2018年中国农机工业疲软中现微光

?　　2018年对于农机企业来讲是个难过的“坎”，整体行业景气度持续低迷，尤其是拖拉机和收获机领域下行压力明显增加。种粮成本高，粮价起伏不定，市场保有量大，需求疲软已成事实，加之农机企业技术创新能力不强，短缺产品供给不足，国际竞争力弱，同质化竞争严重，产业结构调整迫在眉睫。

纵观2018年，全国规模以上农机企业主营业务收入经过“爬坡过坎”，同比增长率却始终在1%左右徘徊。大多数企业表示对市场信心不足，部分企业实施了裁员计划。据了解，这种情况在2019年仍将延续。但在行业整体疲软中我们也看到，2018年采棉机、甘蔗机、青贮机、果园机械等细分行业却微现曙光。

行业整体低位运行

据国家统计局统计，2018年全行业营业收入为2601.32亿元，增幅为1.67%，农机行业规模以上企业利润大幅下降，达到-15.76%，一直处于负增长状态。在出口方面，出口交货值增长率为-2.17%，出现疲软无力的现象。

中国农机工业协会会员中的拖拉机骨干企业大中拖出口26436台，增幅-5.67%，100马力以上的拖拉机共出口4276台，其中外企占比78%。

据中国农机工业协会副秘书长宁学贵介绍，导致企业利润下滑的因素是多方面的，原材料成本的大幅上升，环保成本以及资金成本的增加不容小觑。更为重要的是，产量是企业获得利润的基本保障，品质是获得更多利润的前提，企业产量锐减，直接影响到了企业盈利状况。

细分农机领域有升有降

2018年，农机行业整体处于调整期，产品结构调整力度在不断加大。据中国农机工业协会数据显示，玉米收获机实现小幅增长。在2018年，全国共生产24063台玉米收获机，同比增长32.43%，成为众多农机传统子行业中唯一的增长点。其中，四行玉米收获机产量达4064台，同比增长41.16%；五行玉米收获机产量达12225台，同比增长18.01%；六行玉米收获机产量为1916台，同比增幅119.47%，其中，三行机与四行机依然是主力机型，占据主导市场。玉米机市场增幅不大，主要在于2018年玉米总产量减少2.2%，单产下降1.6%，而玉米机骨干企业也将主要精力集中在去库存，集中度更加分散。

据中国农机工业协会统计，2018年我国骨干企业拖拉机产量持续下滑，其中大中拖拉机销售179777万台，同比下降20.79%；小四轮拖拉机销售36891台，同比下降79.14%；手扶拖拉机产量达72302台，同比下降21.21%，大中拖集中度持续降低。

轮式小麦收获机不断下跌，基于市场保有量大，目前主要以更新为主。2018年，小麦收获机产量15399台，同比下降52.66%。8kg/s横轴流小麦收获机市场占比高达65.6%，7kg/s纵轴流收获机基本退出市场。

履带式水稻收获机将集中度和喂入量再一次提高。2018年，履带式水稻收获机累计生产67090台，同比增幅-17.14%，其中3kg/s≤喂入量＜4kg/s的累计生产8844台，同比增长96.14%，占据市场的主导地位，喂入量<2kg/s，同比增幅为-83.68%，进一步说明小喂入量的水稻收获机基本失去了市场。

除小麦收获机外，插秧机行业也同样遇到多年来的大幅下跌。2018年，插秧机产量为54194台，同比下降46.12%。其中，手扶4行下跌40.89%，手扶6行下跌50.75%，高速乘坐6行与高速乘坐8行分别同比下降41.25%、41.29%，大多数企业在集中消化上一年的库存。

相比其他细分行业，烘干机市场下跌态势最为严重。2018年，烘干机的产量同比下降36.32%。相比2017年，谷物烘干机曾全年生产2.8万台，谷物烘干10吨—20吨的产品超过60%，主要分布在江苏、安徽、湖南水稻产区以及山东、河南、河北等粮食大省，2018年，江苏等水稻产区烘干机销售同比下降明显。据宁学贵分析，导致烘干机市场全线下滑的原因在于，一方面是环保压力大，很多地方禁止燃煤，而市场上销售的烘干机多数仍然以煤炭作为主要的燃料；另一方面是农民增收困难，粮食企业的获利能力不足，从而促使烘干机市场下滑。

虽然整个农机行业呈现出下滑的态势，但部分子行业的发展却折射出微弱的曙光，集中体现在农机化发展薄弱环节的机具增长明显，如青贮机产量同比上升8%，畜牧机械同比上升12%左右，特别是新疆维吾尔自治区采棉机在2018年呈现出井喷式增长。宁学贵表示，尤其是近年来行业内重点关注的零部件领域呈稳健增长的态势，主要表现在外企大力实施本地采购，零部件企业从中受益。龙头企业出口能力持续增强，供应链优化拉动了零部件企业的发展。同时，后市场亟需品牌建设，带动了零部件的发展。

面对过去的一年，2019年将迎来农业供给侧结构性改革、农机工业调整期压力大以及越来越近的国四升级，农机企业应该如何调整？宁学贵认为，面对市场的不景气，企业信心更为重要。他希望企业要坚持在新产品、新市场中寻求技术创新；坚持在装备和工艺升级中下功夫，提高制造能力；紧抓渠道建设，控制好经营成本，零部件龙头企业能够实现逆势增长，拖拉机等大众化产品则可实现突围，进一步完善和提升产业链的整合。