我国玉米联合收割机市场需求预测与发展建议

2021年，我国玉米联合收割机（以下简称玉米机）达61.06万台，玉米机械化率90 %(玉米机收率87%)。相对于前几年“高歌猛进”的发展景象，进一步发展的路子似乎更为艰难。玉米机产业这么快进入“精耕细作”市场，让业内有些始料不及。那么玉米机产业今后走势如何？市场需求几何？业界如何应对？

1、近几年玉米机市场表现

进入2022年以来，玉米联合收割机行业保持稳定的发展。受到全球爆发的新冠疫情影响，我国玉米联合收割机行业受到负面影响。但是年底新冠防疫政策调整，利好产业恢复性发展。随着国内很快复工复产，玉米联合收割机行业也在逐渐恢复增长。从长远发展来看，疫情给玉米联合收割机行业在国内广阔的市场中影响相对较小。目前来看，我国经济发展良好，2023年一季度GDP实现4.5%增长。居民收入水平不断提升，玉米市场价格走高，刺激了玉米生产积极性等，为玉米联合收割机行业提供了良好的市场消费环境。而产业政策给玉米联合收割机行业提供了良好的营商环境，也为投资者提供了良好的政策保障。

从玉米收获机销售格局上看，玉米机市场继续呈现以4行机为主，3行机和2行机为辅的格局，且4行机的市场份额继续呈现大幅增加的态势，4行机主要销售区域在河南、河北和山东地区。茎穗兼收型玉米收获机的公示销量大幅增加，同比增幅为19%，且其占比也提高了近10个百分点，茎穗兼收机型在玉米收获机市场中的比重有了较大提高。

从品牌竞争格局来看，英虎、潍柴雷沃、巨明、金大丰名列前茅；唐山利军机械凭借在茎穗兼收机型上的优异销售业绩，跻身销量前五。从近3年的补贴销售数据来看，品牌竞争格局有进一步集中趋势，销量前五品牌合计占比3年间增加了13个百分点，前三品牌合计占比也提高了12个百分点。行业头部表现最抢眼的自走式玉米收获机产、销分别同比增长75%和73.6%，其中大型玉米籽粒收获机型、茎穗兼收产品翻番增长，呈现产销两旺的市场行情，且较往年销售大幅提前，玉米机市场一路高歌猛进。头部品牌所占的市场份额逐年增加，从市场销量看有向头部企业加速集中之势。

农机购置补贴公示数据显示，玉米机生产企业和经销商数量分别有88家和2192家。玉米机生产企业数量在2021年出现下调，较2020年减少12家，减幅12%；经销商数量相比2020年减少461家，较2020年减少17.38%。

2017—2019年自走式玉米机市场规模保持3万台左右，2020年整体市场需求增长至4万台以上规模；前几年玉米收获机械市场的低迷，一些投机性企业逐步退出，行业集中度在这几年有所提升，行业前四潍柴雷沃、巨明、英虎、金大丰占据玉米机市场40%以上份额。若按3行及以上主流市场，行业前四不变，市场份额超过50%。但因各地玉米种植农艺繁杂多样，各地区销售产品机型及配置差异大，也导致了东北、西北、河北、山东、安徽、河南、辽宁等主要玉米机销售区域，每个区域内主要销售品牌和机型都存在明显不同。

2、当前玉米机市场发展趋势

当前玉米收获机械按收获方式可分为玉米摘穗机械和玉米籽粒直收机械两大类，其中玉米摘穗机中主要有4行辊式不对行收获机型、4行板式机型、5行板式机型、茎穗兼收机型，以及主要在山区丘陵地带销售的2行机型。4行辊式不对行机型主要在京、津、冀及河南、山东、皖北等中原区域销售，适合清湿玉米收获，雷沃谷神4YZ-4FR、英虎4YZB-4J为区域内用户关注度非常高的两款产品。

4行板式机型收获时，对玉米不同成熟度及含水率的适应性较好。因此适应区域较广，在中原、西北及部分东北区域均有销售，雷沃谷神4YZ-4B6机型在该细分领域优势明显。

5行板式机型，作业效率高，更适合在大田作业，主要在黑龙江、吉林、辽宁及内蒙东部区域等区域销售，巨明4YZP-5D1、雷沃谷神4YZ-5B1机型、勇猛4YZ-5AQ1机型用户喜爱度较高。

茎穗兼收机型主要集中在肉食牛、羊等养殖业较多的地区，如山东、河北、晋南、内蒙、新疆等区域。据悉，去年九方泰和、英虎、潍柴雷沃等主要企业均呈现订单已满的情况。

2行机主要集中在吉林、辽宁东部、山西等区域销售，主要就是应对山区、丘陵区域的作业需求。

籽粒机主要集中在黑龙江、内蒙北部、新疆及河南部分区域，主要以大型纵轴流机型为主。据了解，东北区域所需的大型玉米籽粒直收机械，以约翰迪尔R230、雷沃谷神GK120等主销机型最为抢眼，均满负荷生产。

未来，随着土地集约化不断发展、玉米早熟品种（鲜食玉米）推广面积增大、养殖业规模化发展及对山区丘陵机械化不断提高等因素影响，玉米籽粒收获机型、板式摘穗玉米机、饲草型玉米机和山区丘陵机型在不同细分市场中还有较大发展。

最近3年，玉米机销量连续上涨，2020年补贴销量约为4.2万台，较2019年增长17.67%，涨幅持续扩大。目前，有补贴销量的玉米机生产企业有89家，2021年全年共有94家。从生产企业来看，依然有新企业的名字在玉米机领域不断出现，如山东双力、山东三极科技、郑州一科重工，都开始生产销售玉米机了。目前，2022年的补贴公示销售数据表明，人均购买台套数是1.05；而2021年这个数是1.03，2020年是1.04，整体呈增长趋势，这主要是因为随着土地流转、托管规模增大，农机专业用户也在增加。

3、2023年玉米机市场需求分析

2023年玉米机市场面临着错综复杂的环境，利好、利空因素交织，机遇、挑战并存，市场变数明显增多。从影响玉米机市场宏观因素分析，玉米播种面积增加或减少、玉米价格的升降对玉米收获机市场都会产生较大影响，并且二者又联系密切。

首先，玉米价格对玉米机市场影响较大。一是影响玉米的种植面积；近些年来，我国玉米种植面积稳定在5.5亿~6.5亿亩，近4年种植面积呈增长态势。从宏观调控角度看，玉米机存量已能满足机收需求；如果考虑跨地区作业因素，61.06万台存量应该是供需平衡的理想状态。二是影响种植户的收入，直接影响用户的购买力和购买信心；第二，稻谷以及进口玉米和其他谷物的替代，尤其是稻谷库存高企；第三，心态变化。2022年卖方的心态普遍是惜售，而买方的心态是一致的积极，这也是去年玉米行情大涨的一个重要原因。

其次，2023年玉米收获机市场内生动力偏弱，面临需求、供应、渠道三重下行压力。笔者综合以上因素预判，2023年玉米机市场大概率是震荡走高的趋势。市场也将由增量扩张为主转向更新换代为主，预计全年及今后若干年销量会守住3.5万~4.5万台底线。不会再现“井喷式”增长局面，对此业界要有清醒认识和积极应对。

4、业界如何应对

（1）差异化提高竞争力

为了适应中原地区玉米种植小地块作业的特性，中联收获4YZ-3W型自走式玉米收获机整机设计更加紧凑，而其独创的割台，采用拨禾链强制喂入方式，可实现不对行收获，适应各种行距、农艺要求，并能在地头进行横向收获。割台摘穗辊采用双螺旋摘穗辊，拉茎快、不缠绕、不堵塞，也大大提升了收获效率。为了达到更好的还田效果，“中联收获”4YZ-3W型自走式玉米收获机配置了滚刀式前置粉碎机加中置式还田机，可对秸秆进行深度粉碎还田。用户反映，经过该款玉米收获机收割的玉米地，割茬低，秸秆粉碎率高，经过对土地简单的翻整甚至无需翻整即可进行下茬作物的种植。

剥皮机则采用4组16辊，同时配备指型压送装置，结合柔性剥皮技术，剥净率高、磕籽率低、损失小、剥皮效率更高。滑道式籽粒回收装置可快速卸粮，用时短。升运器挂板使用整体挂板，更可靠、更耐用。驾驶安全方面，“中联收获”4YZ-3W型自走式玉米收获机的粮箱、剥皮机和车尾均安装了电子可视监控系统，可直观的观察工作状况，视野更清晰，操作更安全。升运器、剥皮机还安装了转速报警装置，能在第一时间传递故障信息。这些差异，成为该机卖点，赢得了用户青睐。

（2）专利技术更吸睛

勇猛4YZ-4A/4B/4C自走式玉米收获机采用割台专利技术，对刀式拉茎，拉茎速度快；专用扶持器，强制喂入，更加适合收割倒伏玉米，收获效率更高；收获速度快，适合大块区域作业，适用于550～650mm行距收获，能广泛满足国内各种农艺；剥皮机专利技术，采用5组橡胶辊与铸铁辊组合的剥皮机构，剥皮速度更快、剥净率高达95%以上，不磕粒；输送器末端增加排杂风机，含杂率更低，清洁度更高；集粮装置，采用3.8m³大容量粮仓，同时配置果穗抛送装置，有效提高粮仓利用率，大面积振动筛，籽粒筛选更干净；

配置国家发明专利的籽粒输送升运装置。真正意义的做到颗粒归仓，大大降低籽粒损失率及籽粒回收时间；整机质量性能稳定，可全天候24小时作业，晚间潮湿环境作业效果好、加宽型升运器，输送过程更流畅，避免堵塞，收益更高。发动机采用玉柴160马力发动机，双动力输出设计，动力分配合理、传递简单，发动机负荷轻，节省动力、油耗更低；行走系统采用1000系列前桥变速箱，内齿啮合边减，传动扭矩大；增扭式行走无极变速，换挡更灵活，可靠性更高；前轮轮胎采用强度指标为14层级的优质轮胎，有效增大承载能力。

（3）高可靠性高智商抢占市场

雷沃谷神CB03玉米机配置雷沃D3.5变速箱+封闭边减，承载能力强，可靠性高。发动机采用密封舱结构设计，减少玉米毛须、碎叶片落到发动机上，发动机防火性能好。采用双摩擦片主离合，可靠性高，使用寿命长。果穗升运器采用38节距链条，输送能力强，可靠性高。摘穗机架、底盘机架、剥皮机底架、果穗箱等整机主要部件均进行了CAE模拟仿真分析，并优化升级，可靠性更高。主要零部件均采用法兰面螺栓、螺母紧固，紧固可靠。辊式摘穗割台具有剥除部分玉米苞叶的特点，特别适合中原地区玉米果穗收获。4组16辊，橡胶加复合辊组合式剥皮机，剥皮性能好，籽粒损失少。双籽粒搅龙清选，使得双搅龙的清选面积增加，籽粒清选效果好，籽粒损失少。还田机刀轴直径大、刀片数量多，秸秆切碎效果好。全新优化的苞叶输送装置，不仅作业流畅，并可将苞叶输送到还田机前部进行粉碎还田，实现了良好的作业效果。6.95米短车身设计，转弯半径小，行走无级变速，操作灵活，非常适合在中原区域一家一户的小地块、窄道路等环境下作业。

5、农机化推广应用如何促进

（1）大力组织跨区机收和社会化服务

按照“作业区域清晰，服务半径适度，服务对象牢固，作业收益稳定”的思路，以实现特定区域内的跨区作业服务为出发点，引导农机大户、农机合作社、农机协会等新型农机服务组织开展订单作业、耕种收一条龙、区域内跨区作业服务，提高玉米机收社会化服务的专业化、组织化、规模化程度。积极培育、扶持典型，发挥新型服务组织的服务能力和示范带动作用。要借鉴小麦跨区机收工作的经验，提高玉米跨区机收作业的组织水平。加强机具的维修保障能力建设，抓好玉米机收安全生产，建立、完善信息调度服务平台，特别是发挥好中国农机化信息网等“跨区作业直通车”的作用，完善跨区作业的保障机制。进一步开拓和发展玉米机械收获作业市场，提高经营者的经济效益，增强玉米收获机械化推广应用的发展后劲。

（2）调整发展政策，保持均衡、高效发展态势

目前玉米机收出现了两极分化现象。发展快的地区玉米机收已达90%以上，而发展慢的地方尚不足40%。对此要区别对待，尽快调整政策，以免过渡发展造成社会资源的浪费，伤害农民的发展积极性。从国家层面说，应在考虑跨地区作业的条件下，把握我国玉米机总需求与总供给的平衡关系，使玉米机台均负担机收面积稳定在800~1000亩，以保证玉米机经营者有合理的投入产出期。

机收水平比较高的地区，农机购置补贴政策应从补增量为主转为补更新更代为主；机收水平比较低供给严重不足的地区，要把玉米收获机械列为各级政府的购机补贴重点予以倾斜。中央购机补贴资金要重点向智能、大型玉米收获机械倾斜，提高补贴力度；鼓励地方购机补贴资金累加补贴，支持、引导农民和各种渠道资金投入，支持玉米收获机械化的发展。机具鉴定选型和质量监督要通过选型鉴定，质量跟踪，选择一批性能可靠、适用性强、技术含量高的机型向社会公布，并通过召开玉米收获机械化现场会、推介会等形式，引导农民选用。要加强质量监督和投诉监督，及时协调处理机械质量问题，督促生产厂家提高服务质量和三包水平，维护农民合法权益，促进玉米机收健康发展。

（3）调研反馈，促进企业创新

在城市郊区，随着人们追求健康生活理念不断深入人心，鲜食玉米种植面积呈快速上升态势。适应这一变化，具备收鲜食玉米的机器市场前景看好。在广大玉米产区，能同时进行秸秆青贮作业的玉米机近两年来一支独秀，在北方各玉米产区增势强劲，保持年均50%以上的增幅，可以说是农机产品中唯一“不愁销”的商品，拉动了了秸秆养畜业的快速发展，增加了农民收入。

对行收获主要用“扩口式”拨禾链机型和小行距摘穗机型。不对行收获主要用无链式摘穗机型和集中摘穗机型。秸秆还田方面，中原地区适宜推广前置还田技术，该种方式粉碎效果较好，还田均匀度高，可兼顾秸秆的清洁回收；东北及内蒙古等地区对秸秆还田要求相对不高，作业要求集中在摘穗和果穗剥皮方面，可推广中置或后置还田机型。同时西北、华北、东北、华中等广大玉米产区，因畜牧业快速发展，一次完成玉米机收兼秸秆青贮收获（或分段青贮收获）的机械呈放量发展之势。近些年以来玉米青贮收获机年增45%以上，释放出了巨大的市场需求导向信号。籽粒直收方面，农场以大型谷物联合收割机为基础，配套玉米专用收获台；中原地区以中小型联合收割机为基础，开发玉米籽粒收获功能。

希望玉米机生产企业从以上信息中，把握发展趋势，提前给力，占得先机。