小麦收割机从“红极一时小鲜肉”到“过气老腊肉”的转变

小麦联合收割机作为国内发展最早、提升最快的农作物作业机械品类，也最早进入了需求饱和期，率先成为了农机行业存量市场里最典型的产品代表之一。但是，面对眼下如此出乎意料的大幅下滑，如此颓然走低的态势，仿佛一下子令人难以接受，方方面面的那些预测都已经变得摸不着脉络。

在国内农机市场的发展历程中，小麦收割机可谓是机械产业舞台上当之无愧的“明星品类”，其从“红极一时”的“小鲜肉”到今天的“过了气”的“老腊肠”，这一过程所折射出的却是补贴市场与自然市场交接的补贴发展特点。

纵观农机购置补贴政策实施以来，国内小麦机的市场发展变化历程，具有明显的阶段性特征。2010年之前,基本完成了整体市场需求平台搭建，国内小麦收获机械化迅猛发展，显著特点是“补贴决定市场”。进入2011年以来，小麦收割机市场从平稳发展期，逐渐走向了市场饱和下滑期。

从近十年的销量数据来看，2011-2016年期间，随着小麦收割机市场保有量的增加，市场日益饱和，小麦收割机市场从增量市场，向存量更新市场转变，大致有3年一波动的变化，2013年是小麦收割机的销量顶峰，超过了4.6万台；经历两年的小幅下滑，2016年成为第二个销量高峰，年度销量接近4.2万台。

2016年之后，在粮食价格下滑，购买力下降、履带式谷物收割机抢占麦收市场、市场保有量一度接近20万台、市场过饱和等一系列因素影响下，小麦收割机市场急转直下，开启了“跌跌不休”的模式。2017年同比下降1.7万台，同比降幅超40%；2018年减少0.89万台，跌幅达36%；2019年前9个月实现补贴销量不足9000台，预计全年销量会止步于1.2万台，同比跌幅将超44%。

纵观近10年小麦收割机主流喂入量的变化，喂入量逐年上升，产品梯次升级。这10年产品升级不单是喂入量的升级，产品成熟度、性能、舒适性也都在随之提升。

2010年之前，在小麦收割机行业，2kg/s以下喂入量的机型，还是随处可见的；到2018年，6kg/s以下机型都几乎从市场上退出殆尽。分年份来看，2012年销量最高的是2.5公斤机型，在2013年直接跨越到了5公斤机型，6公斤机型市场销量在2014年快速提升，到2015年时6公斤机型市场销量占比已超过70%；2016年是6公斤机型，向7公斤机型转变的年份谷王小麦收割机2015款，6公斤机型市场占比为49%，7公斤则占到了43%；到2017年，6公斤机型市场快速降至10%以下，7公斤机型市场占比超过了58%，8公斤机型也在快速上升；2018和2019年的主流喂入量都是8公斤机型，但其市场占比从2018年的64%，增加到了2019年92%。

随着小麦收割机市场日益饱和，增量市场逐步关闭，存量市场竞争越加激烈，陆陆续续有小麦收割机厂家退出。2019年前9个月，有销量数据的小麦收割机生产企业，仅有19家，比10年前少了30家。小麦收割机企业数减少的同时，市场集中度在逐年增加，前五品牌市场占比在2011年是78%，2018年则是85%，在2016年曾一度超过了90%。

从品牌排名来看，2012-2019年这8年里，共有7个品牌跻身年度销量前五排行榜，分别是雷沃谷神、中联谷王、洛阳中收、科乐收春雨、山东巨明、郑州中联和约翰迪尔。其中雷沃谷神、中联谷王、科乐收春雨和洛阳中收这4个品牌，在这8年里，一直都位列前五名。

虽然小麦收割机市场近几年缩水严重，但当年以连年组织大规模的“三夏跨区作业”专项服务，而奠定行业霸主地位雷沃谷神，这些年一直处于行业冠军地位，市场销量远超其他品牌。中联谷王自2013年从上年度的第4名升至第二名后，也一直保持第二名不变，市场占有率远超第三名及以后的其他企业。随着中联谷王小麦收割市场占有率的提升，自2014年后，小麦收割机市场从雷沃谷神的“一家独大”，转向了雷沃谷神和中联谷王的“两家共治”局面。

从上面的分析可以看出，这十年是小麦收割机市场集中度逐年增高的十年，生产企业数减少，品牌集中度增加，喂入量逐年升级，市场销量向年度主流喂入量增加。随之集中的，还有小麦收割机产品。2013年时，市场上有196款小麦收割机，到2018年时仅有82款；2019年前9个月有销量数据的小麦收割机产品，更是仅有73款。产品数量减少的同时，市场销量在逐步向头部产品集中。2012年前三产品合计市场占比不足41%，2018年时已超过56%；2019年前9个月，前三产品合计市场占有率更是超过了70%。

从各年度冠军产品的销量来看，2017年及以前，冠军产品的年度销量都在5000台以上，特别是2012年的冠军产品—雷沃谷神4LZ-5E的销量超过了1.8万台，占了当年小麦收割机销量的44%，高出第二名近10000台，具有很大的市场领先优势。在2018-2019年，冠军产品的年度销量虽然都不足5000台，但在市场下行的严重不利下，依然保持了不错的市场占有率，2018年冠军产品雷沃谷神4LZ-8E2的市场占有率达29%，该产品在2019年继续保持冠军地位，市场占有率增加到了45%。在小麦收割机行业，虽然企业数量在减少、产品数量整体也在减少，但在市场下滑的大背景下，行业竞争依然十分激烈，冠军产品的市场销量也在下滑，但冠军产品依然保持了较强的市场领先优势。

从2012-2019年的小麦收割机年度前三产品统计数据来看，这8年间共有16个产品位列小麦收割机年度销量前五榜单。这16个产品，来自雷沃谷神、中联谷王和洛阳中收这3个品牌。其中雷沃谷神有9款产品跻身年度前五排行榜，中联谷王有5款产品，其余两款产品来自洛阳中收。2011-2019年间，每年的小麦收割机销量冠军都属雷沃谷神，除2014和2019年外，其他年份的前三产品中至少有2款款来自雷沃谷神品牌。中联谷王小麦收割机自2014年晋级第二名之后，一直占领了年度销量第二名的位置。

在小麦收割机领域，由于产品喂入量几乎呈每年增加1公斤的速度在上升，因此同一款产品连续两年蝉联年度销量冠军的情况并不多见。目前只有雷沃谷神4LZ-5E（GE50），蝉联了2013和2014年的年度销量冠军；雷沃谷神4LZ-8E2（GE80），在2018和2019年都是销量冠军。

2012-2015年期间，小麦收割机销量前五地区相同，特别是2013-2015这3年间前五地区的排序也完全一致，前五地区分别是河南、山东、安徽、江苏和河北省，前五地区的市场占比在70%-83%之间。2016-2019年之间，也相同，只不过是江苏地区跌出前五名，陕西地区晋级，这期间前五地区合计市场占比在81%-86%之间。由此可见，小麦收割机的地区集中度较高，主要集中在黄淮海地区，与小麦集中种植区相同。

从2018年的小麦机销量来看，销量过千台的地区共有4个，分别是山东、河南、河北和安徽，前三地区合计销量占比72.33%，地区集中度较高。山东（不含山东青岛）和河南分别以超过4700和4000台的销量，占据地区销量的第一和第二名，河北以近3500台的销量居于第三名。

2018年各地区小麦机销量统计

从全国整体来看，2018年小麦机市场以8-9kg/s喂入量产品为主。从各地区的小麦机消费喂入量构成来看，小麦主产区的小麦机喂入量基本都以8-9kg/s产品为主：河北、安徽、陕西、湖北、甘肃等地区的7公斤机型，市场占比都在70%以上；山东和山西地区，也是8公斤机型销量最高，市场占比在60%以上；河南地区，8公斤机型略低于7公斤机型，8公斤市场占比46%，7公斤的市场占比为49%；黑龙江地区销量较高的是8和9公斤机型，市场占比分别是32%和39%。黑龙江地区的，小麦收割机喂入量明显高于其他地区，河南地区则较其他地区偏低。

相比较来说，只有内蒙古地区，7kg及以下小麦机销量占比还有下降空间，其占比都在10%以上。河南地谷王小麦收割机2015款区，8公斤机型还有上升空间。因此，从统计结果来看，内蒙古和河南的小麦机产品的喂入量还有一定的上升空间，但在具体的市场操作中，还需要考虑各地的地形地貌、种植地块大小、未来消费主体等因素的影响。

2018年小麦收割机主销地区的喂入量构成分析