[四川二手农机信息]国产拖拉机:生产企业增多,同质化竞争加剧,还有没有投资价值?

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  国产拖拉机:生产企业增多,同质化竞争加剧,还有没有投资价值?

?经历过60余年的一个产业,近200家企业,长期同质化竞争。

农机行业很多人都会想一个问题:拖拉机行业还是机遇之地吗?该继续坚持还是离开?新品牌还有没有成功的机会?

笔者认为拖拉机行业仍是机遇之地,是最大的细分市场,是强者就必须坚持下来,是新进入者就要想办法后来者居上。

农机存在的基础就是农作物种植,研究农机行业发展趋势,首要的就要要研究农作物种植。

拖拉机是农业生产中最主要的动力源,拖拉机的需求量与农作物的种植面积呈正相关关系。作物种植面积大,对拖拉机的需求量就多。

2015年之后,国家开始调整国内农作物的种植结构和限制大宗农作物的种植面积。其中力度最大的是限制玉米种植面积,要求3年内调减333.3万hm2(5000万亩),2018年出台了调减水稻种植面积66.7万hm2(1000万亩)的计划。

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国内大宗农作物种植面积预测(单位:万亩)

新冠肺炎疫情发生之后,全球主要粮食出口国开始减少粮食出口或限制粮食出口,14亿人口的中国也迅速调整了农业产业政策,对大宗农作物种植产业由限制变为鼓励和支持。

政策变

购农机有补贴吗

化将带来以下影响:一是国家对3大主粮高库存的态度将由以前的“负担”、“包袱”转化为“资源”、“财富”或“压仓石”;二是主粮作物产业政策将由抑制变为鼓励和支持,政策性收购价格将保持稳定或上涨;三是粮食作物种植面积会迅速恢复或增加。

从4月召开的中国农业展望大会获悉,未来10年,国家对农业生产政策仍整体转向积极支持,预计大宗农作物,除小麦保持稳定和棉花略降之外,玉米、水稻、大豆、马铃薯种植面积都将增加,4类大宗农作物面积预计增加733.3万hm2(1.1亿亩)。

根据这个数据,未来10年拖拉机产品的需求增量就可以测算出来了。如果以一台拖拉机年平均作业面积66.7hm2(1000亩)、53.3hm2(800亩)、33.3hm2(500亩)、20hm2(300亩)来测算,未来10年需要新增的拖拉机数量分别为11万台、13万台、22万台、36万台。

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国内大中型拖拉机历年销量变化(单位:万台)

国内拖拉机行业整体产业规模在350亿~500亿元,是第一大类农机,其中有200家整体组装或生产企业,涉及上万家配套企业,是一个20万台级的大市场,2011—2013年,拖拉机行业快速成长,全行业的销量达到创记录的37万台,冲顶之后回落,目前的需求维持在25万台的水平。

可以判断,1.2

2023年农机补贴

亿hm2(18亿亩)耕地,每年对动力产品的需求是稳定的,拖拉机行业将维持在20万台量级的水平上,即使后期结构变化,大功率产品增加,也会保持在20万台的水平,如果土地进一步集中,需求数量可能会减少,但是动力总量不会变小。

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国内大中型拖拉机产业集中度

著名农资营销专家刘春雄认为,一个分散的行业中,新进入的企业更有机会,而一个高度集中的行业,新品牌几乎没有存活的可能。

笔记研究了近10年大中型拖拉机的销量数据,结果显示行业集中度持续下降。2010年,行业前5名市场占有率达到73%,是典型的少数寡头垄断的行业;2015年,行业前5名市场占有率降至50%,呈现出多寡头垄断的态势;2019年,行业前5名的市场占有率只有35%,集中度严重分散,出现了去中心化的特点。

很明显,大中型拖拉机行业集中度很低,行业竞争形势非常复杂,对于新品牌来说,也是可以进入的好机会。

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首先是需求升级换代。

最近几年,无论是北方的黑龙江、新疆、内蒙古等市场,抑或是南方的四川、浙江、云南等水田区,拖拉机需求升级换代的趋势非常明显。

南北方共同的特点是,老用户再次购买或换新拖拉机时,首选国际一线大品牌,其次是国内一线品牌,而国内二线、三线品牌的拖拉机,老用户基本上不会选择,说明用户的品牌意识强,需求升级了。

其次是大规模更新期。如果从2010年算起,目前国内有300万台大中型拖拉机,如果从2015年后算,目前有135万台大中型拖拉机在用。

由于需求在升级,新产品不断涌现,大量的老旧机器进入了大规模更新期,尤其是以前图便宜购买了二三线品牌的用户,现在要更新机器了。如果按一年10%的更新率计算,每年有30万台或13.5万台的更新需求。

需求升级是用户希望用上更好的拖拉机,而大规模更新是用户希望用上更新的拖拉机。这两方面都会拉动新机的销售,是存量资源转化为增量的最佳途径。

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国内农机补贴分为农机购置补贴政策和农机报废更新补贴政策,很多人只关心第一个,忽视了第二个政策。

2月19日,农业农村部办公厅、财政部办公厅、商务部办公厅联合印发《农业机械报废更新补贴实施指导意见》(以下《指导意见》),最大的变化是将报废更新补贴对象在拖拉机、联合收割机2类产品的基础上,新增加了水稻插秧机、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、铡草机,且没有年限限制,补贴比例由30%增加到40%,最高补贴额提高到20000元。

可以看出,国内农机补贴已经进入了“双补时代”,一台农机在使用周期内得到两次政策性补贴:购买时享受购机补贴,报废时享受报废更新补贴。如果一些地方实行累加补贴的话,用户出更少的钱买到满意的机器。

“双补”的好处是既能促进新机销售,又能鼓励农民加快淘汰旧机器,这对拖拉机行业来说是利好的政策保障。

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2004—2019年,国内共销售425万台大中型拖拉机,最高年份一年就销售了37万台。很多人可能会产生一个疑问:国内拖拉机市场饱和了吗?后期还有没有新的需求?

我们可以通过对比欧洲、美国农业发达国家、地区每100hm2耕地拥有的拖拉机数量来判断拖拉机是否饱和了。

发达国家每100hm2耕地平均拥有6.6台大中型拖拉机,其中英国最高是8.83台,法国6.85台,美国虽然只有2.72台,但是美国的拖拉机单台功率大。这些数据来自于2003年联合国粮农组织的数据库,当时中国的大中拖保有量还比较少。

如果用2009—2019年保有量425万台算,国内100hm2耕地平均拥有大中型拖拉机3.2台,如果用2015—2019年保有量135万台测算,国内100hm2耕地平均拥有1.0台大中型拖拉机。

不管用哪一个时间段的数据测算,国内单位耕地面积上拥用的拖拉机数量仍比较少,远没有达到发达国家的平均水平。

差距在商业领域就是机会,国内拖拉机行业空间仍很大,这对行业整体是利好。

国产拖拉机:生产企业增多,同质化竞争加剧,还有没有投资价值?

一个成熟而完整的农机市场,应该有前后两个市场。前市场就是以新机、整机销售为主的市场,在发展阶段上就是培育期和快速成长期,以及稳定前期的市场。后市场就是以二手农机的交易、维修保养、大修、再制造,以及农机保险、金融、作业服务主的市场。

后市场形成的条件和基础是社会拥有大量的二手农机,有巨大的农机基数,会派生出一系列交易和价值创造。

国外成熟的农机市场,一台农机前后市场的利润比例是3∶7或4∶6,可见农机的利润大头是在后市场,而后市场规模最大的业务是二手农机。高品质的二手农机可以实现多次交易,另外还可以进行再融资或再保险,再制造之后的二手农机还能增值。

2015年左右,国内拉机行业后市场时代到来,目前拖拉机是国内二手农机市场最活跃的交易品类,一年成交量大约5万台,与新机的比例是1∶5,而发达国家的比例是1∶1或1.5∶1,也就是说国内农机市场成熟之后,有可能二手农机交易和新机会持平。

二手农机是存量市场,是等待被挖掘的富矿,如果运营的好,不但是蓝海市场,而且能促进新机售。未来,国内拖拉机市场会由新机销售和二手农机流通两个市场构成。

国产拖拉机:生产企业增多,同质化竞争加剧,还有没有投资价值?

国内拖拉机产业目前的形势是低端过剩,高端产业严重不足,瓶颈是核心部件技术未突破,主要包括达高标准排放要求的发动机技术、动力换挡或无级变速传动技术、高端车桥技术、机电液一体化技术,以及整机的信息化、自动化控制技术等。

目前国产183.8kW(250hp)以上的高端、重型拖拉机的传动系、液压系统、控制系统、车桥等绝大部分零部件都是进口的。

笔者曾统计过一组数据,2019年国内183.8kW(250hp)以上高端拖拉机市场,实现销售370多台,大部分都是约翰迪尔、凯斯纽荷兰、道依茨、克拉斯等进口产品或这些品牌在国内组装的产品,真正国产化并拥有核心技术的几乎没有。

国产拖拉机的高端突破首先是核心零部件的突破,零部件强国产农机才会强。虽然仍然落后,但是已经看到了曙光,因为玉柴、潍柴等实力雄厚的大公司已经进入了农机零部件产业,他们的优势是汽车、工程机械领域的成熟技术和雄厚的财力背景,且有强大的系统集成的能力。玉柴和潍柴都在布局拖拉机CVT动力总成,一旦产品成熟,国产拖拉机将由机械传动时代进入无级变速时代。

高端产品被国产替代,对于国产拖拉机来说意义重大,一是减少进口,二是增加出口,这两方面都是增量。 四川二手农机信息

国产拖拉机:生产企业增多,同质化竞争加剧,还有没有投资价值?

国内拥有全球最完备、制造能力最强的147kW(200hp)以下拖拉机产业链和制造体系。更值得一提的是,国内有5个拖拉机产业集群,集群与集群之间是竞争关系,从投资层面看是重复投资和重复建设。为了避免过度竞争和同质化内耗,国产拖拉机产业亟待面向全球市场进行产业输出。

以前国产农机走的是贸易型路线,很多都是一次性交易,后续业务不可持续,但为了消化过剩的产能,国产拖拉机产业必须进行产业转移和产业输出。

国内拖拉机产业有体系化、成本控制和性价比优势,具备走向全球和产业输出的能力,现在需要国家层面的产业引导。

农机补贴惠民

出国门的中国拖拉机,相信将会拥有中国和全球两大市场!




农机大全网(nongjidaquan.com)发岸上·(2022-06-27 12:12:04)

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