优势，另一方面要补齐短板，在这个基础上仍要做个好学生，要有耐心和韧性，以十年为单位潜心钻研技术和耐心打磨产品，在绝对的实力面前，谦虚谨慎和韬光养晦仍然很有必要。