农机大势观澜:拖拉机行业或将形成产业集群“三足鼎立”之势!(农机大势观澜:曾经很活跃的乡镇经销商正大量消失!)
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1、农机大势观澜:拖拉机行业或将形成产业集群“三足鼎立”之势!
农机大势观澜:拖拉机行业或将形成产业集群“三足鼎立”之势! ♂
农机大势观澜:拖拉机行业或将形成产业集群“三足鼎立”之势!欧洲和美国的农机市场格局相对稳定,拖拉机行业就只有约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯、道依茨法尔等几家企业;亚洲也只有久保田、马恒达、洋马、乐星等几家企业。
在这些市场里,新品牌的生存几率基本为零,市场竞争也几乎没有什么悬念,无非是几个大品牌此消彼长的排位游戏。
而国内拖拉机行业,可以说是全球竞争最激烈、形势最复杂,并且最不确定的市场。一个稳定而良性的市场是企业都想要的环境,但是笔者认为国内拖拉机行业“超不稳定”的状态还会持续很长时间,行业洗牌遥遥无期,企业需要学会在乱局中生存!
竞争处于不稳定状态
国内农业市场正处于种植结构调整期,而农机购置补贴政策虽然是一种长效机制,但补贴方式、对象和力度在具体的品类上会有定期或不定期的变化,这种变化最容易形成市场的热点轮动,从而引导行业的产能向热点品类转移。
如2015—2018年,132.3kW(180hp)及以上拖拉机是最火爆的产品,主要原因是单机补贴额度高,部分地区还有所调高或有地方累加补贴。当时,有近150家企业推出了该功率段拖拉机,全行业形成了5万台的产能。
但在2019年,大部分省、市大幅度调低该功率段拖拉机单机补贴额度。在政策的影响了,该功率段产品一度出现了市场动荡,但随后,很多企业开始转向44.1~73.5kW(60~100hp)拖拉机的生产。
旧产能还没有完成洗牌,新热点到来后旧产能会转化成新产能,行业洗牌很难完成。
小企业轻型化经营,大企业经营困难无力洗牌
通常情况下,洗牌期一定是在行业进入了成熟期后期,竞争的核心元素由速度和机会转向体量、规模和综合实力。所以绝大部分洗牌是大鱼吃小鱼,但国内拖拉机行业还很难完成洗牌,这与企业的经营模式有关。
从整体看,近几年新成长起来的企业绝大部分是轻型化组装企业,包括一些万台销量级的企业。事实上,很多小品牌一没有厂房,二没有生产线,只需叉车和吊车就可以组装了,根本没有机加工能力。
一些大型企业,如中国一拖、东风农机、黄海金马、沃得农装、中联重科、雷沃重工等,几乎都走上了重型化之路,也就是自建内部供应链体系。而内部自建供应链的问题就是从一种产品切换到另一种产品上,内部要进行大调整,甚至供应系统和组装线可能会报废。
在市场上,轻型化小企业可以快速而低成本地切换到下一个热点产品上,大企业则船大难调头,跟不上市场节奏。加之目前大企业的经营也陷入困境,无力完成行业洗牌。
外资占据“头部市场”,很难完成中低端洗牌
还有一种情况是跨国企业来洗牌。从理论上看,约翰迪尔和凯斯纽荷兰都是市值近2000亿元的巨无霸,久保田、爱科、克拉斯等是数百亿元级的大企业,但将国内数百家拖拉机品牌淘汰掉也并非是简单的事。
国内市场需求层次丰富,至少有高、中、低3种不同的势力。如果要完成全行业的洗牌,企业产品线必须要全,并且要在3种类型的市场上都有竞争优势。
但外资品牌的竞争优势在高端机型上,也就是“头部市场”。从2018年补贴系统看,183.8kW(250hp)以上拖拉机几乎都是约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯等外资品牌。而在110.3kW(150hp)以下,尤其是73.5kW(100hp)以下市场上,大部分还是国产品牌的天下。
所以依靠跨国公司完成国内拖拉机行业的洗牌也是根本不可能的。
“千层饼”式需求,没有企业能通吃天下
国内农机需求不是仅仅用高、中、低就能分层的。在市场营销中,如果用这种简单的方式来划分市场,企业的业务肯定做不好。
事实上,国内农机需求层次非常丰富,有人称国内拖拉机市场是“千层饼”,表现在需求细分,甚至零碎化。
比如国内几家大型企业的产品线,在广度、深度和宽度方面都有别于跨国企业。中国一拖和雷沃重工一年约3.5万台的拖拉机销量,是由超过100个型号和二三十个功率段组成的。甚至同一个功率段会有3~5个不同型的产品,包括简配型、普遍型、加强型等。目的就是面对多层次的用户,通过丰富的产品线来满足市场需求。
即便是这样,大企业的产品也只能满足一部分用户的需求。因此说,面对“千层饼”式的国内拖拉机市场,没有一家企业能通吃天下,完成洗牌更是难上加难。
产业集群之间或有洗牌可能
传统意义上的行业洗牌,主要是企业与企业、品牌与品牌之间的淘汰和兼并,争夺的主要是用户,体现的是市场占有率的高低。
目前国内拖拉机行业形成了山东、河南、江浙、河北和安徽等几个产业集群,行业竞争主要体现的是产业集群之间的竞争,深层次就是产业链之间、生态圈之间的竞争。其次才是代表着产业集群实力的大型生产企业之间的竞争。
如果按地理位置和产品特征,国内拖拉机产业集群可以分为北方旱田型和南方水田型,竞争态势是北方旱田拖拉机想侵占水田市场,反之亦然。
笔者预计,竞争结果是市场资源将向最有实力的产业集群聚集。有些小集群将被淘汰,最终有可能会形成山东潍坊、河南洛阳、沿太湖苏锡常3大产业集群“三足鼎立”之势。
总之,拖拉机行业目前还在继续离散,行业要完成洗牌遥遥无期。在这种生态环境下,小企业仍有生存几率,但大企业生存将更加艰难。
农机大势观澜:曾经很活跃的乡镇经销商正大量消失! ♂
农机大势观澜:曾经很活跃的乡镇经销商正大量消失!笔者最近在南方地区进行了一次密集的市场调研,发现乡镇农机经销商要么大量退出,要么业务萎缩严重,大多数经销商选择混业经营。
乡镇网络是农机行业的神经末梢,面对乡镇经销商的异动,生产企业要高度重视,并顺应趋势做出渠道应对措施。而对于经销商来说,也应在新形势下找到“自救”的良策。
为何乡镇经销商大批退出
1.农机增长期结束,业务量严重萎缩
从和大量乡镇经销商交流的情况看,2015年之前,微耕机、粉碎机、打谷机等小型农机需求量非常大,正常情况下,一个乡镇门店年销量1000台不成问题,并且每台机器利润在800~1000元,但现在却连100台都卖不了,单台利润只有300~500元。
主要原因是农机保有量太多了,这是与大农机同样的问题。
2. 电商冲击严重
在我们的印象中,农机电商仍是“水中花、镜中月”,但真实情况远远超出我们的想象。
在重庆、四川、云南调研时,当地的乡镇经销商告诉笔者,今年他们的生意受电商影响很大。周边很多农民通过淘宝、京东和拼多多购买农机,甚至还有抖音、快手等视频在帮助,电商销售比较多的是微耕机、割灌机、剪枝机和粉碎机等。
也有用户通过网络直接购买36.8~66.2kW(50~90hp)的二手拖拉机,卖家通过物流送货上门。
当前电商解决不了售后服务问题,通过电商购买的农机,出现故障时经常找实体店维修,但这种维修业务很受排斥,维修店经常以各种理由不提供维修服务。
3. 没有服务能力被淘汰
在南方地区,以大型乡镇为中心,形成一些具有维修服务能力的实力派农机经销商。大乡镇的经销商能修拖拉机、联合收获机、插秧机,甚至新型发动机,小乡镇的经销商能修微耕机、水泵等产品。卖配件和维修服务目前是经销商的主要收入来源。
4. 规模化农业淘汰小经销商
土地集中已经很普遍,几乎所有的乡镇都有种植大户或农业开发公司。规模化农业需要的是大型、成套的机器,甚至是解决方案。土地集中后小微农机需求锐减,一般乡镇经销商的辐射范围只有10~30km,大客户会到市级或省级经销商处购买农机。
5.厂家直销的影响
市场竞争迫使厂家不断下沉销售渠道,尤其是微耕机、磨面机、粉碎机等小微型农机生产企业,选择在大的乡镇市场建立直营门店。
这样做一是能降低终端售价,让价格有竞争力;二是厂家能直接接触最终用户,可以通过市场反映快速改进产品。现在重庆、云南、河南、山东的一些小农机生产企业不少在搞直销。
乡镇农机经销商的自救方式
乡镇农机经销商是最贴近用户,并且最直面竞争的一个群体。在他们的经营中,比拼的是经营能力和竞争实力。
在农机后市场时代,乡镇经销商大量退出是一个趋势,那么乡镇经销商怎样才能活下去,并且活得很好呢?笔者提几点建议。
1.多品类经营,增加利润点
考察法国、意大利、英国等国家的农机经销商时发现,这些国家的农机流通渠道早已完成了整合,经销商势力范围比较固定。
通常情况下,50~100km范围内有一家经销商,这些经销商大部分是多品类、多品牌经销。并且除新机销售之外,业务范围还涵盖二手农机、租赁、金融工具、作业服务等,这是成熟市场农机流通渠道的普遍现象。
国内传统农机已经进入饱和期,后期新机的销售只会越来越少。尤其是单一的经营,企业很难盈利,所以需要多品类、多品牌经营。
乡镇经销商向混业经营转变,很多门店的产品配置是农田机器+家用小农机+配件+维修服务,一些门店的配件和维修经营收入已经大于农机销售收入。
在农机行业进入饱和期后,生产企业不可避免地转向多元化经营,农机经销商也不可避免地转向多品类、多品牌经营。
2. 补上维修服务短板
没有服务能力的经销商没有未来,当下生产企业选择经销商最看重的就是服务能力。笔者见过很多经营实力很强的乡镇经销商,都是服务人员数量超过销售人员数量。
对于用户,也很看重经销商的服务能力。之前很多经销商的服务依靠厂家,这种经销商对厂家意义不大。所以乡镇经销商当前更需要增强服务力量。
3. 变坐商为主动销售
目前,大多数农机经销商还是坐店销售,但从调研了解到的情况看,电商已经抢走了一部分用户,而合作社、农机大户会跑到市里、省里购买农机。
坐店销售的路只会越走越窄,只有变被动为主动,跑到田间地头、跑到用户家里,主动抓机会才是正确的办法。
4. 结成联盟或争取成为大经销商的二级代理
实力弱小就更应该抱团取暖,在四川、重庆地区,笔者见到了几个农机经销商联盟,通常是县级和乡镇级的小经销商。他们联合起来,以一个整体去和上游生产企业谈合作。
在服务问题上,也可以共用资源,几个经销商组成的经销商联盟就可以挑战大型市级和省级经销商,而且生产企业也很支持这些组织起来的经销商。
另外,乡镇经销商最大的问题是拿不到大品牌的代理权,尤其是乡镇经销商。成为大品牌的一级代理基本上没有可能,但争取二级经销商还是很有希望的。
大经销商可以提供除产品之外的资金、管理、服务等全方位的支持,有时候比自己单打独斗更有用。
5. 开网店或承接电商服务
农村电商势不可挡,电商将会抢占农机经销商更多的生意,乡镇经销商首当其冲受到冲击。用户一旦形成在网上购买农机的习惯,再想改变将非常难。适应和配合才是王道,乡镇经销商可以建立自己的网上店铺,也可以尝试微信、抖音等新型销售模式。
对于农村电商企业,售后服务也是他们最头疼的问题,乡镇经销商可以主动和电商企业联系,争取成为电商的乡镇服务网点,利用自己的优势来增加新的利润增长点。
总之,随着农机市场进一步饱和,农机经销渠道将会由下沉走向上升,在这个过程中大量没有服务能力的经销商会被迫退出,所以经销商必须开展经营自救,提供价值才有存在的价值。
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