新鲜出炉，2015年拖拉机市场分析

近年，我国拖拉机市场可用增速换挡、结构调整、驱动力转换3个突出的特点来概括，这表明盘整将成为拖拉机市场发展的趋势和新常态。过去的2015年，这些特点得到了淋漓尽致的体现。

增速换挡，拖拉机市场运行稳健

2015年，我国拖拉机行业呈现出运行稳健、增速趋缓的特点。统计显示，截至到11月底，我国181家规模生产企业累计实现主营业务收入和利润总额704.8亿元和28.2亿元，同比分别增长5.63%和8.49%。不仅结束了过去多年保持的两位数增幅，而且终止了2014年下滑的脚步。

拖拉机市场的增速换挡，导致市场运行风险加大，企业操作市场更加谨慎。他们在控制负债和应收账款2项主要经济指标方面成效显著。统计显示，负债、应收账款同比增长0.95%和-0.58%，增速分别下挫11.45和18.91个百分点，从2014年、2015年2年的运行状况分析，运行质量明显改善。

  2015年1—11月拖拉机行业企业主要经济指标月报表        单位：亿元     181家

增幅趋缓有其深刻的原因。一是拖拉机市场进入转型升级阶段，拖拉机市场经过10余年的高速发展，在中原区域基本实现耕作机械化。市场动力开始由原来刚性需求拉动转移到更新需求拉动，导致市场需求降低。另一方面，市场走到转型升级的拐点上，突出表型为大型化、高端化、自动化趋势明显。面对市场需求的转移，国内生产企业高端产品的研发、技术储备、生产制造能力等显然不足，导致市场进入“空窗期”。

多重因素推动，价格稳中趋降

2015年，随着农机行业上游原材料市场价格不断低走，譬如钢材市场低迷、轮胎市场价格下行等多重因素形成拖拉机市场的低价位。

市场监测显示，2015年拖拉机制造业的价格指数月度走势承继了近年的基本特征，呈现出稳中趋降的特点，特别是近3个月，价格指数未变，均在100.1点。从近年拖拉机市场的价格走势看，自2012年至今，连续4年，拖拉机价格指数保持了稳中趋降的走势。

结构调整，大拖强势增长

从2015年拖拉机市场运行的基本面分析，呈现4大特点，即总量小幅下滑、大拖强势增长、中拖小幅攀升、小拖大幅度下滑。市场调查显示，2015年，我国累计销售各种型号拖拉机181.91万台，同比下降8.37%。其中，大中型拖拉机销售55.66万台，同比增长10.9%；小型拖拉机销售126.25万台，同比下滑15.29%。

从大中拖市场需求马力段分析，两点变化值得关注。

其一，中拖马力段向上延伸。25～40马力段出现不同程度的滑坡，40～80马力段出现较大幅度增长。

其二，大型化趋势突出。大拖（80马力以上）同比出现不同程度的增长，其中100～130马力段，是大拖的主流机型，同比增长48.7%，占12.5%，较之2014年同期提高了3.3个百分点。130～160马力段拖拉机同比增幅高达216.9%，但占比较小。从占比分析，25～80马力拖拉机占比70.9%，较之2014年下降5.7%，80马力以上大拖占比明显提高，市场需求大型化趋势十分突出。

2015年，我国大型拖拉机市场快速增长有其必然，以下因素值得关注。

第一，周期性需求影响。2014年拖拉机市场大幅度下滑，形成需求凹地，导致2015年同比出现较大幅度增长。近年市场需求呈周期性变化，2015年大拖市场增长是建立在去年大幅度滑坡的基础之上。

第二，众多区域深松机补贴力度较大。不少区域在补贴深松机具的同时，进行深松作业补贴，如此“双补”有力地撬动了深松机市场，进而拉动整个大拖市场的大幅度攀升。

第三，需求结构调整。众所周知，我国大中型拖拉机市场经过10年余年的高位运行，2014年全国农机总动力达10.76亿千瓦，同比增长3.57%。大中型拖拉机和配套农具保有量预计分别达572万台、894万部，同比分别增长8.6%、8.1%，增幅分别比小型拖拉机和配套农具高出8个、7个百分点。拖拉机大型化、配套化的趋势更加明显，拖拉机市场内部需求结构加速调整。

第四，消费群体构成变化。随着全国各地土地流转的推进，农机合作社、农机大户、家庭农场等农村组织快速发展，有力推进了拖拉机需求调整。

第五，政策引导。从2015年农机具补贴政策分析，大型拖拉机单台补贴额度远远大于中型拖拉机，小四轮拖拉机早已去掉了农机补贴。譬如20～25马力四轮驱动拖拉机，国补单台补贴额度为6900元；而80～85马力四轮驱动拖拉机，单台补贴额度高达29800元，巨大的补贴差额有力地推动我国拖拉机市场升级，大型拖拉机市场逐渐成为市场需求主流。

月度走势跌宕起伏，二季度大幅度攀升

从大中型拖拉机月度走势分析，同比与环比均呈现跌宕起伏的特点。

大中拖市场月度同比自第二季度开始高位运行，大幅度增长，7月出现大幅度滑坡，之后的三季度，呈现恢复性增长，四季度出现小幅滑坡。从环比分析，月度走势跌宕起伏。反应出拖拉机市场受补贴政策影响较大，尤其2015年盛传的国二与国三切换，对市场产生了深刻影响，企业促销成为去库存的重要手段。 

区域市场冷热不均，“三北”成为主战场

从需求区域分析，大中型拖拉机需求区域主要集中在东北、西北和华北的“三北”区域，销售量排名前7大区域累计销售各种型号大中型拖拉机32.6万台，同比增长12.2%，占比60.3%，较之2014年提高了1.3个百分点。

从区域市场个案分析，内蒙古同比呈现大幅度攀升，2015年累计销售7.3万台，同比增长38.8%，占比13.5%，同比提高了2.8个百分点。

新疆维吾尔自治区市场销售4.96万台，出现26.1%的大幅度下滑。由于新疆维吾尔自治区市场经过多年的高速增长，趋于饱和，需求进入结构调整升级阶段，100马力以上大拖快速增长，中拖大幅度下滑，导致大中拖总量下滑。

黑龙江市场虽然出现一定的小幅增长，但市场调整特点更加突出。

洗牌加速，市场步入整合期

2015年，大中型拖拉机市场需求正处于急剧转型升级阶段，随着大型化趋势逐年增强，市场竞争将更加激烈。大型化将触动大中型拖拉机市场变局：第一，将推动市场洗牌。一些小型拖拉机企业将被挤出市场；第二，将改变市场需求结构，大型拖拉机占比进一步提升。

从2015年大中拖市场竞争形势分析，大中型拖拉机的主流品牌集中度有所降低，前5大品牌累计销售大中拖25.15万台，同比增长1.5%，占比40.6%，较之2014年同期下降3.4%。从品牌个案表现分析，一拖、东风、时风同比分别出现4.5%、2.2%和8.8%的小幅增长，其它品牌出现16.5%的大幅度攀升。

出口遭遇滑铁卢，出口顺差走低

2015年，我国拖拉机出口市场遭遇滑铁卢，经历了多年未遇的寒冬。海关统计显示，截至11月底，累计出口各种型号拖拉机11.47万台，实现出口额3.91亿美元，同比分别下降23.28%和6.59%。

出口额增幅逐年下降。近年，拖拉机出口市场受世界经济形势低迷，购买力下降的影响，出口额增幅呈现逐年递减的走势。在2012年同比出现18.53%的大幅度增长后，连续两年沿下行通道运行。

出口量降幅收窄。从近年拖拉机的出口量看，在经历了2013年同比17.3%的大幅度增长后，2014年增幅趋缓，2015年出现23.28%的大幅度下滑。这种大幅度下滑的主要原因：一方面是世界经济下行，购买力下降；另一方面，出口市场需求大型化，结构性调整导致出口量降幅大于出口额降幅。

出口顺差持续低走。2015年，我国拖拉机出口形势严峻，正逐步丧失其出口优势。虽然依然保持出口顺差，但差额呈现逐年递减之势，2014、2015年，连续两年出口顺差同比出现负增长。

拖拉机出口品类全线滑坡。其中，轮式拖拉机小幅滑坡，其它跌幅均达到2位数。轮式拖拉机依然是拖拉机出口主流品类，占比近80%，较之2014年同期提高4.2%。

出口大型化突出，海关统计显示，拖拉机单台均价涨600多美元，轮式拖拉机涨2500多美元，出口大型化趋势凸显。

2015年1-11月拖拉机出口类别一览表    单位：万美元

作者简介：

本文作者张华光任职于中国农业机械流通协会，有着多年的农机行业从业经验，并且十分了解农机市场运行情况，对国家政策、企业发展以及用户需求都有着深刻的认识。