小提示：各省2017年农机购置补贴一览表更新并陆续存入本公众号后台，需要的朋友可登录查阅，进入方法如下：

1、从“掌上农机”公众号首页左下角的“适时更新”栏目进入至“补贴查询”可查看到各省近三年的农机补贴一览表；

2、最右侧的“最新调整”为各省（2017年调整）农机补贴一览表。

宏观环境分析：

市场整体上已进入成熟期，需求以结构调整和存量更新为主

以轮式谷物收割机械为例，从客户构成角度来看，新购机用户比例降到很小，不足5%，从客户收益角度分析市场，近两年，由于保有量不断上升，客户收益持续下滑，当前重点关注三个要素：第一、补贴额度，主要是单机补贴额度；第二、产品价格，关注价格提升；第三、粮食价格变化和种植面积调整。17年整体环境，从这三个方面都是不理想的，对行业不利。

首先，补贴额度总量下调50个亿，单机补贴方面，轮式谷物收获机单机补贴额安徽省下降了1.2万，河南下降0.77万，河北下降0.4万，履带式谷物收割机为例，江苏下降0.6万，安徽0.19万黑龙江农垦下降0.67万；四行玉米收割机，河南省下降1.56万，安徽省下降0.53万，辽宁省下降0.598万。这些都是主要销售省份，单机补贴额度的下降反映了今年的大环境不利。

表1 单机补贴额度下调幅度（万元）

其次，购机成本增加，客户作业收益下降，成本回收期延长。受2016年国III升级影响，由于发动机的成本上升，单机价格普遍上涨6000-8000元，此外，还有配置升级引起的成本上涨，例如履带式谷物收获机高位卸粮加价6000元，大幅提升了产品销售价格，提升了终端客户购机成本，以轮式谷物收获机为例，总购买成本提高了1.2-1.5万，履带式收获机提高1.3-1.7万，玉米收获机提高1万左右，购机成本的上升直接导致购机用户减少，有购机需求的用户会继续使用旧机或转买二手机。跨区作业的用户购机需求相比而言比较旺盛，但是由于收获期较短，跨区数量有限，市场也逐渐萎缩。

图1 2017年与2016年单机价格对比（万元）

第三，玉米价格下降，玉米种植面积调减，种植结构调整加快。特别是东北地区，对收获机销售产生不利影响。小麦和水稻价格相对稳定，特别是水稻，对水稻收获机的销售起到重要的支撑作用。根据各省数据，2017年玉米种植面积计划调减2780万亩，假设一台收获机一年收获1000亩，那2017年将减少2.78万台收获机的作业量。

图2 玉米与小麦价格走势

轮式谷物收获机

受补贴额度下调、购机成本增加、作业收益下降及履带式谷物收割机替代等因素影响，2017年 1-4月份，整体市场销售1.4万台，同比下降35%； 预计全年销售2.6万台，下降超过30%。

图3 总量需求变化

中原区域以横轴流技术路线7-8kg/s产品为主，纵轴流产品需求增长明显。

图4 结构需求变化

履带式谷物收获机

受主销地区补贴额度下调、购机成本上升、作业收益下降等因素影响，2017年1-4月份整体市场销售2.2万台，同比下降约10%。预计全年销售6.7万台，同比下降15%左右。

图5 总量需求变化

横轴流产品销售比重呈下降趋势，纵轴流产品几乎完全抢占南方及稻麦油轮作区市场，在东北区域宽割幅纵轴流产品需求比重将会大幅上升。

图6结构需求变化

玉米收获机

在客户投资收益率不高、玉米种植面积减少等因素影响下，玉米收获机整体市场需求呈现下降趋势，预计2017年三行及以上市场总量在3.5万左右，连续三年保持下行趋势。

图7 总量需求变化

三行机销售比重下降，四行机和五行机由于补贴额度较高，销售比重逐步增长。

图8 结构需求变化

（整理自协会2017年分支机构工作会议报告及ppt）

（报告人：雷沃重工战略与产品规划部副经理 陈建）