农机市场2018大势已定，回暖尚待时日

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，受终端市场走弱影响，2018年10月全国内燃机销量降幅有所扩大，内燃机销量391.03万台，同比下降16.68%；前10月，内燃机销量4331.02万台，同比下降4.84%，其中，单缸柴油机10月销售7.81万台，同比下降25.93%，配套用于农业机械的单缸柴油机延续下降态势且降幅扩大，销量7.62万台，同比下降26.67%；同时，多缸柴油机销量延续了回落趋势，10月，多缸柴油机企业42家共销售32.51万台，同比下降9.04%。通过这组数据，我们可以基本断定整体动力机械市场处于下行状态，当然，这其中包含了农机产品。

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按照市场规律，传统意义上的“金九银十”一过，紧接着两个月就是年底收官阶段，2018农机市场全年运行基本进入尾声，“增幅放缓、趋弱运行”几乎已成定局。

01规模增幅再回落，利润亏损面增加

据国家统计局数据显示，10月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.9%，增速比上月加快0.1个百分点，1-10月份，规模以上工业增加值同比增长6.4%。在11月8日召开的2018全国机械工业经济形势报告会上，中国机械工业联合会执行副会长陈斌介绍说，今年汽车工业、电工电器、机床工具、工程机械、农业机械、内燃机行业增速将与2017年持平或略低于2017年，重型机械、石化通用行业增速将与2017年持平或有所提升。综合判断，2018年机械工业经济运行总体将比较平稳，工业增加值、主营业务收入增速在7%左右，利润增速低于主营业务收入增速。

据中国农机流通协会统计数据显示，1—8月份，农机工业规模同比增长仅2.3%，利润增幅创新低，同比下滑10.85%。截至8月底，2056家规模以上农机工业企业342家出现亏损，亏损面16.63%，较之去年同期扩大0.92%，其中，3家企业亏损面超过20%，棉花加工机械制造亏损面超过38%，拖拉机制造也高达30%。

固然最新统计数据尚未正式公布，通过以上信息，结合今年以来农机市场表现情况，可以断定，国内农机工业增加值增速持续放缓已经成大概率，预计在5-7%之间（较之2017年增速9.1%至少降低2个百分点），整体产业利润水平将持续出现回落，行业低速运行态势将延续。

02传统品类下行不止，小众品类勃兴且分化

据国家统计局数据，1－9月，大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械累计生产3.17万台、18.89万台、35.5万台和2.23万台，同期同比下降26.4%、6.6%、29.7%和3.0%。根据中国机械工业联合会公布的《2018年1-9月机械工业运行总体情况》中显示，国内机械工业产品产量同比下降的产品主要为农业机械设备、发电设备、输变电设备等前些年增长较快的产品，农业机械类产品中，大、中、小型拖拉机，小麦、水稻收割机以及收获后处理设备（种子加工机、烘干机等）出现不同程度下滑。

从今年农机市场表现来看，传统品类的大中拖、小麦收割机、水稻收割机以及插秧机等产品，依然处于低谷、下行区间运行，正是在整个产业中比重占比过半的传统产品的持续下滑，令业内感觉市场下行压力日趋加大。事物发展总有两面性，有下滑的，就必然有上升的，今年，新兴小众品类中的采棉机、青贮机械、甘蔗收获等产品出现较大增长，显示了较好的成长性。但是，今年众多农机品类市场运行中，也出现了两个特例：一是，处于下滑通道的传统农机品类中，玉米收产品一枝独秀，据不完全统计，截止到目前，国内玉米联合收割机产品市场销量超过4.2万台，预计全年销量超过4.3万台，较之去年同比增长12.7%；二是，处于上升通道的小众品类中，粮食烘干机产品出现折腰式下跌，截止到目前市场销量不足1.2万台，乐观估计全年销量不会超过1.25万台，较之去年同比下跌超过55%。

由此可见，传统农机市场基本面已经饱和过剩，庞大的社会存量和中低端产品过度供给导致刚性需求降低，市场提升乏力，当下市场增量由新生需求全面过渡为存量产品更新，传统品类趋弱运行已经成为了市场发展常态。与此同时，伴随着种植结构调整、市场刚需转移等因素促使，新兴小众品类进入成长期，面临了较好的发展局面，但是，小众品类也绝非都增长，如果不加控制、扎堆而至，不敢说哪种产品就会遭遇“减速带”，目前粮食烘干机下行、植保无人机“叫好不叫座”，再如蜂拥而上的小型打捆机市场趋弱，种种迹象都预示着市场“分化”出现，预计已经出现扎堆的小众品类下步发展趋势将是挤干“泡沫”式的一小轮洗牌波动。

03品牌消亡成常态，产业结构尚未“大整合”

按照行业统计，2017年国内规模农机企业2429家，而今年这个数字已经发生了很大变化，据几个行业协会对会员企业数量的不完全统计，今年至少有400家以上的农机制造或流通企业品牌消失，要么是被整合，要么是转做其他，要么是关门大吉……在整个行业处于不景气的大区间里，市场竞争残酷程度可想而知。

直面现状，国内农机企业品牌体量依然庞大，众多企业往往扎堆在中低端产品制造经营上，巨大的过剩产能令传统产业举步维艰，反观高端、智能化、大型化产品却供给不足，严重依赖进口。虽然近年来，在市场竞争加剧、经营效果优胜劣汰、利润水平下落等因素促使下，农机品牌出现小幅度洗牌，但是，真正意义上的产业结构“大整合”尚未开始，直面眼下，国内农机产业结构呈现出五大“怪相”：一是，国内农机产业品牌化程度不足，全球最大的农机市场没有顶尖自主品牌；二是，国内农机制造同质化依然严重，中低端低价厮杀、高端产品国产化严重不足，且仍不断有重复产能投入；三是，技术工艺突破严重滞后，核心产品部件以及核心技术存在进口依赖；四是，资源投入分散，各自为政，产业发展聚焦程度严重不足；五是，知识产权保护不够、准入门槛形同虚设，产业创新依然停留在表面。

因此，国内农机产业要升级，品牌整合势在必行，进口产品国产化、壁垒技术难题攻克、低端产能强制淘汰等等，已经迫在眉睫，虽然残酷，但是无二可选。

04终端消费仍不振，行业发展后劲儿亦不足

据统计，前三季度我国GDP增速为6.7%，其中三季度为6.5%，创10年最低，第二产业GDP增速持续回落至5.3%，创30年新低，宏观经济下行使得人们购置易耗消费品的动力和信心严重不足。

在如此的大背景下，以聚焦的眼光看农机行业，其面临着三个方面的利空因素：首先是，农业发展出现结构性调整，且粮食价格与种植成本不成比例，老百姓种地不挣钱，购买力不足，种粮积极性不高，对农机等生产工具投资信心不足；其次，农机供给与需求矛盾突出，倒逼产业调整升级，传统农机市场进入低速发展常态化，新兴市场逐渐兴起，但是，由于体量不成比例，快速增长的小众市场占比小，难以支撑传统市场留下的巨大空间，农机市场发展出现“空窗”；再次，产业核心技术突破聚焦程度不够，技术工艺创新缓慢，产业升级远未达预期。所以说，农机行业调整升级并非一朝一夕的事情，也不可能一蹴而就，仍需要行业内坚持不懈的努力奋斗，做好过冬准备仍是农机行业所有参与者的不二选择，重新评估风险、重新认知市场、重新规划产品是全行业的当务之急和必由之路。

从不同的角度看，今年农机行业发展趋缓，是为后续更大的提升做准备，就像是挥拳击打，你必须先把拳头往回收，才能够使上力量，现在的农机行业，就好比力量储蓄阶段，这个阶段对于创新、突破的要求远高出以往时期，农机人面临的课题艰巨而又富有挑战性，需要更大的勇气和智慧，您准备好了吗？