拖拉机行业前途未卜，企业是坚守还是退出？

行业内都知道，2019年，拖拉机行业遭遇了滑铁卢。行业周期大调整又遭遇多省大幅减少了大功率拖拉机补贴额度，直接结果就是销量剧烈下滑，行业遭遇了普遍性经营困境，大量的企业经营困难甚至关门停业。

面对这种不算突然，但又非常惨烈的变故，一些企业陷入慌乱，一些企业家萌生退意，但也有人想浑水摸鱼。

那么生产企业是坚守还是退出呢？笔者乐观地认为，拖拉机行业仍是最好的行业，过去、现在和未来都有搞头，企业需要坚守，挺过了这段暗黑期，光明就会到来。

保有量大，仅更新换代就很有搞头！

综合农机统计年鉴、行业协会公布的数据，以及补贴系统历年的补贴数量，可以肯定的说，国内存在着一个规模巨大的拖拉机存量市场。

从保有量上分析，18.4kW（25hp）以下的小拖保有量超过2000万台，18.4kW（25hp）以上的大中型拖拉机保有量至少有500万台，这在全球范围内应该也算个巨大的宝藏。

农机市场有所谓的前后市场之分，前市场说的是新机的销售，对生产企业的机会是制造加工所产生的附加值，对经销商来说是进销差所形成的利润；而后市场则是农机销售出去之后所衍生出来的各种商机，比如农机保险、消费信贷、维修保养、再制造、二手机流通等。

按成熟的农机市场规律，前后市场的利润分配比例是3∶7或4∶6。如73.5kW（100hp）拖拉机全寿命周期所产生的利润总额是3万元，则前市场的销售环节只有0.9万～1.2万元，而后市场则是1.8万～2.1万元。很明显，农机后市场是利润大头。

拖拉机行业的后市场不但规模巨大，而且利润丰厚，更重要的是机会唾手可得。就拿大中拖来说，如果1年有5%～8%的更新率，就会有25万～40万台的更新需求，事实上这并不是停留在理论上的数字，而且每年就是按照这个比例在更新。

笔者认为，拖拉机行业进入了存量时代。在这个阶段，新增需求减少，而后市场的机会无限，谁有打开后市场的密码，谁就会拥有宝藏。

头部市场利润丰厚，国产品牌还看不到天花板

所谓的拖拉机头部市场，一是161.8kW（220hp）以上的重型拖拉机市场，这个功率段竞争相对不激烈，利润丰厚；二是分布于各个功率段的高端拖拉机。

2018年国内拖拉机头部市场需求结构

笔者分析过2018年国内拖拉机的头部市场，2018年全年，169.2kW（230hp）及以上功率段共实现销售250台左右，分功率段看231.7kW（315hp）实现了71台的销售，销量最大。

从生产企业方面分析，2018年，231.7kW（315hp）及以上功率段基本清一色都是欧洲和美国的外资品牌，在169.2～176.5kW（230～240hp）还有中联、迪尔天拖等10台以下的销量，在183.9kW（250hp）以上被外资品牌垄断；191.2kW（260hp）52台全部是道依茨法尔销售，198.6、213.3kW（270、290hp）功率段3台产品都是约翰迪尔销售，231.7kW（315hp）是凯斯纽荷兰公司销售给新疆维吾尔自治区利华棉业项目上的产品，235.4kW（320hp）是约翰迪尔，250.1kW（340hp）2台是爱科公司的产品。

从以上的分析可以看出来，在183.9kW（250hp）及以上功率段重型拖拉机市场上，清一色都是跨国公司或外资品牌。从现状看令人沮丧，但是换个角度看，国产品牌目前的发展还没有碰到天花板，头部市场就是国产品牌未来集中火力进攻的方向，拿下了拖拉机头部市场，国产拖拉机才真正的拿到了全球化竞争的入场券。

需求热点轮动，但大基数仍能养活大批企业

受补贴政策的调整的影响，2019年市场上大拖的销量下降了25%～35%，132.4kW（180hp）及以上的可能下滑了50%以上，这对以大拖为主的企业，尤其是一些以组装为生的企业关门大吉。但另一方面，往年灰头土脸的以29.4～73.5kW（40～100hp）为主的中拖生产企业2019年得以扬眉吐气，这是拖拉机行业的热点轮动。

拖拉机行业的一直就有热点轮动的现象，并且这个特点非常鲜明。拖拉机行业的热点轮动受需求、国家农业产业政策、农机补贴政策等因素的影响，不同时期影响因素不同，抑或同时受几种因素的叠加影响。

拖拉机行业需求基数很大，国内基本保持在25万～35万台的水平，由于国内市场对农机需求层次丰富且颇具阶梯性，所以并不会出现欧洲和美国市场上少数寡头垄断的现象，不同规模企业都能找到自己用户群体。

高手如云，兼并重组和资本并购也很有搞头

有专家做过统计，国内农机行业拖拉机为主业的企业，营业规模超过50亿元的有4家，10亿～30亿元的有约10家，2亿～10亿元的也有约15家。

一个企业要做大做强，有两条路可选，一种是滚动式发展，也叫内涵式增长；另一种是兼并重组，也可以叫跨域式发展，比如中联重科通过收购奇瑞重工的农机业务完成了在农机行业的跨越式的发展，约翰迪尔通过收购宁波奔野完成了在国内中轮拖市场上的布局，雷沃重工通过收购意大利马特马克拥有了高端农机具业务。

在一个成长期的市场，企业可以通过内涵式增长迅速做大做强，但在一个存量市场上要想实现内涵式增长难如上青天，但兼并重组则可实现。

国内拖拉机行业2亿～10亿元规模的企业里有很多产品线齐全，且掌握了一定的核心技术，有坚实的用户基础。但在进一步发展时都遇到了瓶颈，如果有资本在后面助一臂之力，就会青云直上。农机行业的新疆牧神、山东巨明等企业就是借助资本的力量迅速的崛起的。

一个产业的发展，实业和资本都不能偏废，当前拖拉机行业是实业有余而资本严重不足，但当下有很多优良的标的，就等着资本慧眼来识珠了。

农机化尚未成功，拖拉机行业任重而道远

当前国内农机化水平处于中级阶段，国际上常用的标准是农机化水平达到70%以上就是高级阶段。国内三大主粮作物农机化水平接近或超过70%，但是果蔬茶、经济类作物、杂粮、畜牧业、养殖业等属于大农业范畴的农业机械化水平仍很低，或很多才刚刚起步。

国内农机化要达到高级阶段，需要走的路还很多，国家已经明确了农机化“三步走”的战略目标，到2025年，基本上实现农业机械化，实现我国农业机械化“从无到有”到“从有到全”的转变；到2035年，全面实现农业机械化，农机科技创新能力基本达到发达国家水平，重点以信息技术提升农机化水平，实现我国农业机械化“从全到好”。所以在向农机化高级阶段迈进过程中，拖拉机是动力源头，是主力军，所以任重而道远。

前面说到，到2035年全国实现农业农业机械化，农机科技创新能力基本达到发达国家水平，在这里提供一组数据，看看和发达国家的差距。

在全面实现农机化的时间上，美国是1954年，加拿大和原西德是20世纪60年代末期，法国是1970年，英国和前苏联都是20世纪70年代末期，日本是1982年，澳大利亚是1986年，韩国是1996年。

从时间上看，中国已经是大大落后于发达国家，除了东欧地区的一些国家外，以上的发达国家的农机化并非停滞不前。因此，中国一是要实现自己的农机化，二是要和先行者竞争。这要求中国的农机化发展速度要更快更稳，而农机化水平的提高的关键点就是要大力发展本国的拖拉机产业。

国内全面实现农机化任重而道远，“革命尚未成功，同志仍需努力”，拖拉机比任何一种农机的任务更重，所以国家和相关部门将长期支持拖拉机产业的发展。从这个意义上说，拖拉机行业是国内农机行业的战略性产业，后期不但仍需要发展，而且是在更高水平上的发展。

海外市场海阔天空，国产拖拉机走出去机会无限

与欧洲、美国、日本等国家和地区的跨国企业相比，国产拖拉机无论是从整体实力，抑或单体企业，竞争实力都处于弱势。真正意义上说，国内拖拉机还没有真正走出国门，因为目前为止，仍没有一家企业的销售收入中有50%以上是在海外市场上取得的。而国外那些跨国企业主要市场都是在本国市场之外，是真正意义上的全球化企业。

但国际贸易上讲究比较优势，从全球范围内看，国产拖拉机产业在中低端产品上形成了强大的产业链和生态圈。

国际市场需求也有层次性，与中国需求接近或落后于中国的市场很多，国产拖拉机企业现在不缺乏实力，缺乏的是产业输出的能力和国际化的视野，与其在国内的红海市场里缠斗，还不如大胆地走出去，国外市场海阔天空，国产拖拉机走出去机会无限。

通过以上的分析，可以明显的看出来，拖拉机行业只是遇到了行业的大周期。但不同的阶段有不同的机遇，不同的时期有不同的热点，另外头部市场、需求升级、海外市场机会很多。再说国内要全面实现农机化和进入农机化高级阶段需要走很多的路。而这一切，对拖拉机行业来说，都是挑战，也都是机遇。所以建议拖拉机生产企业要有定力，要坚守得住，当然新的发展时期，需要有新的理念，新的思维，和更强的行动力。