李社潮

今年上半年，传统农机产品市场依旧延续着下滑的走势，唯有玉米收获机(以下简称玉米机)，是"寒冷"农机市场中少有的"暖宝宝"，在2018年反弹走势的基础上，2019年的前六个月玉米机市场继续表现为扭转下降势头，呈现微增长。更值得重视关注的现象是，两行、三行玉米机机型(以下简称小玉米机)成为玉米机市场新的生力军，所占销量比例大幅度提升;从基本面分析，今后一个时期小玉米机销量仍会保持在稳步增长的上升通道，把握住小玉米机行情，谁就将成为玉米机市场的赢家。

2018小玉米机市场走势出乎预料

细微观察2018年玉米机市场，分析相关数据，使不少人大跌眼镜的是，玉米机市场的回稳，不是靠被人们普遍看好的四行以上玉米机的带动启稳，而恰恰是不被看好的三行以下小型玉米机，二行、三行玉米机在2018年，玉米机销售反弹行情成为重要角色，异军突起，是市场的生力军。在购机补贴系统中小玉米机销售数量，加上没有进入补贴系统的单行玉米机，第一次大大超过四行以上大型玉米机，对玉米机市场反弹走稳起到了至关重要的作用，小玉米机，撑起玉米机大市场。

回想玉米机市场的十年繁荣期，人们的头脑也普遍趋热，行业内外相当一部分人对市场走势的预判是，"玉米机全面进入了大型化、信息化、智能化的阶段"。正是这种对市场形势的误判，使不少玉米机规模以上骨干企业，不重视、或者基本上放弃了两行、三行玉米机的研发制造，全面转向主要制造四行、研发主攻五行以上玉米机。

正是基于以上的经营战略定位，反而给一批坚持制造小玉米机的中小农机企业，包括刚刚杀入国内市场时间不长的外来企业，腾出了发展空间和提供了市场机会。在玉米机市场总量衰退，而小型玉米机需求量却逆势而上时，不少专业大厂家，一方面大型玉米机积压，一方面市场有需求的小型玉米机却无机可卖，处于极为尴尬的境况;而那些面对市场、接地气预判市场的厂家，坚持研发生产二、三行玉米机，在小型玉米机需求高峰来临之际，销量持续上升，玉米机销售业务仍是风生水起。

2018年，国内玉米收获机享受农机补贴的销量约3.7万台，其中2行机占22%、小3行机占17%，合计为39%，比5行以上机型高出31个百分点，仅比4行机少12个百个分点。更为值得关注的是，位居全国销量前两位，分别占据24%、20%市场份额的吉林和山东省，第一热销机型分别是两行、三行小型机，并且占比全省的50%以上。吉林省摘穗剥皮型两行玉米收获机销售5200多台，占全部玉米机销量的62%;山东省三行玉米机销量超过4500台。位居全国销量前六名的河北、河南、山西省玉米机销量第二位的玉米作业行数机型分别是三行、三行、两行玉米机，河北和河南超1400台，山西超1000台。

全国玉米机销量居位前六位的吉林、山东、河北、河南、山西和内蒙古，其中有三个省玉米机销量第一产品分别是两行、三行玉米机。

2019小玉米机市场依然值得期待

小玉米机在市场上出乎预料的表现，并不会昙花一现，它是市场实实在在驱动使然，是具有扎实的发展根基，是市场需求的基本面决定的。2019年秋季，乃至未来几年仍将是玉米机市场不可或缺的机型产品组合，会占据比较稳定的市场份额。

今后一定时期，玉米机市场寻求建立起一个新的销量平台，预计两行、三行以及山地玉米机、单行玉米机在市场构成中还将位居举足轻重的地位，保持比较稳定的市场需求量，增长幅度预计在5%上下。

对于这一市场走势的判断，主要基于以下几方面:

一是玉米种植大国的基本面决定的，玉米仍是对机具需求最多的农作物。2018年我国全年玉米种植面积仍达6.3万多亩，占粮食种植面积的36%，仅减少400多亩，玉米作为粮食第一大作物的地位依然相当稳固。2019年除黑龙江省、内蒙古区增大豆、减玉米面积较大，从全国看，玉米种植面积还高居6亿亩以上。为此，玉米仍然是粮食作物中对农机装备包括收获机械需求最大的市场。

二是玉米价格上涨的预期增强，拉动玉米机需求。据农业农村部分析，在供需关系趋紧、价格上涨的预期之下，2019年也可能是近年来我国玉米价格由降转增的转折之年。玉米种植面积将在市场机制的作用下有所恢复的同时，由国际农产品市场等引发的2019年秋季玉米价格上涨的走势，使农民对种植玉米的收益更有提高的预期，更偏爱种植玉米，更主动和愿意在玉米机等农机上增加投入。

三是"大国小农"的基本国情决定，农户对中小农机的需求市场依然具长期性。近几年农民专业合作社、规模经营有了较快的发展，但是在农村人口规模巨大基数下、在整体经济增速趋缓和国际贸易面临不确定增加的情况下，农业人口转移为城镇化远比预想的复杂得多，任何发展必须立足于中国基本的国情，即"大国小农"。据第三次农业普查数据显示：小农户数量占农业经营主体98%以上；小农户从业人员占农业从业人员90%；小农户经营耕地面积占总耕地面积的70%。中国目前有农户2.3亿户，户均经营规模7.8亩，经营耕地10亩以下的农户有2.1亿户。

基于这样的国情，在壮大发展农机合作社、全程机械化农事中心等机械化生产作业组织的同时，与农户独自购置、独自拥有和使用部分农业机械并存，将是我国短时期难以突破的农机经营使用格局。为此，规模相对较小的玉米种植农户购置小型玉米机是一种必然选择。

四是每年几万台小玉米机新机增加需求空间仍然较大。资料显示，北方区玉米种植面积占比36%，黄淮海区种植面积占比32%，西南山地区和南方丘陵区合计占比为28%。根据国家农业发展规划，按照全国玉米种植面积未来五年基本稳定6.2亿亩，平原区和丘陵半山区适合两行以下机收作业面积在25%，即1.55亿亩。在这1.55亿亩玉米中，如果五年内机械收获水平提升到60%，加上丘陵半山区在册耕地小于农民实际耕种面积，私人地边地头的开扩空间大，大体面积应达1亿亩。目前全国玉米机平均年完成作业量为1050亩，小型玉米机按照年承担作业量450亩计算，农民拥有单行、两行玉米机的保有量应达到23万台以上，才能实现玉米机收水平60%。据不完全统计，目前全国单行、两行小型玉米机数量在12万台左右，加上小型机更新淘汰快，五年内需新增小型玉米机应在15万台上下，即每年市场需求空间约在3万台。2018年享受国家购机补贴的两行、三行小型玉米机约在1.5万台，而农民购置价格低廉没能进入补贴目录产品的单行或两行机，超过五千台，两项合并计算，全年小型玉米机总销量应超过2万台，与上述分析是基本吻合的。

五是各地对小玉米机补贴力度依然比较大。全国20多个玉米产区的省(市、区)，大部分继续对三行以下玉米机列入购机补贴产品目录，并且补贴额比例，以市场基本销价折算，普遍高于四、五行机。例如吉林省，2019年对两行、三行机补贴资金标淮，基本没有调减，两行摘穗剥皮型自走式玉米收获机， 两行割台，1m≤幅宽＜1.8m，补贴资金 20400元;三行摘穗剥皮型自走式玉米收获机， 三行割台，1.8m≤幅宽＜2.4m； 补贴资金40460元。四、三、两行三种机型，补贴额与销售价格相比大体比例分别是，25%、30%和28%，从中明显看出，购置两行或三行小玉米机农民用户得到的国家补贴资金比例更高。

六是小玉米机收益普遍好于大型玉米机。小玉米机作业区域相对作业地块复杂，收割雇工难，机收割作业费比较高。以吉林省长春市双阳区为例，对外作业服务每公顷(15亩)收费为2000元，两行玉米机一个秋季作业期可收获作业375亩~445亩，毛收入可4.75万~5.9万元，不考虑其它作业成本，两行玉米机平均售价6万~7万元，去掉两万元左右购机补贴，当年就可收回投资，这在农机产品中资金回收率是相当高的。

同时，各地加快推进主要农作物生产全程机械化更加给力，对丘陵半山区薄弱环节机械化用力，对小玉米机市场也将起到推动作用。近期多个省市为认真贯彻落实《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，省市政府分别出台了加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见，深入实施主要农作物生产全程机械化推进行动、创建整体推进全程机械化示范县、引导有条件的地区整建制基本实现主要农作物生产全程机械化，进行了全面部署，推出了具体举措，突出强调加快突破丘陵半山区机械化。这对小玉米机的市场是利好信号，必将对使用玉米机作业与销售市场都会起到积极的推动作用。

8月6日