水稻联合收获机销量下滑！行业需要新动能！

2016年笔者曾经撰文《上半年水稻收获机逆势增长的5个原因》，但此一时彼一时，时隔三年，站在同样的时点上，面对同样的行业，笔者却需要写的是水稻收获机惯性下滑的5个原因。

收获机行业的带头大哥，2019年也扛不住了！

在小麦、玉米、水稻三大联合收获机行业里，水稻联合收获机是行业的带头大哥，代表差国内联合收获机行业发展技术高度，体现联合收获机行业的营销水平，并且在不断的蚕食小麦联合收获机和玉米联合收获机市场之后，变成国内年销量最大的联合收获机品类，由于企业和从业者众多，也是规模仅次于拖拉机的农机细分子行业。

4月份最新数据出炉显示，不是往常几家欢喜几家愁，而是“哀鸿遍野”。除了沃得起到“中流砥柱”的作用外，三大日系和国产的几个主流品牌都是大比例的下滑。从与企业交流的信息看，1-4月份市场整体销售量9000出头，同比下滑了30%-35%，其中江苏、湖北、安徽、河南、湖南等主销市场销量下滑都超过30%，其中销量历年排名数一数二的江苏省下滑超过40%。如果寻找原因的话，无非是水稻种植户收入低迷、种植面积调减、三季稻和双季稻改种一季稻、跨区作业收益下滑、二手机流通不畅等诸多的问题。

问题是客观存在的，行业大幅度下滑也是事实，虽然谁都不想看到这些令人沮丧的数据，但行业周期不可逆，企业需要正视现实，在这里需要强调的是水稻联合收获机行业现在是处于成熟期，并且是由成熟期向衰退期过渡，从下图可以看出来，从2016年国内水稻联合收获机就已经进入下行通道，今年虽然只过去了5个月，但可以预见的是，全年仍会惯性下滑，全行业的销量会低于6万台，农机行业都处于低迷期时，水稻联合收获机难以独善其身，所以扛不住也是正常现象。

对于国内的水稻联合收获机行业，需要调整心态，要通过内部经营变革和外部战略创新来主动适应新形势，需要在行业惯性下行中建立刹车系统和寻找新动能。

图：国内全喂入水稻联合收获机历年销量趋势

沃得继续高歌猛进，日系仍取守势！

水稻联合收获机行业按投资主体可以分为国产自主品牌和日系品牌。近几年江苏沃得销量超越久保田、洋马和井关，沃得“鲤鱼跳龙门”式的成长成为农机行业一个现象级事件，而其它几个国产品牌则成为配角，所以现在一说起水稻联合收获机，大家谈的主要就是沃得和久保田、洋马、井关三大日系品牌之间的竞争，尤其是沃得的一举一动都会引起行业内极大的关注。

2018年沃得的市场占有率达到“令人恐怖”的52%，而以久保田为代表的日系三大品牌加起来勉强过了20%，市场出现了国产一边倒和沃得一枝独秀的独特现象，沃得在短期内取得一边倒的竞争优势已经不正常，但沃得的优势能否持续保持是大家更关注的问题。

今年1-5月，从供应链、物流、市场、跨区作业组织、协会等不同渠道得到的信息综合分析，在行业整体大幅下滑的情况下，沃得的销量同比没有大的变化，市场占有率仍在上升，尤其是跨区作业市场上，沃得的机器新增量明显多于其它品牌，这说明这家国产品牌在联合收获机市场已经形成了“马太效应”，市场资源正在向它集中。

从企业之间交流数据，雷沃谷神1-4月也表现不错，其RG50、RG60系列表现不俗，一拖东方红的4LZ-5.0水稻联合收获机攻势非常犀利，星光农机更是在6公斤、7公斤大喂入量上表现突出，所以整体看，日系品牌今年市场表现更为积极主动，而日系在产品、营销方面很保守，市场占有率仍在下滑。

喂入量大战高烧未退，补贴政策达摩斯之剑何时落下？

国内水稻联合收获机产品的政策趋向性非常明显，在不到十年的时间里，全喂入水稻联合收获机的喂入量从2公斤升级到当前的5公斤、6公斤。

从下图可以看出来，2018年5公斤占有率超过6成，6公斤占比11%，两个喂入段加起来72%，5公斤及以上是清一色的国产品牌，在5公斤以下喂入段，3公斤和4公斤主要是久保田和洋马、井关，加起来占有率95%，但在5公斤及以上日系三大品牌因为没有产品而连续几年颗粒无收。

2019年喂入量升级大战高烧未退。1-4月份数据看，5公斤以下销量同比为负且占比仍在下降，5公斤及以上的占比继续扩大。从企业看，国产品牌在喂入量升级上更加积极且果敢，雷沃阿波斯、中联重科、星光农机为了避开和沃得在5公斤机型上的正面交锋，不约而同的选择了在更大喂入量6公斤、7公斤机器上发力，有公司管这种战略叫“以大打小”，但不幸的是沃得也是这么想的，事实上在2018年沃得6公斤的销量就达到了6000台，竞争优势已然建立，所以其它品牌的想法可能只是个美好的愿望。

喂入量升级有不同的性质。有的企业是真升级，其产品性能能达到标榜的5公斤、6公斤，其机器强度也可以胜任大功率高强度作业，但有的企业只是为了迎合补贴政策，也就是想单机多补贴，能提高在市场上的竞争力，具体作法就是虚标功率或配装大功率发动机，这就如同拖拉机行业的“大马拉小车”，性质非常恶劣，是典型的不公平竞争，长此以往会形成“劣币驱逐良币”效应。

笔者认为，全喂入水稻联合收获机行业政策的变动，只会是时间问题，在此之前，政策的达摩斯之剑会高高悬起，等到落下之时，就是行业淘汰赛的枪声响起之时，不是不报，只是时机未到。

老引擎动力不足，行业急需新动能！

回顾国内水稻联合收获机近20年的辉煌历程，驱动行业发展的引擎应该有以下几点：

一是城市化引起农村劳动力大量转移之后农村劳动力不足，需要用机器代替人力，这是小麦机、玉米机、水稻机高歌猛进的根本原因。

二是2009年之后国家大力推进土地流转和规模化农业，催生了对大喂入量水稻联合收获机需求，同时全喂入代替了效率低下的半喂入。

三是2004年开始的农机购置补贴政策，在十几年的时间里，一直重视和扶持全喂入水稻联合收获机的普及。

四是跨区作业市场快速的升级换代和快速的淘汰更新，尤其是全喂入对小麦联合收获机的替代作用，为全喂入水稻联合收获机拓展了市场边界。

五是企业家精神和企业的努力，企业家能创造世界，企业能创造需求，行业需求客观存在，但企业的努力加速了行业的发展。

以上五点是过去20年驱动水稻联合收获机行业发展的决定性因素，也是行业发展的动能，但以上因素均呈现边际效应递减的规律，已不足以推动行业进步和技术发展，全喂入联合收获机行业亟待找到新动能！

那么，什么是全喂入水稻联合收获机行业的新动能呢？笔者认为至少有以下几点：

一是需求升级。这里需求升级不是喂入量不停的增大，有专家认为国内水稻联合收获机喂入量超过6公斤已经没有意义，笔者认为需求升级应该关注产品的可靠性、舒适性、方便性等软性的元素。

二是技术进步。一方面是掌握真正核心技术之后的产品性能提升，另一方面是核心部件制造能力的突破之后产品成本下降，能为用户提供更多的价值。

三是智能化、物联网。不出意外的话，国产农机将在全球范围内最先实现自动化、智能化和物联化，这是后进国家的后发优势，国产农机极有可能通过智能化实现换道超车。

四是共享。未来对农机的使用将比拥有更有价值，有了信息化技术和网络平台技术的支持，农机的拥有者和使用者之间的信息会完全打通，全国范围内类似滴滴打车一样的平台公司会出现，共享将成为国内农机使用的主要方式，农机行业的游戏规则将会改变。

五是服务。在未来，硬件竞争趋同的情况下，农机的竞争主要转移到服务上，但未来的服务是大服务的概念，比如金融工具、全程化解决方案、全程化服务、农事服务、土地托管服务等，届时后市场将主导全产业链，未来产业的主导都也将是服务环节的公司。