山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会2021年第二次临时会议 决议公告

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2021年11月5日以电子邮件形式发出召开2021年第二次临时会议的通知，并于2021年11月9日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

一、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于进一步优化公司环保资产与业务的议案”：

1.调整公司与华特环保于2020年12月25日签署的《资产转让协议》，原协议已履行的部分继续有效，未履行完毕的部分不再履行。

2.公司将涉及环保的资产及业务全部转入华特环保。公司将环保分公司、环保科技事业部的资产按截至评估基准日（2021年8月31日）经评估后的总资产11,140.69万元划转至华特环保，华特环保结清环保业务负债3,460.85万元，公司以评估净资产7,679.84万元对华特环保进行增资。资产划转完成后，华特环保注册资本保持不变（注册资本仍为1亿元人民币），增资净资产转为资本公积。公司以增资的净资产增加长期股权投资成本。

3、原以华特达因名义签订的尚未完成的环保业务合同由华特环保履行并承担责任，华特达因积极配合。

二、以 5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权的议案”：

同意公司将所持全资子公司华特环保51%的股权转让给华特集团，交易价格依据股权所对应的经山东省国有资产投资控股有限公司备案核准的净资产评估值（评估基准日2021年8月31日）确定，华特集团全部以现金支付。根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中联鲁评报字【2021】第13126号资产评估报告，截止2021年8月31日，华特环保经评估后的净资产为22,526.05万元，华特环保51%股权对应的净资产评估值114,882,855.00元为本次股权交易的价格。股权转让完成后，公司持有华特环保的股权比例为49%，华特集团持有51%。

关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，回避表决。

该交易尚需履行国资审核程序，上报山东省国有资产投资控股有限公司批准；该交易需提交公司股东大会审议。

三、以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了 “《公司章程》修订案”，提交公司股东大会审议。

四、以8票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“《公司股东大会议事规则》修订案”，提交公司股东大会审议。

五、以8票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案”：

决定于2021年11月26日召开公司2021年第二次临时股东大会。

（三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

二二一年十一月十日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-049

山东华特达因健康股份有限公司

关于向山东华特控股集团有限公司

转让山东华特环保科技有限公司

51%股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、该项交易尚须履行国资审批程序，上报山东省国有资产投资控股有限公司批准；

2、该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人山东华特控股集团有限公司将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

1、山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司或华特达因）与山东华特控股集团有限公司（以下简称华特集团）签署协议，将所持全资子公司山东华特环保科技有限公司（以下简称华特环保）51%的股权转让给华特集团，股权转让款114,882,855.00元，华特集团全部以现金支付。股权转让完成后，公司持有华特环保的股权比例由100%变更为49%，华特集团持有51%。

2、华特集团持有本公司22%的股份，为公司第一大股东，为关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，该股权转让构成关联交易。

3、公司第十届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于向华特控股集团转让山东华特环保科技有限公司51%股权的议案》，同意本次关联交易。

关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会表决该关联交易时，进行了回避。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该关联交易尚须履行国资审批程序，上报山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称山东国投公司）批准；该关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人华特集团将在股东大会上回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

华特集团为本公司第一大股东，持有本公司股份5154.4340万股，占总股份的22%。华特集团是山东国投公司独资企业，注册资金3亿元人民币，法定代表人为朱效平，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，统一社会信用代码为91370000730652422X。主要业务为企业管理、咨询；企业并购、资产重组；以自有资金进行股权投资、股权管理、投资咨询；科技类企业的技术开发、技术咨询、技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服务及人员培训。2020 年实现主营业务收入204,895.61万元，净利润 54,960.76万元。截止2021年9月30日的资产总额为 447,536.51 万元，净资产为370,289.93 万元。

关联方华特集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

交易标的为华特环保51%的股权。

华特环保成立于2002年12月27日，是公司全资子公司，注册地址：济南市高新技术开发区颖秀路。注册资本1亿元。法定代表人姚广平。华特环保主营业务为环境污染治理，是拥有水处理、大气治理、固废治理等主要环境治理技术的综合性环保企业。

华特环保2020年及截止2021年8月底经审计的主要财务数据如下：

单位：元

截止2021年10月31日，本公司与华特环保尚未结清的款项包括：华特环保应付本公司分红款3000万元；因公司向华特环保划转环保业务资产产生的应由华特环保承担并向本公司支付的环保业务负债34,608,467.27元。

截止2021年10月31日，本公司向华特环保实际提供担保555万元。

不存在华特环保为他人提供担保、财务资助等情况。

华特环保不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

交易价格依据评估结果确定，交易双方聘请具有证券从业资格的会计师事务所对华特环保进行了审计、评估，审计、评估基准日为2021年8月31日。审计、评估结果已经山东国投公司备案核准。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2021）第371C024529号审计报告，截止2021年8月31日，华特环保经审计的净资产为217,647,424.88元；根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中联鲁评报字【2021】第13126号资产评估报告，截止2021年8月31日，华特环保经评估后的净资产为22,526.05万元。评估增值761.31万元，增值率3.50%，审计结果与评估结果不存在明显差异。

根据评估结果，华特环保51%股权对应的净资产评估值114,882,855.00元作为本次股权交易的价格。交易价格依据经国资备案核准的评估结果确定，定价公允客观。

五、关联交易协议的主要内容

公司与华特集团签署的股权转让协议主要内容如下：

1、交易标的：华特环保51%的股权。

2、交易价格：以华特环保51%股权对应的评估净资产值114,882,855.00元作为本次协议的价格。

3、股权转让价款支付：

第一期：华特集团应于协议生效后三个工作日内，支付股权转让价款的55%，即人民币63,185,570.25元。

第二期：华特集团应于本协议生效后六个月内，支付股权转让价款的45%，即人民币51,697,284.75元。

4、股权交割：第一期转让款支付后五个工作日内，双方办理股权的工商变更登记手续。双方确认股权的工商变更登记之日为股权交割日。自股权交割之日起，华特集团合法持有华特环保51%股权，享有股东权利，并承担该51%股权对应的责任及义务。

5、违约责任：如华特集团未按协议规定支付股权转让价款，每逾期一日，按应付而未付金额的每日万分之五向华特达因支付违约金，累加计算。

6、生效条件：协议自双方授权代表签字或加盖公章之日起成立。自股权转让获得山东省国投公司审核批准并经华特达因股东大会审议批准后生效。

六、涉及本公司与华特环保债权债务及相关业务事项的处理

1、华特环保应付华特达因分红款3000万元，应于2021年12月31日前全部付清；由华特环保承担并向本公司支付的环保业务负债34,608,467.27元，应于2022年6月30日前以现金方式结清。

2、原以华特达因名义签订的尚未完成的环保业务合同由华特环保履行并承担责任，华特达因积极配合。

3、截止2021年10月31日，华特达因向华特环保实际提供担保555万元，由华特达因继续履行担保义务至担保期限结束。除此之外，华特达因不再向华特环保提供担保。

七、交易目的和对上市公司的影响

1、股权转让有利于公司突出主业、聚焦儿童用药和健康领域，是公司贯彻执行发展战略的重要举措。

2、股权转让后，华特环保不再纳入公司合并报表范围，对公司的收入及净利润均有一定影响，但影响不大，净利润的影响小于10%。2020年度，华特环保实现收入15,390.77万元，占本公司收入的8.45%，实现净利润1,059.33万元，占本公司归属于股东的净利润的3.64%。2021年1-8月，华特环保实现收入15,729.37万元，占本公司收入的11.64%，实现净利润-987.70万元。

八、与华特集团累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至2021年10月31日，公司与华特集团及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为90.70万元。

九、独立董事关于关联交易的独立意见

公司独立董事吕玉芹、宋俊博、张志元就本次关联交易发表如下事前认可及独立意见：

1、事前认可意见： “山东华特达因健康股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟向华特控股集团转让山东山大华特环保科技有限公司51%股权的议案》，授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提交董事会审议。目前，公司与华特控股集团已形成了股权转让的方案。公司就上述股权转让事宜与独立董事进行了沟通交流，独立董事已了解相关情况，同意将该股权转让方案提交公司第十届董事会2021年第二次临时会议审议表决。”

2、独立意见：“山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会2021年第二次临时会议审议通过了“关于向华特控股集团转让山东华特环保科技有限公司51%股权的议案”，按照有关规定，该股权转让事项构成关联交易。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，我们对此发表如下独立意见：

1）该次关联交易的目的是贯彻公司发展战略，进一步聚焦儿童健康产业，有利于公司长远发展。交易定价依据具有证券从业资格的会计师事务所的审计评估结果确定，公平合理。不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

2）在公司董事会审议本次交易的过程中，关联董事进行了回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

3）我们同意本次交易。”

十、备查文件

1、公司第十届董事会2021年第二次临时会议决议；

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2021）第371C024529号审计报告；

4、中联资产评估集团山东有限公司中联鲁评报字【2021】第13126号资产评估报告；

5、公司与华特集团签署的股权转让协议。

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-052

山东华特达因健康股份有限公司关于

召开2021年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月26日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2021年11月26日09:15至2021年11月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日：2021年11月22日

7、出席对象：

7.1截至2021年11月22日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

8.现场会议召开地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议 “关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权的议案”；

2、审议“《公司章程》修订案”；

3、审议“《公司股东大会议事规则》修订案”；

特别提示：

本次会议第1项议案涉及关联交易，关联股东山东华特控股集团有限公司将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；第2项议案属于特别议案。作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通表决议案。上述“议案”及 “修订案”相关内容见2021年11月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-048号至2021-051号）。

三、提案编码

四、现场会议登记办法

1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

3、登记地点：公司股东关系管理部

4、联系电话：0531-85198606、85198601

传 真： 0531-85198602

5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、疫d354潍坊华特HT D35情防控期间参加股东大会的相关注意事项

1、建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、现场参会股东务必严格遵守济南市有关疫情防控的规定和要求

参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。

本次股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

七、备查文件

公司第十届董事会2021年第二次临时会议决议。

附件一

网络投票程序及要求

一、 网络投票的程序

1、投票代码：360915

2、投票简称：华特投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日（现场股东大会结束当日）9:15，结束时间为2021年11月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互d354潍坊华特HT D35联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健康股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人： 受委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

委托人（签名或盖章）：

年 月 日

（本授权委托书复印及剪报均有效）