采棉机是棉花种植的重器

采棉机作为棉花种植全程机械化中技术性最强、行业壁垒最高的农机装备类型，采棉机的发展水平决定了棉花种植全程机械化的发展好坏，采棉机是棉花种植机械领域关键、核心装备，也是我国棉花种植机械短板行业。

国外对机采棉的研究起步较早，美国从1850年就开始采棉机械的研制和机采棉技术的研究,1889年,美国发明家坎贝尔制成了世界上最早的摘锭式采棉机。1942年美国采棉机开始投人批量生产,1964年基本实现机采棉机械化,1975年美国机械采棉的程度已达到100%,机采棉技术和采棉机数量均占世界第一位。

当前全世界大约有30%的棉花是由机器采摘的，美国、澳大利亚、以色列等农业发达国家机械化收获率达100%；西班牙、保加利亚和希腊等国家部分棉花也是由机械采摘。

表1：2017-2022年全球采棉机销量、销售收入规模及预测

资料来源：德国机械设备制造业联合会（VDMA），国际制造商组织，约翰迪尔，凯斯纽荷兰

2019年全球采棉机销量规模约为4,750台，同比2018年增长18.8%，2019年全球采棉机市场销售收入规模约为147.8亿元，同比2018年增长14.7%。未来伴随发展中国家机械化水平的不断提升，未来棉花机采将成为棉花采摘的主要手段，预计到2022年全球采棉机销量规模和销售收入规模将分别达到6,000台和186.0亿元，未来三年年均增长率分别为8.1%和8.0%。

图1：2015-2019年全球采棉机保有量

资料来源：德国机械设备制造业联合会（VDMA），国际制造商组织，约翰迪尔，凯斯纽荷兰

2019年全球采棉机保有量约为4.98万台，同比2018年增长9.5%。

棉花收获环节是我国棉花种植全程机械化的短板和薄弱环节，是农机行业供给侧结构性改革补短板的主攻领域之一。采棉机研发难度大，产业附加值高，是我国农机工业“十三五”规划中大力扶持、需重点突破发展的产品。

表2：2017-2022年中国采棉机销量、销售收入规模及预测

资料来源：中国农业机械工业协会，新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局，新疆维吾尔自治区生产建设兵团，约翰迪尔、凯斯纽荷兰等行业企业

长期以来我国棉花采收都以人工为主，近些年不断增长的人工采棉成本和日趋严重的采棉劳动力短缺问题，助推了采棉机市场的发展。在我国棉花主产区新疆维吾尔自治区地区的采棉机需求推动下，全国采棉机市场呈现快速发展态势。根据中国农业机械工业协会、新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局、新疆维吾尔自治区生产建设兵团和约翰迪尔、凯斯纽荷兰等行业企业发布的相关数据综合统计分析，2019年我国采棉机销量约为1,001台，同比2018年增长35.6%。

根据销量并结合单价推算，2019年我国采棉机市场规模约为22.5亿元，同比2018年增长22.8%。我国采棉机市场拥有良好的发展机会，未来我国采棉机销量将保持良好增长势头，预计到2022年全国采棉机市场销量和销售收入将分别达到1,620台和33.7亿元，未来三年年均增长率分别为17.4%和14.4%。

近年来我国国产采棉机品牌发展迅速和市场认可程度的不断增强，尤其是3行采棉机的销量，近几年呈现快速增长态势。根据中国农业机械工业协会、新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局、新疆维吾尔自治区生产建设兵团和约翰迪尔、凯斯纽荷兰等行业企业发布的相关数据综合统计分析，2019年我国3行、5行、6行采棉机销量比重分别为66.6%、8.2%和25.2%（仅为一手新机器市场，不含进口二手机）。

图2：2015-2019年中国采棉机保有量

资料来源：中国农业机械工业协会

近年来，伴随我国棉花种植全程机械化快速发展，我国棉花机采水平逐步提升，我国采棉机的应用也在大幅提升。根据中国农业机械工业协会统计数据显示，2019年我国采棉机保有量约为4,850台（不含微型棉花采收类设备），同比2018年增长19.3%。2019年中国采棉机保有量占全球比重约为9.7%。

美国、澳大利亚、以色列等主要发达国家均已经实现了棉花种植全程机械化，我国棉花机采率水平仅在30%左右，新疆维吾尔自治区棉花机采率水平为37.97%，我国棉花机采率和发达国家差距明显。《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》提出到2025年全国棉花机采率将达到60%，任务十分艰巨。