零部件企业家预测2019年农机工业运行情况

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近期，中国农机工业协会零部件分会会长会议在天津静海召开。会议邀请5家零部件龙头企业分别从本公司产品供应情况分析农机工业各子行业2019年1-4月份运行情况，并对各子行业2019年度的运行趋势进行了预测。与会零部件企业一致认为2019年农机工业形势依然不容乐观，行业下行压力依然较大，零部件企业应加强创新，提升产品竞争力，整零携手，共同应对当前农机工业面临的严峻形势。

一、2019年1-4月份运行情况分析

2019年虽然有很多利好政策刺激，但行业反弹动力依然不足，由于多种不确定因素叠加造成低位运行将会持续下去。

1.小麦机市场

根据中国农机工业协会企业管理委员会统计，从整体市场看，主要骨干企业1-4月份销售9443台，同比下滑9.7%。每年的小麦机市场，都是冷热不均，今年更是如此。

河南地区因前几年小麦机市场一直持续低位运行，今年小麦机补贴额度提升（8kg/s增加18200元），中部和南部地区客户更新换代需求势头较好，拉动市场出现同比增长；陕西地区在去年底杨凌农博会期间，各厂家提前释放较大促销政策刺激市场，对今年市场启动产生较好拉动；湖北地区农场客户更新需求提升，拉动前期市场增量；山东、津冀、安徽、江苏、山西等传统小麦机主力市场，因小麦机市场过度饱和、用户收益下降、投资回收期延长等因素，影响用户购机积极性，市场出现不同程度的下降。

2.玉米机市场

截止到4月底，主要骨干企业共销售自走式玉米收获机1609台，同比上升17.4%，玉米机终端市场还没有启动，销售主要源于经销商也在开始陆续进货，从经销商进货情况看，经销商对今年的玉米机市场比较期待。据了解，部分骨干主机厂1-4月份累计生产玉米机2781台，全年预计生产19770台。

3.水稻机市场

今年的水稻机市场，正如年初业内人士所料会有所下滑。1-4月份骨干主机企业市场销量13136台，同比下滑5.7%。

中原主销区域江苏、安徽、河南，以跨区作业客户购买为主，江苏因跨区客户收益下滑、二手机流通困难影响，市场同比下滑42.2%；安徽地区因小麦种植面积减少、用户收益下降影响，市场下滑31.4%；南方主销区域湖北、湖南、江西，双季稻改单季稻，加上用户收益降低，购机需求骤减，市场下滑30-40%。但在河南驻马店地区，跨区客户购买出现了上涨势头。

4.大中拖市场

今年大拖市场继续低位运行，1-4月份骨干主机企业累计销售18793台，同比下降14.5%，主要原因是部分省市下调大拖补贴额度，对大拖市场产生较大影响。

中拖市场异军突起，1-4月份骨干企业累计销售72750台，同比上升10.5%，仅4月份就销售19192台，更是同比增长20.4%。中拖市场表现突出主要是以下几个原因：一是粮食价格回升，拉动用户种植收益相对前几年呈现回升；二是前两年市场需求持续低位运行，今年更新换代需求相对较多；三是面临2020年12月份的国四升级节点，拉动部分客户提前换机。

二、2019年市场预测

1.小麦机市场

受补贴政策、市场过饱和度、用户收益、投资回收期、客户结构变化等因素影响，2019年整体市场需求以存量更新为主，市场总量稳中有降，总量预计1.45万台，同比下降6%。而且，用户购机更趋理性，购机时间后延。

2.玉米机市场

受市场保有量大、客户收益低、种植结构调整、粮食价格变化、投资回收期延长等因素影响，预计2019年摘穗型玉米机整体市场需求在20000台左右，较同期下降5.5%；市场需求预计后延，回归传统销售定律，7-9月份为销售旺季，提机高峰主要集中在8月末和9月份。

3.水稻机市场

受市场饱和度、补贴政策、种植结构调整、水稻价格、用户收益下滑影响，用户更新周期延长，2019年总量需求在5万台左右。

从产品看：

RG平台（割辐2.0-2.6m 纵轴流）占市场总量95%以上，未来市场需求稳定；

RH平台（割辐＞2.6m 纵轴流）替代RD平台（双横轴流），市场需求略有增长。

从区域看：

中原区域：2019年主要更新3-4年机，预计本地作业客户群市场同比略有下滑；

南方区域：2019年主要更新3年机，预计本地作业客户群市场同比下滑20%；

东北区域：客户产品以自用为主，农垦换机期平均在5-6年，地方换机期＞5年，预计2019年市场同比下滑10%。

4.大中拖市场

近几年，在国家深松深翻政策和补贴拉动下，拖拉机结构需求得到了明显调整，大马力拖拉机得到快速增长。但今年国家对拖拉机“大马拉小车”现象监管及查处力度增加，多数省份均对160或180马力及以上补贴额度进行调整，通过政策调整引导客户理性需求；因此大马力拖拉机市场尤其是相对轻载作业工况的中原区域，180马力及以上拖拉机在前期政策拉动下的非理性需求将得到明显抑制。预计100马力及以上市场，东北、西北区域需求预计略有增长，中原及南方区域需求预计下降15%以上，尤其是200马力及以上机型市场。

小拖及中小马力段产品市场保有量大，个体客户梯度更新升级需求明显，尤其是西部地区，在种植收益较好拉动下，客户更新频率提高;同时国四即将切换，也拉动部分客户选择提前换机，有效带动了100马力以下市场需求，其中50-80马力段产品，其较高的性价比成为用户换机选择的主要机型；同时大棚、果园、丘陵山区及设施农业等机械化发展相对薄弱环节的适宜产品，市场需求继续保持增长。

三、零部件企业应该如何应对

1.零部件行业发展面临的问题

（1）重市场，轻研发

随着零部件产品同质化竞争的日趋激烈，部分零部件生产制造企业偏重于眼前的利益，只在供货份额上拼抢争斗，而忽略了对产品研发的投入，使产品长期处在一个低端、劣质的状态下运行，故障率高，三包费用大，运营成本加大，利润空间逐渐压迫，使企业研发、新材料、新设计、新结构得不到充分地开发和运用验证，整个供应链条上的产品长期处在一个老旧、疲惫的状态，产品技术和品质难以得到突破和提升。

（2）重价格，轻质量

当前，部分零部件企业为获得主机企业订单，不惜以大幅降价，甚至亏本销售为诱惑，搅乱市场，给零部件行业造成非常恶劣的影响。这种不正当的竞争，让优秀的零部件企业不堪重负，为了生存，有些零部件企业只好在材料使用上、产品配置上降格使用，使产品品质得不到有效的保证和提升，从而影响到了主机的整体品质。

2.零部件行业良性发展的应对策略

（1）骨干主机企业发挥引领作用，整零协作，诚信经营

一是要技术带动，鼓励零部件企业参与主机产品设计规划。发挥零部件企业专业性强的优势，鼓励零部件企业创新研发，在主机产品设计之初就让零部件企业参与其中，提高效率，减少弯路。

二是重视成本优化，更要重视产品质量。鼓励零部件生产制造企业充分发挥自己的专业优势，不断提升产品品质。对供应商规范管理，对产品质量不合格的供应商坚决剔除。在价格与品质间的选择上，要从企业或行业发展大局上考虑，坚持走品质振兴之路。

三是践行契约精神，诚信经营。主机企业应践行契约精神，加强诚信建设，支持零部件企业发展，力争做到诚信履约，按期付款。

（2）零部件企业应加强创新，质量为先

零部件强，则主机强。零部件企业应对标同行业国家先进水平，努力加强自主创新，加大研发投入，提升零部件技术水平和产品质量。依靠优异的产品质量赢得主机厂的认可。

（3）努力开拓国际市场，大力实施走出去战略

在当前国内农机市场持续低迷的背景下，零部件企业应大力实施走出去战略，努力开拓国际市场，进入国际市场采购体系，多元化发展，降低对国内市场的依赖。

当前国外农机零部件市场，大多数主机配套和市场配套掌握在美国、欧洲等发达国家手里，印度、东南亚等新兴市场主机整体偏弱，中国零部件正好介于西方发达国家和新兴市场之间。目前，留给中国零部件走出去的机会也就三到五年的机会，中国零部件企业应抓住当前机遇，提高产品品质，依靠价格优势，努力开拓国际市场，进入国际采购体系。

（4）发挥协会优势，努力推动优秀零部件企业进入主机企业采购体系

协会作为沟通企业与政府的桥梁和纽带，应做到“大处着眼，小处着手”。在宣贯国家大政方针政策的同时，努力为零部件企业争取国家政策支持的同时，也要因势利导，顺势而为，鼓励优秀零部件企业发展。近几年，协会组织的零部件龙头企业评选、优秀零部件企业与主机企业对接等活动，在一定程度上促进了零部件行业的良性发展。协会应进一步扶持优秀的零部件企业发展，整合零部件优势资源，打造零部件细分领域的国家队，推动零部件龙头企业在进入国内优秀主机企业采购体系的同时，为优秀零部件龙头企业创造参与国家竞争的平台，努力推进零部件行业的健康、有序发展。

（作者：中国农业机械工业协会 肖俊华博士）