“严冬”对企业来说是厚积薄发的好机会

资料图

在今年的农机市场中，听到最多的词汇恐怕非“断崖”、“寒冬”莫属。经过了黄金十年，自2015年开始，我国农机行业发展开始进入调整期，今年的震荡尤甚。受到种植业结构调整、农机购置补贴政策持续调整、国Ⅱ升国Ⅲ等因素影响，农机市场需求结构不断调整，而这也直接导致农机各个板块此消彼长。

那么，上半年，我国农机市场究竟呈现怎样的发展态势？即将到来的“三秋”是否会使农机市场有所回暖？未来我国农机企业又将有哪些机遇与挑战？

插秧机与烘干机成为“严冬”之中的“暖流”

据国家统计局对规模以上农机制造企业统计，今年1—5月份，大型拖拉机产量同比下滑18.25%，中型拖拉机下滑8.03%，小型拖拉机下滑8.37%，谷物收获机下滑4.51%，玉米收获机下滑1.68%。“今年，我们在前几个月对黑龙江、吉林、辽宁、安徽、浙江、山东、四川等地部分流通企业进行走访调研发现，销售同比普遍下滑30%以上，有的甚至达到50%以上。销量下滑的主要品类正是前几年热销的主导产品——大中型拖拉机、玉米收获机、小麦收获机等。”中国农业机械流通协会副会长王玉狮告诉记者。数据显示，原本应该是农机销售旺季的春耕季节，市场表现十分冷淡。

“今年1—5月份，大中轮拖行业实现销量13.22万台，同比下降23.1%，其中，出口0.92万台，同比下降7.5%，中轮拖下滑超出大轮拖14.2个百分点。小轮拖行业降势不减，1—5月份销量7.58万台，同比下降21.8%。”中国一拖集团有限公司市场部部长寇海峰介绍道，“1—5月份，大轮拖生产前三家企业销量合计市场占有率为52.8%，同比下降7.6个百分点，由于进入这个领域的大轮拖生产企业不断增加，行业集中度呈现下降趋势。同样，中轮拖生产前三家企业在今年上半年的市场占有率为52.5%，同比降低4.4个百分点，价格竞争成为中轮拖主要竞争手段。”

尽管大中型拖拉机市场都在下降，为何中轮拖下降幅度大于大轮拖呢？据中国农业机械流通协会副秘书长张华光分析，中轮拖主要满足一家一户自己使用的需求，因此，粮价与收成是影响农民购买的主要因素，近两年粮价下降，无疑造成了农民对中轮拖购买力下降。而大轮拖主要用于农机合作社等进行服务作业，是投资行为，购买大轮拖无疑是提高回报率的手段。

今年上半年，收获机销量也经历了断崖式下降，据寇海峰介绍，1—5月份，收获机行业实现销量5.41万台，同比下降22.3%。其中，自走式谷物收获机销量2.11万台，同比下降36.0%；自走式玉米机持续降势，销量0.19万台，同比下降55.9%。

拖拉机与收获机作为农机市场主流产品，其销量大幅下降，无疑代表了农机行业正在过严冬。然而，严冬不代表全军覆没，“1—5月份，插秧机市场在各种利好因素支持下，呈现稳健运行、小幅攀升的发展特点，成为主流市场中唯一亮点。截至5月底，累计销售各种插秧机8.74万台，同比小幅攀升3.27%。”张华光告诉记者，“除了插秧机之外，烘干机市场依然保持快速增长势头，截至6月末，全国累计销售烘干机9.86万台，同比增长37.33%。”由此可见，插秧机与烘干机成为农机行业严冬中的一股暖流。

大中拖及收获机市场或小幅增长

农机市场经过了上半年的低迷，下半年是否会有所回暖成为行业普遍关心的问题。毕竟，下半年集中了包括“三秋”、深松等农机作业的重头戏，这也许会为市场提供一些机会。

“受国Ⅲ切换影响，2015年下半年、2016年上半年市场形成两次对国Ⅱ机械产品的需求透支，加重了今年春季拖拉机市场的低迷状态，消费者对国Ⅲ产品质量、维修、成本等存在的顾虑，加重了用户及部分企业观望情绪。”在寇海峰看来，国Ⅲ切换严重影响了今年上半年主机销售。然而，张华光却认为，去年大中拖市场下滑，恰恰为今年市场增长提供必要条件。“上半年对拖拉机需求集中在中轮拖，下半年进行的深松作业需要大轮拖，因此，我对下半年大轮拖市场看好。8—9月份，大中拖市场预计会有所回升。另外，大型农机具市场增长也会在一定程度上拉动大拖市场，用户更新换代农机产品也将成为支撑市场的重要力量。”张华光表示。

另外，据张华光判断，在下半年至明年，联合收割机市场或将有小幅增长，他说，“玉米收获机、青贮机、经济作物收获机等市场或将呈现不同程度的增势，从而拉动整个市场小幅攀升。”然而，这也不意味着所有类型的收获机产品销量都会增加。“由于市场饱和、更新周期长、农机购置补贴支撑力减弱等因素影响，2017年轮式谷物联合收割机市场支撑力不强，6月份可以视为其收官之战，大幅滑坡已成定局。相比之下，履带式联合收割机市场竞争局势较为稳定，尤其是近些年各个区域正在推动的‘旱改水’工程，对履带式联合收割机市场产生强大支撑。另外，履带式联合收割机一机多用也为其市场打开了另外一扇窗口。下半年，东北地区水稻也进入收获阶段，这也为履带式收割机提供了一个有力的市场支撑。”张华光分析。

下半年，各省的农机购置补贴政策也纷纷落地，这对于拉动下半年农机市场是最有利的支撑。“截至6月12日，全国已经发布农机购置补贴实施方案的省份23个，发布农机补贴额度公告的省份27个，处于农机补贴额度公示阶段的省份3个。”寇海峰告诉记者，“部分省份对政策鼓励或农机作业薄弱环节进行敞开补贴，例如内蒙古、辽宁、安徽等省份对深松整地或免耕播种、高效植保、秸秆还田等节能环保机具，及粮食烘干、甘蔗收获机、花生收获机、残膜回收等薄弱环节给予敞开补贴。政策落地，可以促使有意愿购买农机却又持观望态度的客户付诸行动。”

未来企业机遇在何处？

“黄金十年的高速发展，传统农机产品保有量居高不下，有的已经接近饱和；我国农机化发展进入攻坚阶段，剩下的属于不容易实现的啃骨头阶段，发展速度自然缓慢；2016年，农机企业为消化国Ⅱ库存，高强度、大密度进行产品促销，透支了2017年的市场；粮价下跌，农民收入减少，降低了购买能力；农机购置补贴今年总体降低了50亿元。从企业的角度，流通企业传统观念依旧较重，不适应新的变化，从今年一些企业的运行情况来看，凡是那些前几年就进入经济类作物、设施农业、畜牧养殖等设备领域的流通企业，日子相对好过得多，但是这些企业毕竟是少数。”王玉狮表示。客观环境不可改变，那么，农机企业如何从容面对挑战呢？

“《十三五农机化发展规划》其中一项重要内容是《主要农作物生产全程机械化推进行动》，明确定位在水稻、玉米、小麦、马铃薯、棉花、油菜、花生、甘蔗等九大作物，聚焦在耕整地、种植、收获、植保、烘干、秸秆处理等六个主要环节。农机补贴政策也正在向这些机械化薄弱环节装备倾斜。”王玉狮强调，“随着农机购置补贴政策的继续实施，未来绿色、生态、高效、环保型农机具，以九大作物、六大薄弱环节所需的农机具将会迎来新的发展契机。”

随着农业现代化进程加速，我国农机大型化、高端化趋势不会变，供给侧结构性改革将进一步强化此趋势。然而，短时间内农机市场增幅趋缓趋势也不会变。“目前我国农机化存在着几方面不足。全面机械化与机械品种不全、全程机械化与环节短板、中低端过剩与高端不足，农机化水平高与农机产品质量不高，南高北低与平原高丘陵山区低。而这些不足也将为农机企业提供未来发展的发力点。”因此，张华光提醒农机企业，小众市场来临是一种必然。“小众市场、碎片化的发展方向不会变；烘干机、青饲料收获机、打捆机、谷子、甜菜、豆类收割机蓝海市场不会变；农机购置补贴政策作为第一驱动力不会变。”

随着消费档次的提升和消费结构的变化，消费者更愿意选择高附加值的产品，所以，未来企业可以关注一机多用与舒适性，但是，这对于老化、创新不足的产品来说是一个很大的挑战。另外，寇海峰还提醒农机企业，“近年来，精准农业受到国家、各省市和农机企业普遍重视，促进智能农机快速发展。自动驾驶、无人驾驶、深松监测、农机调度、远程控制等技术将逐渐得到应用。这需要农机企业不断提升科研能力。另外，农机企业还要不断完善构筑产业链条，形成耕种管收一体化发展优势，为用户提供成套农业装备。”在寇海峰看来，丘陵山区、水田、大棚、果园全程机械化将得到有效发展。

“农机行业永远是个朝阳产业，只要农业存在，农机就不会消失。变化的只是农机的内涵、农机服务方式等等。”王玉狮表示，“近期看总体发展速度虽然放缓，但结构性、区域性发展机会仍然很多，能否抓住这些机遇，决定于企业适应市场的能力。终端服务能力提升是农机流通企业长盛不衰的核心竞争力。在今天，单纯依靠传统业务模式生存的企业生存空间会越来越小，有品牌的农机流通企业将会在与厂家的合作中享受更多的资源，没有品牌的企业则会错失更多发展机会。农机流通企业要围绕主业不断创新商业、服务模式，创新渠道经营与管理。”

因此，农机市场“严冬”对于企业来说也是一个厚积薄发的好机会。