「视野」被忽视的小型装载机

小型装载机，通常指为3吨以下的装载机，其出现在世界各地的工地之中。与任何类型的小型设备一样，它们在一定程度上取代了人力劳动，因此在无论从成本还是功能来看，在任何的市场当中都有其存在意义。

在中国，由于用户结构特殊，工况特殊，小型装载机更具有特殊意义：被忽视，却庞大。

被忽视的小装

2018年，纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的24家企业共销售各类装载机共118811台，3吨以下1.1万台，占比只有9%。没有纳入统计还有多少？保守估计还有13万~15万台左右，据不完全统计，小装第1名厂家年销量超4万台，第2名近3万台，第3~6名销量为1万~2万台。2018年装载机行业报表中3吨以下1.1万台，占比只有9%。若按民间统计，3吨以下小装销量14万~16万台，占比至少55%。

庞大的市场需求下，即使单价相对较低，也造就了每年近百亿级别的市场。这个百亿级别的市场呈现着相对分散，集中度较低的状况。纳入24家主要装载机主机厂中，仅有一家以生产小装为主，还有很多小装厂家在行业报表中未得到体现。

在我国工程机械行业市场中，装载机市场是一个发展最为成熟，也是一个发展最为与众不同的分支市场，其销量较大，利润却较低。

市场竞争主要来源于大厂与小厂之间的竞争，方法同样是简单粗暴的降价，经常见的情况是大厂降价，小厂放假。企业整合不可避免，许多小型生产企业面临被兼并、转产或倒闭。

国内小装厂商集中于山东的莱州、青州、泰安等地，几乎垄断了大部分的市场份额。我们很难为这些小装厂商下一个准确的定义，其在从技术壁垒与价格上都基本相对较低，在排放法规、安全标准和财税问题上都存在相关漏洞，而这些漏洞也为未来埋下了隐患。

由于小型装载机行业相较其他工程机械产品技术含量低，市场准入门槛不高，行业呈现一种较混乱的处境，呈现出较复杂的竞争局面。其中莱州地区的厂家以家庭作坊为主，多数无生产许可证，故障率高，维修成本高，报废时间较短；青州地区由于配套厂家较多，拥有工程机械的外观与构造，质量稍好，但由于采购件几乎为杂牌，同样维修困难；泰安地区质量相对较好，采购件质量基本过关，质量有相应提升。

或将被改变的小装格局

由于多数小装在生产上并不规范，在排放法规、安全标准和财税问题上都存在相关漏洞。当国四排放标准正式实施，铁腕环保政策相继落地之后，将为小装的未来将蒙上一层阴影。

2019年2月，生态环境部办公厅对外发布《GB 20891-2014修改单（征求意见稿）》意见函，其中确认自2020年12月1日起，凡不满足本标准第四阶段要求的非道路移动机械不得生产、进口、销售；不满足本标准第四阶段要求的非道路移动机械用柴油机不得生产、进口、销售和投入使用。

对于未纳入统计表的小装厂商而言，在国四排放新规的要求下，需要在发动机、DPF以及机身上进行匹配升级，而此类厂商又是否有足够的能力去应对排放升级带来的成本上升。

对资本薄弱的小装厂商，在本就价格竞争激烈的市场下，如何平衡成本增加带来的售价增加成为首当其冲的难题。

同时，环境保护主管部门计划于2020年年底前，对新生产、销售的工程机械按标准规定进行安装精准定位系统和实时排放监控装置，并进行严格的抽检。此项措施将在源头上对出厂设备进行严格把关，对生产并不合格的厂商将是沉重的打击。

若各项措施如实、如期落地，这对小装厂商将带来新一轮的行业洗牌。在环保大闸下，小装厂商如何转变，在失去价格优势下如何持续盈利？整个行业将面临企业生存紧张局面。

2019年7月，生态环境部办公厅发布《关于加快推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》，要求2019年年底前，各地完成非道路移动机械摸底调查和编码登记。此举明确意味着针对中国工程机械的存量市场的管制。

对于小装用户而言，由于大多分布于乡镇市场，由于监管的相对不到位，对存量设备用户造成的影响或许较少。

但对于小装用户而言，一台设备的价值并非小数。国四之下，成本的上升与环保的压力是用户不得不考虑的问题，因为对于小装用户而言，小型双缸柴油装载机有农机补贴吗设备多用一年便多挣一年，一旦编码登记深入落实，谁也不知道自己的设备何时就被报废了。

届时，面对大型产商铺天盖地的国四宣传与环保宣传，将对用户的够买意向产生巨大的影响。

同时，在编码登记制度的完善之下，原本产业链灰色的财税问题将变得透明。

更加严格的监管，更加高昂的成本将左右用户的选择。未来小型装载机市场份额逐步走向集中，行业向稳定的结构演进，行业少数优势企业将占据市场主导权，并获取主要利润。

小装厂商或将迎来新一轮的整合期。由于不具备规模效应、成本优势，那些小型装载机中小企业未来几年内被整合和收购将不可避免。

装载机是否在向小型化增加？

目前小型装载机在国内只占装载机市场份额的不足10%，但近年来我国小型装载机市场发展较快，年均增长率达到35%以上。

与挖掘机受市场周期影响较大不同，小装受宏观经济影响一般。这些年来，小装市场其实一直持续增长，只是增速不同。

由于数据统计口径的差异，我们很难从数据统计中找出有力的证据去佐证小型化趋势。

但从宏观经济政策的角度去审视，我国城镇化规模迅速发展、中央财政对待农村公路的建设、农田水利的投入与对农机购置补贴持续加大，正在给小型装载机产品拓展市场需求。

随着我国城镇化建设加速，农田水利、道路建设及小城镇住房建设等对它的需求不断增加。据市场研究中心装载机行业市场调查分析报告指出：未来十年，国家还将每年4000-5000亿元用于农田水利建设，为小装产品拓展了一定的发展空间。

根据发达国家成熟市场的经验数据，欧美市场挖掘机和装载机比例为2：1—4：1，日本市场甚至达到16：1。参考我国近年来挖掘机与装载机增速，正在逐步向2：1靠近，这其中除了挖掘机代替装载机之外，是否存在着向小型装载机增加的缘由？