我国拖拉机行业与企业专利状况分析

随着我国大中型拖拉机生产企业投资加大，技术改造步伐加快，以引进国外先进技术和自主创新开发相结合。国外大公司的进入（合资、独资）和国内大公司的技术引进与对外合作，必然推动我国拖拉机工业进入一个新的发展阶段。但是，我国大中型拖拉机行业如何识别、评估和规避主要专利风险、打破国外企业的专利壁垒，为政府、行业和企业提供可靠、有效的专利预警信息，将对我国大中型拖拉机行业知识产权战略的实施，推动产业转型升级具有重大的现实意义和深远的历史意义。

根据国家知识产权局官方网站（http://www.sipo.gove.cn/）提供的数据，在包含“拖拉机”词条的专利项目中，2016年1—12月在我国已授权的各类专利共计604项，其中发明专利86项，占总量的14.2%；实用新型专利401项，占总量的66.4%；外观设计专利117项，占总量的19.4%，见表1。

表1  2013—2016年包含“拖拉机”词条的专利统计（专利类型）

在包含“拖拉机”词条的专利项目中，2016年1—12月期间在我国已授权的各类专利共604项，其中在我国授权的国外企业和个人申请的专利为39项，占总量的6.5%；在我国授权的职务申请的专利为452项，占总量的74.8%；在我国授权的非职务申请的专利为113项，占总量的18.7%，见表2。

表2 2013—2016年包含“拖拉机”词条的专利统计（申请类型一）

在这些专利中，与拖拉机整机有关的专利有126项，占总量的20.9%；与拖拉机配套机具及其零部件有关的专利有56项，占总量的9.3%；与拖拉机配套零部件有关的专利有409项，占总量的67.7%；与拖拉机试验设施及其他有关的专利有13项，占总量的2.1%，见表3。

表3 2013—2016年包含“拖拉机”词条的专利统计（申请类型二）

特别说明的是，本文中所提供的专利数据仅限于年度内已授权的专利名称中含有“拖拉机”词条的专利项目，除去含有“拖拉机”词条的玩具类专利名称。另外，专利名称中不含“拖拉机”词条，但实际为拖拉机相关内容的专利可能还有许多目前无法完全统计。

根据国家知识产权局官方网站专利统计数据显示，2016年1月1日—12月31日，在我国农机行业中，雷沃重工股份有限公司2016年的发明、实用新型和外观设计授权专利量总计134项。其中发明专利6项，实用新型专利67项，外观设计专利61项。从2016年授权的各类专利情况看，发明和实用新型专利授权量同比2015年度持平，但外观设计专利成倍增长，这也是该公司的一大特色，十分注重产品的外观设计。雷沃重工对阿波斯、马特马克、高登尼等欧洲高端农机品牌的成功收购，进一步实现了企业对国际优质人才、技术、产品资源的深度整合，强化了雷沃重工在中高端农机领域的技术实力。 

中国一拖集团有限公司（含其子公司）通过加强知识产权标准化管理，构建知识产权管理体系，推进知识产权创造、管理、保护和应用，2016年实用新型和外观设计授权专利及发明专利公告量总计110项，其中发明专利公告24项，实用新型授权77项，外观设计授权9项。授权总数同比上年有所下降，具体分析，公司的发明专利授权量相比2015年度翻倍，实用新型和外观设计专利同比2015年度有所下降，可能与该公司近年注重发明专利的申请有关。中国一拖经过近年来的不断努力，知识产权工作取得明显成效，不仅获得了首批“全国企事业知识产权示范单位”称号，还通过了知识产权管理体系的认证。同时，企业知识产权管理体系通过不间断的内外部审核及管理评审，初步形成了运行有效、持续改进的运行机制。

山东五征集团有限公司2016年的发明、实用新型和外观设计授权专利量共39项，其中发明专利5项，实用新型专利27项，外观设计专利7项，同比2015年的授权专利总数60项有所下降。山东五征集团近年来改善了试验检测条件，应用现代设计理念和方法，使产品研发由传统的经验、类比设计上升到理论、量化设计。五征不断提高员工的创新意识，制定目标奖励和期权奖励等政策，奖励在产品开发、技术创新等方面有贡献突出的员工，调动了科研人员的积极性和干事创业的激情。农用车创新成果层出不穷，气动高低速操纵装置、八档高低速后桥、液压离合和换档锁止操纵装置等几十项创新成果都是行业领先技术，五征农用车正是应用了这些新发明、新技术才得以保持行业领先地位，成为行业标杆。

浙江四方集团公司专利数量呈现跳跃性增长，2016年专利授权量共37项，其中发明专利28项，实用新型专利8项，外观设计专利1项；2015年专利授权量共7项，包括4项实用新型专利和3项外观设计专利。近几年，四方集团已形成“技术创新、成果转化、人才培养”三大体系。围绕农业装备产业转型升级的需要，依托现有农业装备产业基础和配套能力，瞄准国际先进技术，以市场需求为导向，以知识产权为工具，重点发展智能化成台套的农机田间作业装备，着力实施现代农业装备高端制造、智能制造等关键技术，将研究院打造成为科技创新资源的集聚基地、科技创新的先导基地、支撑和推动企业自身发展的核心基地、行业技术进步的示范基地。

常州东风农机集团有限公司2016年有12项实用新型专利授权；2015年专利授权量共10项，包括5项发明专利、3项实用新型专利和2项外观设计专利。在产品研发方面，东风农机已经形成了自己独特的优势，公司推出新品的速度并不是很快，可以说是稳扎稳打地向前走。在全球化竞争中，公司提升企业自主研发的能力，掌握产品制造技术，形成自己的知识产权，力求核心技术来源于内部的技术突破，以摆脱技术引进、技术模仿对外部技术的依赖。

山东时风（集团）有限责任公司近几年专利授权和公告量较为平稳，2016年时风集团专利授权量为16项，与2015年的22项相比有所下降。近年来，时风集团非常重视知识产权工作，知识产权机构比较健全，时风主导产品三轮汽车、低速货车、拖拉机、发动机通过新技术、新工艺的推广应用和大力度自主创新，科技含量不断提升，每年有大量新产品投放市场。

常发农业装备股份有限公司近几年专利授权量稳步上升，2016年专利授权量共19项，1项发明专利、11项实用新型专利和7项外观设计专利；2015年专利授权量共7项，包括6项实用新型专利和1项外观设计专利。常发农装公司从知识产权等方面注重技术创新成果的维护，公司2016年顺利通过了知识产权贯标工作，进一步完善和规范公司的知识产权管理工作。

洛阳市博马农业工程机械有限公司2016年有1项用新型专利授权；2015年专利授权量共6项，包括4项实用新型专利和2项外观设计专利；而2014年有24项实用新型专利授权。博马农业则瞄准中国农业大学等高校的研究成果进行校企合作，先后注入资金1500万元，成功研发了这套拥有国内自主知识产权的农机视觉导航技术，不仅解决了传统GPS定位技术成本高、后期维护麻烦的难题，而且适用于普通轮式拖拉机加载，其聚焦视觉导航系统的研发思路受到行业的广泛关注。

山东潍坊拖拉机厂集团有限公司和江苏清拖农业装备有限公司近几年对知识产权的重视度加大，每年均有专利授权：山东潍坊拖拉机厂集团有限公司2016年有6项实用新型专利授权；2015年有3项实用新型专利授权。江苏清拖农业装备有限公司2016年有7项实用新型专利授权；2015年有1项实用新型专利授权。

在此，顺便提及一下几家收获机企业专利授权情况，以便使拖拉机行业内关心相关联企业的情况。河北农哈哈机械集团有限公司2016年有4项实用新型专利授权，2015年有3项实用新型专利授权，2014年有4项实用新型专利授权；山东大丰机械有限公司2016年有5项实用新型专利授权，2015年有8项实用新型专利授权，2014年无专利授权；洛阳中收机械装备有限公司2016年有2项外观设计专利授权，2015年有2项实用新型专利授权，2014年有1项实用新型专利和1项外观设计专利授权。

还有与拖拉机企业相关联的几家主要柴油机企业，在专利保护方面也很引人注目：

广西玉柴机器股份有限公司多年来一直占据柴油机企业中专利申请的首席地位，2016年专利授权量共614项，包括发明专利178项、实用新型专利435项和外观设计专利1项；2015年专利授权量共450项，包括发明专利121项、实用新型专利316项和外观设计专利13项；2014年专利授权量共519项，包括发明专利15项、实用新型专利496项和外观设计专利8项。

潍柴动力股份有限公司在2016年专利授权量共485项，2015年专利授权量共391项，2014年专利授权量猛升为454项。

常柴股份有限公司的专利以柴油机为主体，2016年有1项发明专利、18项实用新型专利和1项外观设计专利授权；2015年有12项实用新型专利和4项外观设计专利授权；2014年有17项实用新型专利和2项外观设计专利授权。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（原江苏江淮动力股份有限公司）2016年专利授权量共12项，包括1项发明专利、10项实用新型专利和1项外观设计专利；2015年专利授权量共12项，包括9项实用新型专利和3项外观设计专利；2014年专利授权量共28项，包括22项实用新型和6项外观设计专利。

中国农业机械化科学研究院（包括呼和浩特分院和现代农装科技股份有限公司）2016年专利授权量共67项；2015年专利授权量共55项；2014年专利授权量共68项，充分显示出其创新实力，不愧为农机科研阵线的领军者。

省级农机研究所中的山东农业机械科学研究所2016年专利授权量为1项，2015年专利授权量为4项，2014年专利授权量为9项；云南省农业机械研究所2016年专利授权量为3项，2015年专利授权量为4项，2014年专利授权量为11项；广东省农业机械研究所2016年专利授权量为1项，2015年无专利授权，2014年专利授权量为2项。

表4  2016年农机行业部分企业专利授权情况表

数据来源：国家知识产权局官方网站。

分析近年来拖拉机行业的专利授权状况，结合近几年的综合数据，我们可以从得到以下几个方面的特征及启示：

第一，专利授权量总量有所下滑

2016年整个农机行业的专利授权量有所下滑，这与农机行业的整体发展有关。受产品价值、用户需求、市场趋势多维度因素影响，尽管有少数产品热销，农机市场整体需求出现下滑。“旺季趋淡、需求减弱、竞争加剧”成为最明显的特征。从专利数量上也有所体现，在所有名称含有“拖拉机”词条的专利项目中，2013年授权总量为506项，2014年授权总量为557项，2015年授权总量为617项，2015年授权总量为604项。

第二，发明专利授权量稳步增加

近年授权专利类型结构呈现为：发明专利授权量同比有较大增长；实用新型专利授权量有所回落。含“拖拉机”词条的发明专利授权量所占总量的比例2013年为5.5%；2014年为4.3%；2015年为7.9%；2016年为14.2%。实用新型专利授权量所占总量的比例2013年为79.6%；2014年为78.4%；2015年为72.6%；2016年为66.4%。

第三，提高农机企业合作中的专利意识

为农机企业能够保护好知识产权这一无形资产，在订立合同之初，应尽可能清楚、详尽地事先约定申请专利事宜，明确申请专利的权利的归属问题，避免日后发生相关法律纠纷，影响合作关系，给企业带来不必要的损失。

在农机企业合作开发前，合作方应当就商业秘密签署详尽的保密协议，明确作为商业秘密的技术信息、经营信息应当如何进行使用和管理，制定相关操作规程，防止信息泄漏，并约定合作方的权利义务等。虽然，在合作之初事先约定相关知识产权问题能够从一定程度上避免日后发生相关法律纠纷，但是企业还应当增强知识产权保护意识，注重运用法律手段进行自我保护，一旦发现合作方有侵权行为，要敢于和善于应用法律手段保护自己的合法权益，如果发生了专利申请权纠纷、专利权纠纷，可以请求管理专利工作的部门进行调处，也可以向人民法院提起诉讼。

第四，合理制定发展战略 有效利用专利信息 

我国农机制造技术及装备水平与发达国家相比，约有20到30年的差距。尽管这些年企业一直在技术创新上探索，但在国内农业装备整体水平与世界发达国家相比还有较大差距的情况下，技术创新面临着十分严峻的挑战。 

面对较大的技术实力差距和愈演愈烈的市场竞争，从专利角度来看，国内企业应该充分利用专利信息，走技术改进之路，在有效利用专利信息的基础上，以创新的思维、合理的方法构建出不侵犯别人专利权且能够为企业所利用的技术方案。