2017年插秧机市场回顾与预判

进入2017年以来，我国农机市场面临着更为错综复杂的环境和不确定性因素。1—5月，3大粮食作物收获机械、拖拉机等主流市场全线飘绿，农机行业弥漫着悲观、恐慌情绪。然而,与之不同的是插秧机市场却逆势飘红，成为照进黑夜里的一束亮光。

插秧机市场究竟呈现怎样的态势？

市场稳健运行，小幅攀升

2017年1—5月，插秧机市场在各种利好因素支撑下，呈现稳健运行、小幅攀升的发展特点，成为主流市场中的唯一亮点。

市场调查显示，截至5月底，累计销售各种插秧机8.74万台，同比小幅攀升3.27%。其中，手扶插秧机累计销售6.23万台，累计增长4.81%；乘坐（高速）插秧机累计销售1.65万台，同比大幅度攀升10.42%；独轮式插秧机出现较大幅度滑坡，累计销售0.86万台，同比下滑16.15%。从占比看，手扶、乘坐（高速）和独轮式分别占71.26%、18.91%和9.83%，较之2016年同期增长1.05%、1.23%和-2.28%。

2017年插秧机市场小幅攀升不是偶然因素所致，而有其多方面原因：第一，刚性需求。我国机插率偏低，市场刚性需求强劲。第二，种植结构调整。在我国种植结构调整浪潮中，尤其是玉米种植区域的“旱改水”，对插秧机市场的稳定运行起到了强大的支撑作用。第三，政策扶持。在水稻种植区域，插秧机是农机购置补贴政策扶持的重点，推动了插秧机市场的发展。第四，插秧机市场内生动力，尤其是结构性调整产生的更新需求，对市场具有重要的稳定作用。

手扶插秧机市场：向多行发展，品牌集中度高

市场调查显示，1—5月，我国累计销售手扶插秧机6.23万台，同比小幅攀升4.81%。

近年，我国手扶插秧机市场向多行发展的势头十分明显，2行机基本退出市场，4行机逐年式微，2017年前5个月，这种趋势更加突出。市场调查显示，截至5月底，累计销售4行机2.37万台，6行机3.86万台，同比分别增长-30.05%和53.12%；占比分别为38.05%和61.95%。

我国手扶插秧机市场集中度较高，市场份额主要集中于久保田等6大主流品牌。市场调查显示，截至5月底，6大品牌累计销售5.15万台，同比增长8.5%；占比82.75%，较之2016年同期增长2.81%。

久保田占比手扶插秧机独占鳌头，累计销售2.57万台，同比增长21.57%；占比41.32%，较之2016年同期上扬5.7%。久富表现不俗，累计销售1.35万台，同比增长10.23%；占比21.65%，较之2016年同期上扬1.06个百分点。洋马等其他品牌出现不同程度的滑坡。

高速插秧机市场：大幅攀升，“三驾马车”垄断市场

高速插秧机代表了我国插秧机市场的发展方向，近年呈现良好的攀升势头。市场调查显示，1—5月，累计销售各种型号乘坐式插秧机1.65万台，同比大幅攀升10.42%。

销量集中于6行，累计销售1.35万台，同比大幅度攀升44.59%；占比62.26%，较之2016年同期上扬19.27个百分点。4行机几乎退出市场，8行机销售2 869台，同比大幅度下滑43.86%，占比下挫16.78个百分点。形成原因：需求大型化，导致4行机退市；消费者购买力下降，导致8行机大幅度滑坡。

高速乘坐式插秧机市场主要控制在久保田、洋马和井关3大品牌之手，市场调查显示，前1—5个月累计销售1.39万台，同比增长14.54%；占比83.85%，较之2016年同期上扬3.01个百分点。

久保田成为市场的最大赢家，累计销售7 000余台，同比增长5%；占比44.51%，较之2016年同期大幅度上扬13.06个百分点。洋马、井关出现不同程度的滑坡。

独轮式插秧机市场：大幅度下滑，过渡特点凸显

2017年前4个月，我国累计销售独轮式插秧机10 467台，同比下滑7.41%。目前生产独轮式插秧机的企业主要包括同方、福尔沃等4家。市场调查显示，前4个月，4家主流品牌累计销售8 597台，同比大幅度下滑16.15%；占比82.13%，较之2016年同期下挫9个百分点。

独轮式低速乘坐式插秧机是插秧机市场发展过程中，因购买力不足，为克服手扶式插秧机劳动强度大的缺点，创造的一种简易型乘坐式插秧机，因其使用环境的局限性和插秧机质量、效率都与高速插秧机无法比拟，随着消费者购买力的逐年增强，这类机型的过渡使命也将随之终结。

出口“量增额降”，区域集中度下降

2017年1—4月，我国插秧机出口表现最为突出的特征是出口量大幅度增长，而出口额大幅度下滑。海关统计显示，截至4月底，累计出口各种插秧机9 698台，同比增长61.58%；实现出口额1 042.5万美元，同比下滑37.67%。造成出口量大幅度下滑的主要原因是出口微型插秧机所致，以出口马里为例，前4个月，累计出口5 950台，而出口额仅仅48.89万美元，每台均价100美元，仅此一个出口国拉升了整个出口量。

出口集中度下降，海关统计显示，出口额前7的出口目的国累计出口3 380台，同比下降40.61%；占比34.85%，较之2016年同期下挫59.97个百分点；实现出口额917.46万美元，同比下降43.75%；占比88.01%，较之2016年同期下挫9.52个百分点。

出口额前7的国家中，呈现“3上4下”的特点。其中，伊朗、菲律宾和越南呈现不同程度的增长，伊朗、越南同比增幅均达到3位数。韩国、印尼、印度和斯里兰卡呈现不同程度的滑坡，下滑幅度均达到两位数。其中韩国成为前4个月出口最多的目的地国，累计出口321台，实现出口额250.95万美元，同比分别下滑59.72%和53.35%，占比分别下挫9.97%和8.09%。

走势企稳，2017年市场进入盘整期

2017年，我国插秧机市场在利好与利空两大因素交互作用下，或将呈现高位运行、走势企稳、小幅增长的盘整期特点。

利好因素决定了插秧机市场的高位运行，其市场支撑主要来自以下几个方面。

首先，保有量较小，机插率偏低，刚性需求较为强劲。从插秧机的保有量分析，2015年我国插秧机的保有量仅仅72.57万台，同比增长8.31%。仅占播种机保有量的11.4%，插秧机保有量小，机插水平低。成为2017年插秧机市场的此强大支撑，也决定了插秧机市场有较大的成长空间巨大。

其次，区域市场的拉动。我国插秧机市场发展不平衡，江苏、黑龙江基本实现水稻播种机械化，但作为水稻主产区的湖南、湖北、江西、云南和四川等区域，机插水平依然偏低，决定了这些区域将成为拉动2017年年市场的主流市场。

最后，企业促销、东北区域的旱改水等因素也将成为支持2018年市场高位运行的重要力量。

但是，我们必须看到插秧机市场虽然有诸多的利好因素，但2017年的一些利空因素也不容忽视。

其一，2016年市场大幅度增长，形成市场“高地”。

其二，粮食价格下降，消费者购买力下降。由此决定了市场的价格敏感度将上升，市场竞争或将再现价格战。同时，会拉长产品更新时间.

其三，单台补贴额度下调。从2017年插秧机单台补贴金额看，各个机型呈现普遍下调的特点。下降均幅在10%以上，最高的达到16%。补贴额度下调，对部分潜在用户产生较大影响，进而影响整体市场需求。