国内采棉机企业群雄争霸

采棉机属于技术密集型行业，采棉机行业属于农业机械领域技术含量较高的细分市场，行业技术壁垒较高。

2019年国内有6家农机企业实现了产业化。包括钵施然、星光农机、现代农装、铁建重工、东风农机和天鹅股份。

国产采棉机重点集中在中小型3行机，钵施然等企业的 6行采棉机开始入市。

国内采棉机市场，长期以来约翰迪尔和凯斯纽荷兰采棉机占据主导位置，近几年，钵施然、现代农装等的产业能力提升，国产采棉机逐步成熟，逐渐被市场认可，并取得了良好的市场成绩，国产采棉机已经开始对外资品牌采棉机形成替代效应。

表1：2017-2019年中国采棉机行业重点企业采棉机销量市场份额

根据对各企业调研统计，2019年采棉机行业中钵施然销量市场占比45.2%，钵施然作为我国采棉机国产品牌的代表，近几年发展飞速，2019年，在国内市场中钵施然采棉机销量已超过约翰迪尔，位居行业第一；约翰迪尔市场占比26.0%，位居行业第二；星光农机市场占比11.6%，位居行业第三；现代农装和铁建重工市场占比均为5.0%，并列位居行业第四；东风农机市场占比4.0%，位居行业第六；凯斯纽荷兰市场占比2.0%，位居行业第七；天鹅股份市场占比1.2%，位居行业第八。由此可见，行业集中度较高。

从2019年的采棉机8家内外资企业销量份额可以看出，2019年我国国产品牌采棉机销量份额达到了72.0%，外资品牌采棉机销量份额为28.0%。国产品牌采棉机销量增长迅速，国产品牌采棉机销量在2018年首次超过外资品牌后，2019年进一步扩大，国产品牌销量大幅度领先于外资品牌销量。

表2：2019年中国采棉机行业重点企业采棉机保有量市场份额

当前我国采棉机存量市场中依然以外资品牌约翰迪尔和凯斯纽荷兰为主，国产品牌发展时间较晚，整体市场存量与外资品牌还有一定差距。

从2019年的采棉机内外资企业保有量份额可以看出（不含石河子贵行等其他企业留存量），2019年我国国产采棉机品牌保有量份额为25.2%，外资采棉机品牌销量份额为74.2%。

我国国产采棉机品牌整体市场保有量与外资品牌还有较大差距，未来差距将逐步缩小。国家相关政策已经提出高端农机产品国产化发展目标，即到2020年采棉机等高端产品市场占有率达30%；到2025年市场占有率达60%，由此可见，未来我国国产采棉机将迎来重大发展机遇。